话说大理国王段智兴，闻得蒙古兵分道来犯，勉强召集了数千民兵，出城迎敌。试想区区的大理，怎当得蒙古军的威风。刚一交战，数千民兵，已被蒙古军如风扫残叶一般，杀了罄尽，把个段智兴弄得一筹莫展，只得肉袒牵羊，出城乞降。忽必烈降了大理，乘着战胜之威，分略鄯善、乌爂等部，进至吐蕃。那吐蕃即是如今的西藏地方，其俗崇尚佛法，尊信喇嘛。喇嘛教的祖师名叫巴特玛撒巴巴。当唐玄宗时，由北印度入吐蕃，创立了喇嘛教，他的势力，凌驾国王之上。蒙古军既抵其地，忽必烈用了姚枢之言，禁止杀戮，到处颁谕，降者免死，所有旧教，绝不更动。因此兀良合台的军马，方才到来，喇嘛扮底达即来迎谒。兀良合台早已受了忽必烈的嘱咐，知道喇嘛在吐蕃有独一无二的大势力，连国王都要服从他的命令，只要喇嘛前来投诚，吐蕃的全国就在掌握，因此兀良合台见了扮底达，深加敬礼，格外优待。扮底达心内甚是欢喜，便引导蒙古兵直入都城，谕令国王苏固图出降。果然喇嘛的话说，苏固图不敢违逆，立即归命。
忽必烈的大军到来，闻得吐蕃已降，幸赖喇嘛的劝谕，兵不血刃，即成大功。忽必烈大喜，与扮底达相见，优礼有加。扮底达又命他的姪儿八思巴叩见忽必烈。这八思巴的为人异常聪明，年方七岁，已能诵经数十万言，并且通晓大义。吐蕃的人民大为惊异，都称之为圣童。年稍长，精通典释，学富五车。此时方才一十五岁，由扮底达引见忽必烈。忽必烈一见他的相貌，已觉得异于常人，便与他谈论佛法，竟是滔滔不竭，应对如流，忽必烈深加器重，留于左右。会蒙哥汗有诏，召忽必烈回国。乃令兀良合台进兵西南，自己携了八思巴回国。看官，忽必烈此次出征，兵锋所指，莫不披靡，正可乘势进取，大张国威，蒙哥汗为什么要召他回国呢？原来忽必烈受封之后，尽怀关中之地，重用许衡、姚枢、廉希宪、赵良弼等一班贤士。不到几年、规模大备。其时阿勒达尔为蒙哥汗所任用，见忽必烈英明有为，所任用的又是一时的俊杰，心内甚为妒忌，便在蒙哥汗面前，说忽必烈身处财赋之区，有意收拾人心，将来必为国家大患。现在领兵征讨西南诸夷，节节胜利，全国之人只知有忽必烈，不知有主子，若任他如此专擅，日后恐不可制。蒙哥汗听了阿勒达尔的谗言，也不禁疑心起来，一面下敕，召忽必烈回国。一面以阿勒达尔为陕西省左丞相、刘太平参知政事，钩校京兆钱谷。
二人既抵任所，大加搜剔，将京兆官吏煅炼成狱。官吏死者二十余人，获罪谴责者，不计其数。忽必烈奉敕而回，闻知此事，大为不乐道：“此路归我辖，所有官吏皆我所派，难道我派遣的官吏，都是贪婪的人么？这一定是因我出师西南，距离主子太远，朝中的奸臣暗中行谗，离间我和主子的感情，我当入朝辩白，铲除奸佞。”姚枢听得此言，忙入谏道：“不可！主子君也，兄也。大王虽为皇弟，臣也。为人臣者，安得与君上辩白是非，稍一不谨，必将受祸。为今之计，莫若尽携王妃邸主，自归朝廷，为久居之计，以示无他，则谗间不行，主子的疑心自然消释了。”忽必烈即从其言，尽携眷属归朝，既至和林，入见蒙哥汗。提起归朝之事，蒙哥汗道：“我恐皇弟远征，日久身劳，因此召归休养，并无他意。”忽必烈方欲再有所言，蒙哥汗已对着他，眼中流泪。忽必烈见了这般模样，也觉得悲从中来。兄弟相持而泣，竟不能再讲别的话说了。
过了两日，蒙哥汗意欲另建城阙宫室做一都会，缺了主事的人，与忽必 烈言及。忽必烈遂保荐一个人，叫作刘秉忠，担任此事。刘秉忠实仲晦，其先世瑞州人，代仕于辽。至曾大父，始仕金，为邢州节度副使，遂家于邢，故自祖父以下，为邢台人。秉忠生而风骨秀异，英爽不羁，八岁入学读书，日诵数百言。年十三，为质子于帅府。至十七岁，因家贫无以养亲，充邢台节度使府令史。博微禄以养其亲。居恒常郁郁不乐。一日，投笔叹道：“我家累世衣冠，到了我身，甘心做这刀笔吏么？大丈夫不得志于世，便当隐居求志，碌碌何为？”遂即弃去，隐居武安山中。有天宁虚照禅师，知其能文词，遣招之为僧，令掌书记。后游云中，留居南堂寺，忽必烈闻海云禅师之名，召赴王邸。海云奉召而来，道经云中，遇秉忠，见其博学多才，邀之同行。入见忽必烈，应对称旨，颇加器重！秉忠于书无所不读，尤邃于《易》，及邵氏经世书。至于天文、地理、律历三式六壬遁甲之术，无不精通，议论天下事，如指诸掌。因此忽必烈深为信任，留居邸中，以备顾问。此时蒙哥汗欲建城阙宫室，而难其人，忽必烈遂荐之于朝。秉忠即奉命，相度地宜，择定桓州东面，泺州北面的龙冈，督工经营，造成都会，名曰：“开平府”，蒙哥汗移居于此。
恰巧移居之时，皇弟旭烈兀奉命征西，遣使报捷，兀良合台也有捷音前来。原来蒙哥汗即位之后，因西域一带，尚有未经平定的部落，故命皇弟旭烈兀统兵往征。旭烈兀奉了诏命，从和林率师出发，沿天山之北，经过阿力麻里，直达阿母河畔，招致西域诸侯王，会兵西进，攻入木乃奚国。木乃奚在宽甸吉思海之南。从前拖雷奉了成吉思汗之命，援应哲别、速不台时，曾引军经过木奚，只在城外纵兵大略，没有侵入城内。如今旭烈兀奉命西征，因回教徒麇集此城，决意进攻。分军三路，令库喀伊而喀、布喀帖木儿统兵一队为左军；怯的不花、台古塔儿领兵一队为右军；旭烈兀自将大队为中军，杀奔木乃奚城。城主兀克乃丁命弟萨恒沙至军中求和。旭烈兀要他尽隳城堡，方许投诚。萨恒沙回去之后，并无动静，旭烈兀挥军而进，接连攻下数处堡砦。兀克乃丁又遣人来请宽期一年，即当来谒。旭烈兀不允道：“你主欲降即降，我当待以不死，此外不必多言。”来使去后，又复杳无音信。旭烈兀大怒，指麾三路大军，将木乃奚城围困起来昼夜攻打。兀克乃丁没有法想，只得出降，并将城外五十余堡，尽行毁去。旭烈兀因兀克乃丁屡次诱约，恐他心怀反侧，遂劝他入朝，令人在中途将他刺死，下令屠城。可怜木乃奚城内，顷刻之间，变成血肉之区，有几个逃得性命的人，联络了回教徒，奔往八哈塔国。
八哈塔地处阿剌伯东岸，乃回教教祖谟罕默德降生之地，著有可兰经，为人民所信仰。主教的人，称为哈里发，即华言代天治事之意。成吉思汗平定西域，哈里发的属地所存已经无几。此时的国主名唤木司塔辛，生性庸懦，最爱听乐观剧，国事悉委臣下处理，终日弹丝品竹，命伶人歌舞演戏。旭烈兀兵至，先以书责其容纳逃人，并谓能战即战，不能战即降。木司塔辛得了书信，也不自量其力，竟对来使口出不逊之言。旭烈兀率军渡过波斯湾，与敌军相遇，战了一日，未分胜负，两军各驻河滨。旭烈兀到了夜间，决水灌入敌营，八哈塔的人马，未曾防备，突被河水冲来，淹毙一半，其余的方欲逃生，又为蒙古军冲来，尽行杀死。旭烈兀引军围城，四面立起炮台，用大炮向城内猛攻。木司塔辛十分惶骇，遣使乞降，旭烈兀不允。又遣其长、次二子，请求投诚，亦被拒绝。没有法想，只得自缚出降。旭烈兀入城，屠戮七日，被杀者计八十万人。唯天主教徒及他国人居室，总算没有侵及。哈里 发宫内满贮金宝，悉为所掠。内监千余、妇女七百余亦皆杀死。城中尸骸堆积如山，臭秽之气，触鼻欲呕。旭烈兀因伏尸积秽，恐致疾病，只得移军出城，驻扎乡间，将木司塔辛推至帐前，责其傲慢不恭。木司塔辛知难幸免，请求准其沐浴，然后就死。旭烈兀命将木司塔辛，及其长子并内监五人一期裹入毡中置于当道，驱战军往来，蹴踏辗转哀号。蒙古军看了十分快乐，拍手欢跃。木司塔辛既死，又将其次子及亲属故旧，尽行屠杀，只一幼子，名唤谟拔来克沙的蒙恩赦宥，得以不死。后来娶蒙古女为妻，生下二子，遗留一脉，不绝宗祀，总算是旭烈兀的恩德了。
旭烈兀飞章告捷，遂又分军为二：大将郭侃，东略印度，旭烈兀自往天方去了。那兀良合台，奉了忽必烈之命，由吐蕃进兵，攻入白蛮、乌蛮、鬼蛮诸部，所至披靡。罗罗斯及阿伯两国，闻风乞降，复乘胜攻下了阿鲁诸部。
西南夷尽都平定，乃引兵而南，径入交趾。交趾即安南地，唐时曾置安南都护府，故名安南，世为中国藩属。兀良合台兵至安南，国王陈日煦，出战大败，遁入海岛，都城被屠。陈日煦遣人乞降，兀良合台亦因天时炎热，不复可耐，遂准其纳降，告捷和林，缓缓的率军而归。这两处的捷报，到了和林。
蒙哥汗闻得西南连捷，心甚喜慰，遂动了混一中原的念头，意欲大兴人马，征伐南宋了。择定戊午年九月，大举兴师，蒙哥汗亲自出征，以少弟阿里不哥留守和林。蒙哥汗的大军由剑门攻蜀，忽必烈别将一军渡淮，窥取鄂州，两路夹攻，使宋人应接不暇。那蒙哥汗统了大军，浩浩荡荡，一路前进，十分顺利，攻下了峡州、阆州等许多城堡，遂进围合州。其时宋朝的督军是贾似道，以枢密使兼荆湖南北四川宣抚大使，命王坚镇守合州，抵御蒙古。
王坚见敌兵到来，凭城守御，很是坚固。蒙古军攻了数日，丝毫不得便宜。
蒙哥汗又亲督诸君，奋勇攻扑，亦不能下，心内甚是焦灼。先锋汪德臣带领敢死士，深夜登城，也被矢石击退。到了天色黎明的时候，汪德臣匹马单枪，驰向城濠，大声喊道：“蒙古皇帝，誓必屠灭此城，王坚快快出降，我当救你一城性命。”话未说毕，一块飞石打将下来，德臣连忙将头一偏，打中左肩，忍着痛逃走回来，到得夜间便死了。蒙哥汗屯兵城下，将及半年，又因汪德臣受伤而死，恼怒之中，带着悲伤，遂感疾病。合州城外有座钓鱼山，遂登山养病，竟致不起。临终时，吩咐随营大臣，秘不发丧，将棺木做成小箱模样，外面画了五彩花纹，用二驴载以北去。蒙哥汗在位九年，享年五十二岁，庙号称为宪宗。那时忽必烈正将兵渡淮，进围鄂州，分兵攻下了临江、瑞州等处。
宋朝此时单靠着一个贾似道，无异长城一般，得了告急的信息，便拜贾似道为枢密使、右丞相，出屯汉阳，以援鄂州。未几，又移黄州。这贾似道只知游湖赌钱，饮酒宿娼，哪里能够临阵打仗。可怜他瞧见蒙古营中，人喊马嘶，旌旗飘扬，刀枪剑戟，如密麻一般，耀日争辉，已吓得他胆裂魂飞，手足无措。忽必烈又督领人马，昼夜攻城，急如星火。贾似道没有法想，只得暗派宋京往蒙古营中请称臣求和。忽必烈拒绝不允。贾似道正在着急，恰巧合州的王坚，差阮思聪来报，说蒙古主已死，兵马全行退去。贾似道又趁此机会，派宋京前去求和，情愿纳江北地，岁奉银绢各二十万。忽必烈还不肯答应。曾得着蒙哥汗崩逝的消息，部下郝经暗中进谏道：“今国遭大丧，神器无主，宗族诸王，莫不窥伺，倘或先发制人，抗阻大王，势且腹背受敌，不如允宋议和，即日北返。别遣一军，迎先帝灵舆，收取玺绶，召集诸王，议定嗣位。那时大王应天顺人，自可坐登大宝了。”忽必烈闻言，恍然大悟， 遂答应和议，与宋京约定，尽纳江北地，岁贡银绢各二十万，乃退兵北去。
那兀良合台平了西南，奉到忽必烈的命令，回师援应，正在进取潭州，闻得和议已成，亦移兵北返。贾似道得了消息，也不想想和议方成，竟令夏贵率兵追袭，杀了他的殿卒百余人，遂诈称诸军大捷，献俘宋廷。那宋理宗昏头昏脑，信以为真，说他有回天再造之功，召令还朝，加封卫国公，大为宠眷。忽必烈引师北返，行至中途，闻得国中假托蒙哥汗遗命，方括民兵，忽必烈道：“我兵已足，何用括民为兵，此必和林阴图变乱，故有此举。”既抵燕京，即出示纵还民兵，人心大悦！及抵开平，诸王末哥、哈丹、塔齐尔等，悉来会，愿戴忽必烈为大汗。未知忽必烈能登汗位否，且听下回分解。