“真人前，天下之人凡有几穷乎？”“何谓也？”“谓平平无变，人有几迫穷乎？”“所穷众多。”“其所穷，独无有名字邪？”“不可名字也。”“子未知也。天下之人有四穷。”
“何谓也？”“谓子本得生于父母也，既生，年少之时，思其父母不能去，是一穷也。适长，巨大自胜，女欲嫁，男欲娶，不能胜其情欲，因相爱不能相离，是二穷也。既相爱，即生子，夫妇老长，颜色适不可爱，其子少可爱，又当见养，是三穷也。其子适巨，可毋养身，便自老长不能行，是四穷也。
四穷之后，能得明师，思虑守道尚可。高才有天命者或得度，其次或得寿，其次可得须臾乐其身，魂魄居地下，为其复见乐。”
“何谓也？”“地下得新死之人，悉问其生时所作为，所更，以是生时可为，定名籍，因其事而责之。故事不可不豫防，安危皆其身自得之也。真人慎之，见此诫耶？”“唯唯。天师乃敕以不见之言。”“然，所以敕教子者，见子常有善意，恐真人懈倦，故明示敕之耳。”“唯唯。”
“真人今学，以何自期乎？”“以年穷尽为期。”“善哉子志，可谓得道意矣。然凡人行，皆以寿尽为期，顾有善恶尽耳。”
“何谓也？愿闻之。”“然，守善学，游乐而尽者，为乐游鬼，法复不见愁苦，其自愁苦而尽者为愁苦鬼，恶而尽者为恶鬼也。此皆露见之事，凡人可知也，而人不肯为善，乐其魂神，其过诚重。”
“何谓也？”“人生乃受天地正气，四时五行，来合为人。此先人之统体也。此身体，或居天地四时五行。先人之身，常乐善无忧，反复传生，后世不肖，反久苦天地四时五行之身，令使更自冤死，尚愁其魂魄。是故愚士不深计，不足久居也，故令欲使其疾死亡，于其死不复恨之也。精神但自冤怜，无故得愁恚于此下士。是故古者大贤圣，深计远虑知如此，故学而不止也。
其为人君者，乐思太平，得天之心，其功倍也，魂神得常游乐，与天善气合。其不能平其治者，治不合天心，不得天意，为无功于天上，已到终，其魂神独见责于地下，与恶气合处。是故太古上圣之君，乃知此，故努力也。愚人不深计，故生亦有谪于天，死亦有谪于地。”
“可骇哉！弟子愚暗，不欲闻也。”“善哉！子既来学，不欲闻此，即且努力为善矣。”“唯唯。天师处地，使得知天命，受教敕深厚，以何得免于此哉？” “善乎！子但急传吾书道，使天下人得行之，俱思其身，定精念，合于大道，且自知过失所从来也，即承负之责除矣。天地大喜，年复得反上古而倍矣。”“善哉善哉！”
“行，辞小竟，真人努力勉之，异日复来。”“唯唯。”“得书详思上下，学而不精，名为惚恍。求事不得无形象，思念不致精神，无从得往。”“善哉善哉！”
右天师诫人生时不努力卒死尚为魂神得承负之谪
“真人前，子既来学，当广知道意，少者可案行耶？多者可案行耶？”“然，备足众多者，可案行也。”“噫！子内未广知道要意也。今天，一也，反行地二。其意何也？今地，二也，反行人三，何也？”“愚生愿闻其相行意”。
“然，夫地为天使，人为地使，故天悦喜，则使今年地上万物大善。天不喜悦，地虽欲养也，使其物恶。地善，则居地上者人民好善，此其相使明效也。故治乱者，由太多端，不得天之心，当还反其本根。
夫人言太多，而不见是者，当还反其本要也，乃其言事可立也。故一言而成者，其本文也；再转言而止者，乃成章句也；故三言而止，反成解难也，将远真，故有解难也；四言而止，反成文辞也；五言而止，反成伪也；六言而止，反成欺也；七言而止，反成破也；八言而止，反成离散远道，远复远也；九言而止，反成大乱也；十言而止，反成灭毁也，故经至十而改，更相传而败毁也。
夫凡事毁者，当反本。故反守一以为元初。是故天数起于一，十而终也，是天道自然之性也。是故古者圣人问事，初一卜占者，其吉凶是也，守其本也，乃天神下告之也；再卜占者，地神出告之也；三卜占者，人神出告之也；过此而下者，皆欺人不可占，故卦数则不中也，人辞文多则不珍。”
“善哉善哉！今缘天师常哀怜其不及，愿复更乞一言。”“平行。”“数何故止十而终？”“善哉！子深执知，问此事法。然，天数乃起于一，终于十，何也？天，初一也，下与地相得为二，阴阳具而共生万物。始萌于北，元气起于子，转而东北，布根于角，转在东方，生出达，转在东南，而悉生枝叶，转在南方，而茂盛，转在西南，而向盛，转在西方，而成熟，转在西北，而终。
物终，当更反始，故为亥，二人共抱一为三皇初，是故亥者，核也，乃始凝核也，故水始凝于十月也。壬者，任也，已任必滋日益巨，故子者，滋也，三而得阴阳中和气，都具成而更反初起，故反本，名为甲子。
夫天道生物，当周流俱具，睹天地四时五行之气，乃而成也，一气不足，即辄有不足也，故本之于天地，周流八方也，凡数适十也。真人宁解知之不乎？”
“唯唯，善哉善哉！诚受厚恩。”“子勿谢也。”“何乎？”“夫师弟子功大重。比若父母生子，不可谢而解也。”
“何谓也？”“父母未生子之时，愚者或但投其施于野，便著土而生草木，亦不自知当为人也。洞洞之施，亦安能言哉？遂成草木。及乃得阴阳相合，生得成人，何于成草木乎哉？
夫人既得生，自易不事善师，反事恶下愚之师，乃教人以恶，学入邪中，或使人死灭，身尚有余罪过，并尽其家也。人或生而不知学问，遂成愚人。夫无知之人，但独愁苦而死，尚有过于地下，魂魄见事不得游乐，身死尚不得成善鬼。
今善师学人也，乃使下愚贱之人成善人，善善而不止，更贤；贤而不止，乃得次圣；圣而不止，乃得深知真道；守道而不止，乃得仙不死；仙而不止，乃得成真；真而不止，乃得成神；神而不止，乃得与天比其德；天比不止，乃得与元气比其德。
元气乃包裹天地八方，莫不受其气而生，德乃复覆盖天地八方，精神乃从天地饮食，天下莫不共祭食之，尚常恐懈，不能致之也。是至善师生善弟子之功也，宁可谢不乎？”
“可骇哉！愚生触忌讳，过言耳。”“何谦不置？真人也。行，觉子使知可谢不耳。”“唯唯。”
右分解本末终始数父子师弟子功要文
“真人前，凡人之行，君王之治，何者最善哉？”“广哀不伤，如天之行最善。”“子言可谓得道意矣，然治莫大于象天也，虽然，当有次第也。”“何谓也？愚生勤能一言，不复再言也，唯天师陈之耳。”
“然，凡人之行，君王之治也，人最善者，莫若常欲乐生，汲汲若渴，乃后可也。其次莫若善于乐成，常悒悒欲成之，比若自忧身，乃可也。其次莫若善于仁施与，见人贫乏，为其愁心，比若自忧饥寒，乃可也。其次莫若善为设法，不欲乐害，但惧而置之，乃可也。其次人有过，莫善于治而不陷于罪，乃可也。其次人既陷罪也，心不欲深害之，乃可也。其次人有过触死，事不可奈何，能不使及其家与比伍，乃可也。其次罪过及家、比伍也，愿指有罪者，慎毋尽灭煞人种类，乃可也。
夫人者，乃天地之神统也。灭者，名为断绝天地神统，有可伤败于天地之体，其为害甚深，后亦天灭煞人世类也。为人先生祖父母，不容易也，当为后生者计，可毋使子孙有承负之厄。是以圣人治，常思太平，令刑格而不用也。所以然者，乃为后生计也。今真人见此微言耶？”“唯唯。”
问：“帝王诸侯之为治，何者最善哉？”曰：“广哀不伤，如天之行最善。” “夫治，莫若大象天也，虽然，当有次第。”“何谓也？”“夫人最善莫如乐生，急急若渴，乃后可也。其次乐成他人善，如己之善。其次莫若人施，见人贫乏，谓其愁心，比若忧饥寒，乃可也。其次莫若设法，但惧而置之可也。其次人有大罪，莫若于治，不陷于罪过，乃可也。其次人有过触犯，事不可奈何，能不使及其家与比伍，乃可也。其次罪及比伍，愿指有罪者，慎无绝嗣也。人者，天地神明之统，伤败天地之体，其为祸深矣。无为子孙承负之厄，常思太平，以消刑格也。”
“真人前。”“唯唯。”“真人真人，不及说乎？但引谦耶？一言之！”“ 然吾统乃系于地，命属昆仑。今天师命乃在天，北极紫宫，今地当虚空，谨受天之施，为弟子当顺承，象地虚心，敬受天师之教，然后至道要言，可得□□□□ □□□。无有师弟子之义，但名为交□□□□□□其才，是名为乱 学不纯也。 □□□□□□□□敕教，使道不明，一是一非，其说不可传于为帝王法，故不敢有言不也。”
“何谦！吾愿与真人共集议之为善，亦无伤于说也。□□□□也。何乎？” “生有先后，知有多少，行有尊卑，居有高下。今吾可说，不若天师所云也。小人之言，不若耆老之睹道，端首之明也。天师既过觉愚不及之生，使得开通，知善恶难之，何一卒致也，愿毋中弃，但为皇天后土。”“然，今既为天语，不与子让也。但些子悒悒常不言，故问之耳。”“不敢悒悒也，今见天师说，积喜且骇。”“何也？”“喜者，喜得逢见师也；骇者，恐顽顿学不遍而师去也。今欲问汲汲，常若大渴欲得饮。”“何乎？”“愿得天师道传弟子，付归有德之君能用者。今阴阳各得其所，天下诸承负之大病，莫不悉愈者也。”“善哉！子之言也。详案吾文，道将毕矣。次其上下，明于日月，自转相使。今日思行之，凡病且自都除愈，莫不解甚，皆称叹喜。”“唯唯。”
右治所先后复天心诀师弟子让说