“大暗愚日有不解，冥冥之生稽首再拜，问一大疑。”“何等也？”“书中比比道天上皇气且下，今讫不知其为上皇气云何哉？”
“子乃知深疑此，可谓已得道意矣。行明听，为真人具陈之。天有三皇，地有三皇，人有三皇；天有五帝，地有五帝，人有五帝；天有三王，地有三王，人有三王；天有五霸，地有五霸，人有五霸。”
“何谓也？”“天有三皇若三光，地有三皇若高下平，人有三皇若君臣民也；天有五帝若五星，地有五帝若五岳，人有五帝若五行五藏也；天有三王若三光，地有三王若高下平，人有三王若君臣民；天有五霸若五星，地有五霸若五岳，人有五霸若五行五藏也。”
“天师幸哀怜愚生，加不得已，示以天法，愿闻其优劣云何哉？”“善哉，子之难问，可谓得天意，乃入天心，可万万世贯结，著不复去也。然天之三皇，其优者若日，其中者若月，其下者若星也，其优劣相悬如此矣。地之三皇，其优者若五岳，其中者若平土，其下劣者若下田也，其优劣相悬如此矣。人之三皇，其优者若君，其中者若臣，其下者若民，其优劣相悬如此矣。
天有三王谓三光，五霸为五岳，与人地皆同。天之三皇，其优者日，中者月，下者星；地之三皇，优者五岳，中者平土，下者田野；人之三皇，优者君，中者臣，下者民。
天之五帝，其优者比若四分日，有其三也；其中者比若四分月，有其三也；其下者比若四分星，有其三也。地之五帝，其优者比若四分五岳，有其三也；其中者比若四分平土，有其三也；其劣下者比若四分下田，有其三也。人之五帝，其优者比若四分大国，有其三也；其中者比若四分大臣，有其三也；其劣下者比若四分民，有其三也。
天之三王，其优者比若四分日，有其二也；其中者比若四分月，有其二也；其劣下者比若四分大星，有其二也。地之三王，其优者比若四分五岳，有其二也；其中者比若四分平土，有其二也；其劣下者比若四分下田，有其二也。人之三王，其优者比若四分大国，有其二也；其中者比若四分大臣，有其二也；其劣下者比若四分民，有其二也。
天之五霸，其优者比若四分日，有其一也；其中者比若四分月，有其一也；其下者比若四分大星，有其一也。地之五霸，其优者比若四分五岳，有其一也；其中者比若四分平土，有其一也；其下者比若四分下田，有其一也。人之五霸，其优者比若四分大国，有其一也；其中者比若四分大臣，有其一也；其下者比若四分民，有其一也。此乃天道不远，三五各自反也。故天有三皇五帝、三王五霸，地亦自有三皇五帝、三王五霸，人亦自有三皇五帝、三王五霸也。”
“其何一多也？愿天师分解其诀意。”“然，夫天、地、人，本同一元气，分为三体，各有自祖始。故三皇者，其祖头也；五帝者，其中兴之君也；三王者，其平平之君也；五霸者，是其末穷劣衰、兴刑危乱之气也。故到五霸，乃四分有其一者，天道其统几绝也。过此下者，微末不能复相拘制，比若大弱不能制强，柔不能制刚，少不能制众。道且大乱，不能复相理，故更以上复起。”
“何谓也？”“然九皇者，皆始萌于北，五帝者始生于东，三王者茂盛于南，五霸者杀成于西也。天生凡物者，阳气因元气，从太阴合萌生；生当出达，故茂生于东；既生当茂盛，故盛于南；既茂盛当成实，故杀成于西。天地阴阳道都周，夫物不可成实，死而已。根种实当复更生，故令阴阳俱，并入天门，合气于乾，更以上始，此天地自然之性也。”
“善哉善哉！夫天地人，何不共三皇五帝、三王五霸乎？”“善哉，子之难，得其意。夫天地人分部为三家，各异处。夫皇道者，比若家人有父也；帝道，比若家人有母也；王道，比若家人有子也；霸道者，比若家人有妇也。今三家各异处，岂可共父母子妇耶？是若人分为三家，宁得共父母子妇乎？真人宁晓不？” “唯唯。”“慎之，亦无妄枉难也。天道自有格常法，不可但以强抵触之也，不敢不行弩力。”
“唯唯。虽每问事，犯天师讳，不问又无缘得知之，欲复乞一言。”“平行。” “今是有四十八部，四十八部其行云何哉？”“善乎详哉！子之问事也。此行得天心意者，灾变不得起也；失天要道者，灾变不绝，故使前后万万世，更相承负。夫善为君者，乃能使灾咎自伏消；其所失至要自养之道者，反使邪气流行，周遍天下，故生是余灾，反为承负之厄会。”
“何谓也？”“然，精听吾言。”“唯唯。”“天之上君若日，中者若月，下者若星也；地之上君若五岳，中者若平土，下者若下田也；人之上君若君，中者若臣，下者若民也。有其全者，其人民万物，悉无病平安，无为盗贼欺伪佞者也，天地无灾变，所谓上优有其全者也。其四分有其三者，其三分人平善忠信，其一分伤死，或为盗贼，共为邪恶变怪，多少随此四分一。其四分有其二者，其半人民万物有病，为不信，半人有欺伪之心，其天怪变半。其四分有其一者，其三分者悉病，无实欺为佞，皆为盗贼，无有相利之心，一分者为善耳。天怪前后不绝，不处甲处乙，会不去其部界中也。”
“何故乎？”“善哉，子之言也。是令尽有者，其道德悉及之，德所及者能制之，故尽善，万物都蒙其道德，故平平也。其四分有其三者，其道德不及一分，故一分凶也。其四分有其二者，其半道德不及覆盖，故半凶也。其四分有其一者，德微，财及一分，不及其三分，故三凶也。是故古者圣人帝王欲自知优劣，以此占之，万不失一也。”
“所不及，何故病乎？”“道德不能及无，为无君长，万物无长，故乱而多病，奸猾盗贼不绝也。古者以此占治，以知德厚薄，视其气与何者相应，以此深知治之得失衰盛，明于日月也。”
“善哉善哉！以何救其失乎？”“善哉，今真人以既知天经，当止此流灾承负万物也。”“夫灾以何止之，唯天师教众贤，使得及上皇气。”“然，宜各论真道于究，各思初一，以自治劳病，即其复优，尽令有之矣。”“善哉善哉！” “行，真人戒事。”
“唯唯，谨已敬受四十八部戒矣。其行道长短云何哉？”“详乎子问也。” “不敢不详，天道致重，师敕致严，故敢不一二问之也。”“善哉，知为弟子数，可以通天道意。然天道有三：道应太阳、太阴、中和。优者行外，其次行中，其次行内，霸者无道，但假路三王之内道，最短。天皇大优者最行外，九皇共一道相次，劣者在内，其优者步行而不移，其次微移，其次微知；十五帝共一中道也，其优者行外，其次行而知，其劣者行而疾也；三王九人，共一内道骑行，其次小疾，其劣者驰也；十五霸最假内极路，其优者若飞行外，其中者若飞而疾，其劣者若矢也。真人知之乎？”“善哉善哉！”
“真人前，子问此事，何一详也哉？”“然，吾初生以来，怪岁一长一短，日一厚，日一薄，一前一却，不及天师问，恐遂不知之，愿闻其意。”“善哉，子之言也。然厚者，天之日也；其次厚者，地之日也；其次厚者，人之日也；其最薄者，万物之日也。真人知之耶？”“唯唯。”
“行去，勿复竟问。是者，子之私也，非难为子穷说之也，天下会无以为，亦无益于帝王承负厄会，百姓之愁苦，故不为子分别道耳，不惜之也。”“唯唯，多犯天师讳，有大过。”“不谦也，乐欲知天上之事者，有私乃来，为子悉说之。” “唯唯。”“行去。”
右分别九皇十五帝九王十五霸行度优劣法