尔时，观世音菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：“世尊，忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音，我于彼佛发菩提心。彼佛教我，从闻、思、修入三摩地。初于闻中，入流亡所；所入既寂，动静二相了然不生；如是渐增，闻、所闻尽，尽闻不住；觉、所觉空，空觉极圆；空、所空灭，生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜：一者、上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者、下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。
“世尊，由我供养观音如来，蒙彼如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土：
“世尊，若诸菩萨入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身而为说法，令其解脱。
“若诸有学寂静妙明，胜妙现圆，我于彼前现独觉身而为说法，令其解脱。
“若诸有学断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前现缘觉身而为说法，令其解脱。
“若诸有学得四谛空，修道入灭，胜性现圆，我于彼前现声闻身而为说法，令其解脱。
“若诸众生欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现梵王身而为说法，令其解脱。
“若诸众生欲为天主，统领诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就。
“若诸众生欲身自在，游行十方，我于彼前现自在天身而为说法，令其成就。
“若诸众生欲身自在，飞行虚空，我于彼前现大自在天身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱统鬼神，救护国土，我于彼前现天大将军身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱统世界，保护众生，我于彼前现四天王身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身而为说法，令其成就。
“若诸众生乐为人主，我于彼前现人王身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱主族姓，世间推让，我于彼前现长者身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱谈名言，清净自居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱治国土，剖断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就。
“若诸众生爱诸数术，摄卫自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就。
“若有男子好学出家，持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就。
“若有女人好学出家，持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就。
“若有男子乐持五戒，我于彼前现优婆塞身而为说法，令其成就。
“若有女子五戒自居，我于彼前现优婆夷身而为说法，令其成就。
“若有女人内政立身，以修家国，我于彼前现女主身及国夫人、命妇大家而为说法，令其成就。
“若有众生不坏男根，我于彼前现童男身而为说法，令其成就。
“若有处女爱乐处身，不求侵暴，我于彼前现童女身而为说法，令其成就。
“若有诸天乐出天伦，我现天身而为说法，令其成就。
“若有诸龙乐出龙伦，我现龙身而为说法，令其成就。
“若有药叉乐度本伦，我于彼前现药叉身而为说法，令其成就。
“若乾闼婆乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身而为说法，令其成就。
“若阿修罗乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身而为说法，令其成就。
“若紧那罗乐脱其伦，我于彼前现紧那罗身而为说法，令其成就。
“若摩呼罗伽乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身而为说法，令其成就。
“若诸众生乐人修人，我现人身而为说法，令其成就。
“若诸非人、有形、无形、有想、无想乐度其伦，我于彼前皆现其身而为说法，令其成就。
“是名妙净三十二应入国土身，皆以三昧闻熏闻修，无作妙力自在成就。
“世尊，我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生于我身心获十四种无畏功德：
“一者、由我不自观音以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。
“二者、知见旋复，令诸众生设入大火，火不能烧。
“三者、观听旋复，令诸众生大水所漂，水不能溺。
“四者、断灭妄想，心无杀害，令诸众生入诸鬼国，鬼不能害。
“五者、熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生临当被害，刀段段坏，使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。
“六者、闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼及毗舍遮、富单那等，虽近其傍，目不能视。
“七者、音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生禁系枷锁所不能著。
“八者、灭音圆闻，遍生慈力，能令众生经过险路，贼不能劫。
“九者、熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生远离贪欲。
“十者、纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生离诸瞋恚。
“十一者、销尘旋明，法界身心犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障诸阿颠迦，永离痴暗。
“十二者、融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子，能令法界无子众生欲求男者，诞生福德智慧之男。
“十三者、六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门受领无失，能令法界无子众生欲求女者，诞生端正、福德、柔顺、众人爱敬、有相之女。
“十四者、此三千大千世界百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容，周遍法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德正等无异。世尊，我一名号，与彼众多名号无异。
“由我修习得真圆通，是名十四施无畏力，福备众生。
“世尊，我又获是圆通修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德：
“一者、由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉，故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。其中或现一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、万首、八万四千烁迦啰首；二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四、十六、十八、二十至二十四，如是乃至一百八臂、千臂、万臂、八万四千母陀罗臂；二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目、千目、万目、八万四千清净宝目。或慈、或威、或定、或慧，救护众生得大自在。
“二者、由我闻思脱出六尘，如声度垣不能为碍，故我妙能现一一形，诵一一咒。其形其咒，能以无畏施诸众生。是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。
“三者、由我修习本妙圆通清净本根，所游世界，皆令众生舍身珍宝，求我哀愍。
“四者、我得佛心，证于究竟，能以珍宝种种供养十方如来，傍及法界六道众生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。
“佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯为第一。
“世尊，彼佛如来叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名，遍十方界。”
尔时，世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来及法王子诸菩萨顶。彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼皆演法音，交光相罗如宝丝网。是诸大众得未曾有，一切普获金刚三昧。
即时，天雨百宝莲华，青黄赤白间错纷糅，十方虚空成七宝色。此娑婆界大地山河俱时不现，唯见十方微尘国土合成一界，梵呗咏歌自然敷奏。
于是如来告文殊师利法王子：“汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？兼我灭后，此界众生入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就？”
文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：
“觉海性澄圆， 圆澄觉元妙，
元明照生所， 所立照性亡。
迷妄有虚空， 依空立世界，
想澄成国土， 知觉乃众生。
空生大觉中， 如海一沤发，
有漏微尘国， 皆依空所生。
沤灭空本无， 况复诸三有？
归元性无二， 方便有多门。
圣性无不通， 顺逆皆方便，
初心入三昧， 迟速不同伦。
色想结成尘， 精了不能彻，
如何不明彻， 于是获圆通？
音声杂语言， 但伊名句味，
一非含一切， 云何获圆通？
香以合中知， 离则元无有，
不恒其所觉， 云何获圆通？
味性非本然， 要以味时有，
其觉不恒一， 云何获圆通？
触以所触明， 无所不明触，
合离性非定， 云何获圆通？
法称为内尘， 凭尘必有所，
能所非遍涉， 云何获圆通？
见性虽洞然， 明前不明后，
四维亏一半， 云何获圆通？
鼻息出入通， 现前无交气，
支离匪涉入， 云何获圆通？
舌非入无端， 因味生觉了，
味亡了无有， 云何获圆通？
身与所触同， 各非圆觉观，
涯量不冥会， 云何获圆通？
知根杂乱思， 湛了终无见，
想念不可脱， 云何获圆通？
识见杂三和， 诘本称非相，
自体先无定， 云何获圆通？
心闻洞十方， 生于大因力，
初心不能入， 云何获圆通？
鼻想本权机， 只令摄心住，
住成心所住， 云何获圆通？
说法弄音文， 开悟先成者，
名句非无漏， 云何获圆通？
持犯但束身， 非身无所束，
元非遍一切， 云何获圆通？
神通本宿因， 何关法分别，
念缘非离物， 云何获圆通？
若以地性观， 坚碍非通达，
有为非圣性， 云何获圆通？
若以水性观， 想念非真实，
如如非觉观， 云何获圆通？
若以火性观， 厌有非真离，
非初心方便， 云何获圆通？
若以风性观， 动寂非无对，
对非无上觉， 云何获圆通？
若以空性观， 昏钝先非觉，
无觉异菩提， 云何获圆通？
若以识性观， 观识非常住，
存心乃虚妄， 云何获圆通？
诸行是无常， 念性元生灭，
因果今殊感， 云何获圆通？
“我今白世尊， 佛出娑婆界，
此方真教体， 清净在音闻！
欲取三摩提， 实以闻中入，
离苦得解脱， 良哉观世音！
于恒沙劫中， 入微尘佛国，
得大自在力， 无畏施众生。
妙音观世音， 梵音海潮音，
救世悉安宁， 出世获常住。
我今启如来， 如观音所说，
譬如人静居， 十方俱击鼓，
十处一时闻， 此则圆真实。
目非观障外， 口鼻亦复然，
身以合方知， 心念纷无绪。
隔垣听音响， 遐迩俱可闻，
五根所不齐， 是则通真实。
音声性动静， 闻中为有无，
无声号无闻， 非实闻无性。
声无既无灭， 声有亦非生，
生灭二圆离， 是则常真实。
纵令在梦想， 不为不思无，
觉观出思惟， 身心不能及。
今此娑婆国， 声论得宣明，
众生迷本闻， 循声故流转。
阿难纵强记， 不免落邪思，
岂非随所沦， 旋流获无妄。
“阿难汝谛听！ 我承佛威力，
宣说金刚王， 如幻不思议，
佛母真三昧！
汝闻微尘佛， 一切秘密门，
欲漏不先除， 畜闻成过误。
将闻持佛佛， 何不自闻闻？
闻非自然生， 因声有名字，
旋闻与声脱， 能脱欲谁名？
一根既返源， 六根成解脱。
见闻如幻翳， 三界若空花，
闻复翳根除， 尘销觉圆净。
净极光通达， 寂照含虚空，
却来观世间， 犹如梦中事。
摩登伽在梦， 谁能留汝形？
如世巧幻师， 幻作诸男女，
虽见诸根动， 要以一机抽，
息机归寂然， 诸幻成无性；
六根亦如是， 元依一精明，
分成六和合， 一处成休复，
六用皆不成， 尘垢应念销，
成圆明净妙。 余尘尚诸学，
明极即如来。 大众及阿难，
旋汝倒闻机， 反闻闻自性，
性成无上道， 圆通实如是。
此是微尘佛， 一路涅槃门！
过去诸如来， 斯门已成就；
现在诸菩萨， 今各入圆明；
未来修学人， 当依如是法！
我亦从中证， 非唯观世音。
诚如佛世尊， 询我诸方便，
以救诸末劫， 求出世间人，
成就涅槃心， 观世音为最。
自余诸方便， 皆是佛威神，
即事舍尘劳， 非是长修学，
浅深同说法。
“顶礼如来藏， 无漏不思议！
愿加被未来， 于此门无惑，
方便易成就， 堪以教阿难，
及末劫沉沦， 但以此根修，
圆通超余者， 真实心如是。”
于是阿难及诸大众，身心了然，得大开示。观佛菩提及大涅槃，犹如有人因事远游未得归还，明了其家所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉。无量众生皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。
阿难整衣服，于大众中合掌顶礼，心迹圆明，悲欣交集，欲益未来诸众生故，稽首白佛：“大悲世尊，我今已悟成佛法门，是中修行，得无疑惑。常闻如来说如是言：‘自未得度，先度人者，菩萨发心；自觉已圆，能觉他者，如来应世。’我虽未度，愿度末劫一切众生。世尊，此诸众生去佛渐远，邪师说法如恒河沙，欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事，于菩提心得无退屈？”
尔时，世尊于大众中称赞阿难：“善哉！善哉！如汝所问，安立道场，救护众生末劫沉溺。汝今谛听，当为汝说。”阿难大众唯然奉教。
佛告阿难：“汝常闻我毗奈耶中，宣说修行三决定义。所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为三无漏学。
“阿难，云何摄心，我名为戒？
“若诸世界六道众生其心不淫，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断淫，必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等诸魔亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此魔民炽盛世间，广行贪淫为善知识，令诸众生落爱见坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先断心淫，是名如来先佛世尊第一决定清净明诲。是故，阿难，若不断淫修禅定者，如蒸砂石欲其成饭，经百千劫只名热砂。何以故？此非饭本，砂石成故。汝以淫身求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根。根本成淫，轮转三塗必不能出，如来涅槃何路修证？必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提斯可希冀。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
“阿难，又诸世界六道众生其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，杀心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断杀，必落神道：上品之人为大力鬼，中品则为飞行夜叉、诸鬼帅等，下品当为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此鬼神炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难，我令比丘食五净肉，此肉皆我神力化生，本无命根。汝婆罗门，地多蒸湿，加以砂石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲，假名为肉，汝得其味。奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子。汝等当知，是食肉人，纵得心开似三摩地，皆大罗刹，报终必沉生死苦海，非佛弟子。如是之人，相杀、相吞、相食未已，云何是人得出三界？汝教世人修三摩地，次断杀生，是名如来先佛世尊第二决定清净明诲。是故，阿难，若不断杀修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫，求人不闻，此等名为欲隐弥露。清净比丘及诸菩萨，于岐路行，不踏生草，况以手拔！云何大悲取诸众生血肉充食？若诸比丘不服东方丝绵绢帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐，如是比丘于世真脱，酬还宿债，不游三界。何以故？服其身分，皆为彼缘。如人食其地中百谷，足不离地。必使身心，于诸众生若身身分，身心二塗，不服不食，我说是人真解脱者。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
“阿难，又复世界六道众生其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，偷心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断偷，必落邪道：上品精灵，中品妖魅，下品邪人，诸魅所著。彼等群邪亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此妖邪炽盛世间，潜匿奸欺称善知识，各自谓已得上人法，詃惑无识，恐令失心，所过之处，其家耗散。我教比丘循方乞食，令其舍贪，成菩提道。诸比丘等不自熟食，寄于残生，旅泊三界，示一往还，去已无返。云何贼人假我衣服，禆贩如来，造种种业，皆言佛法？却非出家具戒比丘，为小乘道？由是疑误无量众生堕无间狱。若我灭后，其有比丘发心决定修三摩地，能于如来形像之前，身燃一灯，烧一指节，及于身上爇一香炷，我说是人，无始宿债一时酬毕，长揖世间，永脱诸漏。虽未即明无上觉路，是人于法已决定心。若不为此舍身微因，纵成无为，必还生人，酬其宿债，如我马麦正等无异。汝教世人修三摩地，后断偷盗，是名如来先佛世尊第三决定清净明诲。是故，阿难，若不断偷修禅定者，譬如有人水灌漏卮欲求其满，纵经尘劫终无平复。若诸比丘衣钵之余，分寸不畜；乞食余分，施饿众生；于大集会，合掌礼众；有人捶詈，同于称赞；必使身心二俱捐舍，身肉骨血与众生共；不将如来不了义说，回为己解，以误初学。佛印是人，得真三昧。如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
“阿难，如是世界六道众生，虽则身心无杀、盗、淫，三行已圆，若大妄语，即三摩提不得清净，成爱见魔，失如来种。所谓未得谓得、未证言证，或求世间尊胜第一，谓前人言‘我今已得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉道、辟支佛乘、十地地前诸位菩萨’，求彼礼忏，贪其供养，是一颠迦，销灭佛种。如人以刀断多罗木，佛记是人，永殒善根，无复知见，沉三苦海，不成三昧。我灭度后，敕诸菩萨及阿罗汉应身生彼末法之中，作种种形度诸轮转。或作沙门、白衣、居士、人王、宰官、童男、童女，如是乃至淫女、寡妇、奸偷、屠贩，与其同事，称赞佛乘，令其身心入三摩地。终不自言‘我真菩萨’、‘真阿罗汉’，泄佛密因，轻言未学；唯除命终，阴有遗付。云何是人惑乱众生成大妄语？汝教世人修三摩地，后复断除诸大妄语，是名如来先佛世尊第四决定清净明诲。是故，阿难，若不断其大妄语者，如刻人粪为栴檀形，欲求香气，无有是处。我教比丘直心道场，于四威仪一切行中，尚无虚假，云何自称得上人法？譬如穷人妄号帝王，自取诛灭，况复法王如何妄窃！因地不真，果招纡曲，求佛菩提，如噬脐人，欲谁成就？若诸比丘心如直弦，一切真实入三摩提，永无魔事，我印是人成就菩萨无上知觉。如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。