国师和大臣们遵命前往寻找太子，来到跋伽仙苦行林中。他们将马匹拴缚停当，除去从人后，国师和大臣们才恭恭敬敬地走到仙人的住处，向他们问候请安。仙人们请他们坐下，互相问讯之后，国师和大臣们就将来意向这些仙人作了说明：“我们是本国净饭王的国师和大臣，今天所以到这里来，是因为国王的儿子，也即太子，他厌恶生老病死的痛苦，为了解脱这些痛苦，而离家出走以修行学道，他曾经由这个林子，不知各位大仙们见到过他没有？”跋伽仙苦行林中的仙人们听到国师们道出来意，一下子明白了前些日贸然而来的那位年青人正是这位太子，于是，他们对国师说：“我们前些日确实在这里见到过一位年青人，五官端正，相貌齐整，他来到这林子里，和我们一起讨论了许多问题，住了一个晚上，第二天就离开了这里，没有料到他就是国王的太子。他因为鄙薄我们的修行方法，因此到别的的地方寻访更高的道去了。他是往北边走的，准备到著名的有道仙人阿罗逻、迦兰那里去。”国师和大臣们听到这话，便当即马不停蹄地向北边赶去。
国师和大臣们的马快，走到半路，他们就远远地看见了太子的身影。太子坐在一棵树下，仪容端正，正在思考问题。他那沉静的脸上极端地舒展着，流露出满足而光辉灿烂的色彩。这种庄严光明的形象不觉感染了国师和各位大臣们，在这些人心里激起了超过太阳和月亮的威力。国师和大臣们高兴万分，他们当即下马，屏除侍卫，并且将身上所有耀眼的服饰都脱了下来，穿着平常简单的衣服，静静地轻轻地走到太子坐着的地方。因为怕妨碍太子的思考，他们就默默地坐在另一边。
太子看到国师和大臣们到来，向他们点了点头。国师和大臣们赶紧向太子请安问候，太子也即向他们回礼问安。国师便向太子说明了来意：“我们的受大王委派，前来寻找太子的。”太子说：“父王叫你们来，想对我说些什么呢？”国师回答说：“大王早知道太子极盼出家，也知道您的这种意志难以挽回。但大王对于太子您恩爱情深，因此日夜忧愁，以致情怀郁结，转为烦躁，常常一人独自心火烛燃，难以按捺。我们对于大王反常的举止十分担心，我们知道，只有太子回去才能将大王的心火熄灭，因此，希望太子您能及时还驾，回返宫城。您将来做上转轮圣王，即使有许多俗务需要处理，但我们将尽力辅佐您，为您分担更多的事务，不至使您将修道的事业全然抛弃。再说，静心之处，也不必都是在山林里面，所谓大隐隐于市，也不是不可以做到的。现在，王后摩诃波阇波提以及您夫人耶输陀罗等人都为忧愁烦恼之海所淹没，都盼着太子您回去将他们从苦海中拯救出来。您能答应我们的请求，尽速回返宫城么？”
太子听到国师和大臣们诚恳的请求，心里虽然有些犹豫，但随即镇定了下来。他用非常沉郁的语调回答国师们的话说：“我难道不知道父王对于我恩深义重？我只是畏惧生老病死的苦痛，所以来到这里修行，为的是消除断绝它们而已。如果为了恩爱之情，终日相聚在一处，而又没有生老病死的苦痛，我又到这里来干什么呢？今天所以违背父王的意愿，远离父王出家修道，就是为了将来能和父王长久相聚，共享天伦之乐啊！父王现在忧愁万端，有如此烦恼大火，正熊熊燃烧，我知道我和父母在今生也只有这一个痛苦了，到将来，这样的痛苦就将永远根除。如果像你们所说，让我回去，在宫中修行解脱之道，这就像七宝之屋，屋中燃烧大火，烈焰腾腾，有谁能在这个屋里呆下去吗？又有如饭中加进许多有毒的食品，碰到这种情况，即使一个十分饥饿的人，他也不会去吃这样的饭的。我现在已经舍弃了国家，前来修道，为什么还要我再回到宫里去修行解脱之道呢？世上的人，处在巨大的痛苦中，为了暂时小小的快乐，尚且沉溺而不能自拔，何况我在这极端寂静的地方修行，没有各种烦恼痛苦，却能轻易舍弃现在的悦乐，而转就于恶劣的环境中么？过去各位国王，入山学道，没有一位是中途还俗的。父王如果一定要我回去，那就违背了祖宗定下的制度。”国师和大臣们听太子讲到这里，知道太子求道心切而且坚决，然而难以违抗净饭王的旨意，因此只好拿道理来说服太子：“太子讲的确实很有道理。然而先圣中曾有一人说将来必定会有果报，有一人却说一定不会有果报，这两位先圣尚且不能知道未来世界中究竟是否真有什么果报，太子您却为什么一定要抛弃现在的快乐，而去追求那将来尚不能确知有无的果报呢？生死果报，尚且不能决定究竟有没有，怎么竟要一意孤行去求什么解脱的结果呢？（前提既不能确知存在与否，结论自然就很虚妄了。）因此，只愿太子放弃虚幻的追求，现在便回返王宫。”太子回答说：“那两位仙人说到未来的果报，一人说没有，一人说有，都是因为心中怀疑，才不能确定，并不是斩钉截铁地说他自己就绝对不相信随顺这种宗教，你们不应当用这个例子来诘难我。为什么这样说呢？我现在不是为了希求羡慕果报才来到这里的，我是因为亲眼见到生老病死这些过程，我将来也一定会经历，所以才想到要寻求解脱，以免除这种种痛苦。我会使你们不久见到我所追求的大道终于成就。我的这种志愿是绝对不可以中途而废的。请你们回去，将我的意思禀告父王。”
太子说完这话，就从树下座位上站了起来，和国师、大臣们拱手作别，然后独自一人直往北面阿罗逻、迦兰仙人所在的方向走去。
国师和众位大臣见到太子离去，不禁都流下了眼泪。一来因为十分想念太子，担心太子的安危；二来奉国王委派，请太子回去，现在既然不能使太子回心转意，任务未能完成，无法回宫复命。因此，他们一行人徘徊路边，凑在一起，互相议论道：“我们既然为大王所委派，然而无尺寸之功，现在空手而归，怎么回禀国王呢？我们应当留下五个人再伺机劝说太子，这五个人都应当是聪明智慧，情意和顺，秉性忠直，又是释迦族中信得过的身强体健的人。让他们悄悄地观察太子的言行举止，以及去向等情况，然后适时向我们汇报。”话一说完，国师、大臣们一眼就注意到身旁的憍陈如等五人，觉得他们最适合留下来，于是，就对他们说：“你们都愿意留下来吗？”这五个人都异口同声地回答说：“好，遵命。我们将注意太子的一举一动，一言一行，然后伺机劝说，并适时回来向你们禀报。”这五人当即向国师和大臣们辞别，追赶太子去了。国师和大臣们就原地驻扎，等候憍陈如等人的消息。