奘师听完甚感忧虑，心想此去路途艰险，不知如何是好。不过，他仍然不失望，心想：“那就再多等几天吧！好好祈求诸佛菩萨加持。”结果这一等就是一个多月，连从长安一路上陪着奘师受苦受难的马，也在这段时间因病死了，这使奘师不禁感到悲伤万分。
正在奘师等候期间，凉州的访牒又来了，说是有一个叫奘师的和尚，私自出境，命令沿途各州县严加捉捕，务必解送京师。幸好州史李昌，是个崇信佛法之士。他接到这件公文，马上怀疑公文指名要捉拿的人就是奘师。他立刻秘密带着公文前去拜访奘师，问道：“法师是不是牒文中所说的玄奘法师？”奘师心下犹疑，不敢回答。李昌说道：“法师请实说了吧，如果是，我一定为你想办法。”奘师便告诉了实情，李昌听了，深为佩服，立起身来，将文书一撕两半，并劝他道：“夜长梦多，请法师及早动身。”
李昌走后，奘师越发愁闷了。慧威法师派来随行的两位小僧，道整已先去了敦煌；而留下来的慧琳又不堪长途跋涉，只好把他遣回凉州。自己虽买了一匹马，但苦于无人引路，因此日日在弥勒菩萨像前祈求，希望能得一人引渡过关。有天晚上，寺里一名叫达摩的胡僧，梦见奘师坐在莲花上，向西而去。达摩觉得很奇怪，隔天一早，连忙前来向奘师报告梦中所见之事。虽然此事被奘师斥为虚妄，然而奘师心中却暗自欢喜，认为这是即将成行的好预兆，于是进入道场，更加诚心礼求。
这时，忽然有一个名叫石盘陀的胡人前来礼佛，并绕行奘师三匝(这是印度对三宝最恭敬的礼节)，请求奘师授戒。奘师就为他授了五戒，胡人欢喜而去，不久送来许多饼果，供养奘师。奘师见胡人壮健，貌又恭敬，就将要西行求法的事，与他相商，胡人终于允诺送师渡过五座烽火台。奘师大喜，即为他买马，以备西行，并约在次日天暗时分，于域外草丛相见。
第二天石盘陀果然依约前来，并带着一位年老的胡人，牵着一匹又瘦又老的红马同来。奘师心里正纳闷的时候，石盘陀介绍：“这位老人家对西行的路线很熟，来往伊吾三十多次，所以特别请他来见师父，指点此行的疑难问题。”
可是还没等到奘师开口发问，这胡翁却自己说了：“西行的路非常险恶，沙河阻隔，鬼魅热风难以阻挡；过去曾有人带了许多同伴，尚且迷失，何况您只有单独一人，如何可行？还请您再加考虑，不要轻易以身试险！”奘师毫不犹豫地答道：“贫僧为求大法，不到婆罗门国，誓不东归，即使死在途中，也决不后悔。”
胡翁见奘师意志坚决，只好说：“如您一定要去，可换乘这匹马，不要看它既老又瘦，它来回伊吾国，已经有十五次，不但脚力强健，而且能够识途。”这时奘师想起了从前在长安出发时，曾有一位占卜的术士何弘达，为他预言将来求法时骑一匹瘦老红马西行而去的事，如今此马与何弘达的预言吻合，因此便毫不犹豫和老胡翁换马。胡翁欢喜地告辞离开，他们也踏上了旅途。
约三更时分，奘师与胡人到达瓠轳河，在黯淡的星光下，远远看见玉门关。玉门关上游十里的地方河床最窄，宽才一丈多，两旁有茂盛的梧桐树，石盘陀拔刀砍了几棵梧桐树，取树干搭桥，又铺草和泥沙在上面，这才过了河。渡过沙河，出了玉门关，奘师很欢喜，但也累了，就解缰卸鞍，停下来休息，两人相距五十几步，各自躺下，拥褥而卧。
可是不久，奘师看到石盘陀拔刀而起，慢慢地朝他走来，约近十步时又折了回去。奘师疑胡人中途变心，忙起身趺坐，称念观音菩萨圣号，直至见胡人回去躺下，才敢放心就眠。
第二天天一亮，奘师就唤他起来，打水洗脸，吃过带来的干粮，正准备出发时，石盘陀忽然对奘师说：“弟子昨夜左思右想，觉得此去前途艰险，途中又全无水草，只有烽火台下面有水，必须晚上偷水而过，但如果被发现就是死路一条，所以，我们还是回去吧！”奘师听完不禁愕然，但仍坚持不答应往回走。石盘陀没法，只得跟随奘师，硬着头皮，弯着腰，露着刀，张着弓，勉强前进。
走了一会，他忽然要奘师前面先走，奘师怕他落后，不肯前行，石盘陀勉强走了几里，又停下了，恳求奘师说道：“我实在不能再去了。一来我的家累太重，一家老小要靠我过活；二为王法森严，也不敢违背。请法师原谅，放我回去吧！”奘师知道他后悔了，不能勉强，只得叫他回去。但石盘陀仍不放心，他深怕奘师万一被抓到，会说出他帮助引渡的事。
于是奘师安慰他说：“你放心，纵使此身千刀万剐，变成灰烬，也决不会说出是你送我出关的。”奘师发完重誓，并送给他马一匹，石盘陀谢过奘师，这才放心地走了。至此，奘师又剩下自己，孑然一身，孤独地踏上艰苦的沙漠之旅。