佛祖释迦牟尼宣说完偈语后，弥勒菩萨在大众中离座而起，他走到佛祖面前，向佛祖施礼，用头顶触摸佛祖的脚面，再起立右转，围着佛祖绕了三圈，又长跪在地，双手合掌对佛祖说：大慈大悲的世尊！您广泛地为诸位菩萨开启了甚深佛法的秘密藏，使诸多众生深深地认识到了生死轮回的虚妄不实，使他们能够分别出邪正是非，能够施予末世一切众生无所畏惧的辨识修证的道眼，让他们在圆满真实的大涅槃中，生起坚定的信心，不再重蹈随缘流转轮回的境界，不再生起往复无穷的循环偏见。
世尊！如果诸位菩萨和末世众生，想遨游如来大寂灭海，那么，什么是彻底断除轮回之根？在各种轮回中，有哪几种特性？修行成佛的菩提，有哪几种差别？返回尘世劳作，应当设立几种教化方便的法门，以度脱众生？惟愿从不舍弃众生的救世大悲大慈的世尊，把修行的一切菩萨和末世众生智慧之眼的障碍肃清，让智慧照耀的心净如明镜，圆满地觉悟到如来无上知见。
弥勒菩萨说完后，将五体投地，对佛祖再行礼拜，来回往复三次，以表达他的虔诚之请。
弥勒菩萨乞请完毕后，佛世尊开口对他说：善哉！善哉！善男子！你们能够为诸位菩萨和末世众生询问如来深奥秘密教法的微妙之义，使诸位菩萨洁净，肃清他们智慧之眼的障碍，以及让一切末世众生永远断除轮回，内心悟得实相，心存无生忍。现在，你们仔细听着，我将为你们解说。
弥勒菩萨听佛祖释迦牟尼说完后，为能亲自得到佛祖的教诲，内心充满欢喜，诸位与会大众也都鸦雀无声，默默地听佛祖宣说：
善男子！一切众生从无始际开始，由于有了种种恩爱贪欲，于是就有了轮回。如果各个世界上的一切生命，是有卵生、胎生、湿生、化生四生而生，那么它们皆由淫欲而受生后正式成就性命的。
所以，由此应该知道轮回中的爱是诸欲的根本，由于有了各种欲望，助长发动了爱性，因此，才使其出现了生死相续不断的轮回。欲是因为有了爱才生出的，命是因为有欲才存在的。众生之所以贪爱生命，还是因为以欲为本，以爱欲为因，才有了贪爱性命的结果。
又由于在欲望的境界生起有种种随顺或不顺随的原因，境界与爱心相背离，生出憎恨嫉妒，于是造作了种种活动，由此而再流转轮回于地狱、饿鬼之趣。知道了诸种欲望可以使人讨厌，不喜欢做讨厌的活动，舍弃作恶的行为，乐于追求善的行为，可以再现天、人之趣。又知道了诸种爱是可厌恶的，于是抛弃爱，乐于修行，但这仍然还是没有离弃爱的本质，即使现在获得了增上善果，还是处于轮回之中，所以不能成就圣道。因此，众生要想脱离生死，避免种种轮回，就要先断尽贪欲，以及除尽渴爱的欲望。
善男子！菩萨以各种变化在世间示现，不是以爱心为根本，而是以慈悲让众生生起舍弃爱心的，所以，这就是借助贪欲而得入生死的道理。如果末世一切众生能够做到舍弃诸种欲，除去憎爱，永远断绝轮回，勤奋地求取如来圆满觉悟境界，在清净心中，便得到了开悟。
善男子！一切众生由于本来就有的贪欲作用，进而发动了无明，于是就显现出了五种差别不等的种性。按两种障蔽，表现了深与浅不同程度的认识。
有哪两种障蔽呢？一是理障，即妨碍障蔽产生正确认识的见解；二是事障，即仍然处在相续轮回生死的轮转之中。什么是五性差别呢？
善男子！如果理障和事障两种障蔽都未能得以断除灭尽，便叫作没有成佛，为凡夫种性。
如果诸众众生永远舍弃了贪欲，先去除了事障，但仍然没有断除理障，这就仍然还可以能够悟得进入声闻、缘觉境界，这便是声闻、缘觉二乘种性，不过不能够显现住于菩萨境界。
善男子！如果诸位菩萨及末世一切众生，想乘智慧之船在如来大觉悟海遨游，应当先发心愿，勤奋修行，断除理障和事障两种障蔽。这两种障蔽已经被制伏，就能得悟进入菩萨境界。如果事障和理障都已永远断除灭尽，就能马上进入如来微妙圆满觉悟的境界，满足了获得菩提正觉和大涅槃的愿望。这便是菩萨种性。
善男子！一切众生都应该去亲自证得圆满觉悟，碰见有徳行和有学问的善知识，皈依他们作因地法行，这时的修习有顿悟和渐悟两种，如果走上了如来无上菩提的正确修行之路，那么不管他的器根是大是小，都能成就成佛的结果。这便是不定种性。
如果诸众生有求得能帮助自己的善友的愿望，但却遇到了有偏邪之见的人，于是不能获得正确的觉悟，这便是外道种性。
造成这种错误的原因，是因为不正确的老师的过错和谬误引起的，而不是众生的过错。以上宣说的即是众生五种性以及他们之间的差别。
善男子！菩萨惟有以大慈大悲的方便之法，进入诸种世间开发没有获得觉悟的人，直到示现种种形象。或与境界相背，或与境界相顺迎合，和众生同时活动教化，以使众生成佛。这即是依据无始的清净愿力而行事。
如果末世一切众生在大圆满觉悟的基础上再生起增上心，应当发菩萨清净的大愿力。应当做这样的想法：愿我今天住于佛的圆满觉悟境界，求到有帮助自己的善知识，不要碰到外道诸师和声闻、缘觉二乘道。再依靠大愿力修行，渐渐地断除诸种障蔽，直到障蔽断尽，愿力圆满，于是便可登上解脱清净的法殿，最后证得大圆满觉悟，进入美妙庄严的佛土。
世尊说完后，为再一次强调他所宣说的教法，于是又用偈语的方式总结道：
弥勒汝当知，一切诸众生，不得大解脱，皆有贪欲故。
堕落于生死。若能断憎爱，及与贪瞋痴，不因差别性，
皆得成佛道，二障永消灭。求师得正悟，随顺菩萨愿，
依止大涅槃，十方诸菩萨，皆以大悲愿，示现入生死。
现在修行者，及末世众生，勤断诸爱见，便归大圆觉。