【尔时，世尊知其心念，告难陀曰：『汝颇曾见捺洛迦不？』答言：『未见。』佛言：『汝可捉我衣角。』即便就执，佛便将去，往地狱中。尔时，世尊在一边立，告难陀曰：『汝今可去观诸地狱。』难陀即去。先见灰河，次至剑树粪屎火河，入彼观察，遂见众生受种种苦：或见以钳拔舌，捩齿抉目；或时以剥解其身；或复以斧，斫截手足；或以矛铲身；或以棒打矟刺；或以铁槌粉碎；或以熔铜灌口；或上刀山剑树、碓捣石磨、铜柱铁床，受诸极苦；或见铁镬猛火沸腾、热焰洪流，煮有情类。】
难陀的起心动念，始终都在佛陀的观照中。这时候，佛陀就问他：“你见过捺洛迦（地狱）吗？”难陀听了，摇摇头说：“没有。”于是，佛陀又让他捉住自己的衣角。一眨眼功夫，他们到了地狱。同上次去天堂时一样，世尊叫难陀随意四处走走。
难陀好奇的走去，首先映入眼帘的，是条灰暗的河流，随后经过剑树粪尿火河。汹涌的河里满是尿粪，河的两岸是一株株插满了剑刃的树丛。一路走去，到处是惨不忍睹的酷刑。有的被铁钳拔舌；有的被敲落牙齿；有的被挖掉眼睛；甚至有的被锯子割解身体；或者被斧头砍断手脚；被铁钻铙身；还有的被带着利刺的棒子抽打；或者被铁槌槌得肉飞血溅；或者被烧得滚烫的铜浆、铁浆，往嘴巴里灌；有的被扔上刀山、剑树；还有的被放在石臼里捣得血肉模糊；有的被绑在火烫的铜柱、铁床上，一个个被折磨得鬼哭神号着。
【见如是等受苦之事。复于一铁镬，空煮炎热，中无有情。睹此忧惶，问狱卒曰：『何因缘故，自余铁镬皆煮有情，唯此镬中空燃沸涌？』彼便报曰：『佛弟难陀，唯愿生天，专修梵行，得生天上，暂受快乐。彼命终役，入此镬中。是故，我今燃镬相待。』难陀闻已，生大恐怖，身毛皆竖，白汗流出。作如是念：『此，若知我是难陀者，生叉镬中?!』即便急走，诣世尊处。】
难陀一路看得手脚发软，只想尽快转身回去。又看到一个个大铁锅，煮着沸腾的水，水里翻滚着一些被煮得皮开肉绽的众生。其中有个铁锅，只见水煮得沸腾，里面却什么都没有。难陀忍不住好奇的走去，问锅边的狱卒：“怎么其他锅子里都煮着一些受报的众生，唯独这个锅子，却只有水在翻滚着，里面什么都没有呢？”
狱卒听了，面无表情的说：“释迦牟尼佛有个弟弟，叫难陀。他出家后，为了生天的福报，努力的修行打坐。等他将来升了天，享受过天堂的欲乐之后，就要下到这滚水里受报了。时间过得很快，要不了多久，他就会来的，所以我们在这里把水煮滚了等他。”
难陀听了，吓得浑身冷汗，想着：“如果他们知道我就是难陀，很可能现在就把我往锅里扔了。”想到这里，禁不住两脚发软，拚了命的往回跑去。
【佛言：『汝见地狱不？』难陀悲泣雨泪，哽咽而言，出微细声白言：『已见。』佛言：『汝见何物？』即如所见，具白世尊。佛告难陀：『或愿人间，或求天上，勤修梵行，有如是过。是故，汝今当求涅槃，以修梵行。勿乐生天，而致勤苦。』难陀闻已，情怀愧耻，默无所对。尔时，世尊知其意已，从地狱出，至逝多林，即告难陀及诸比丘曰：『内有三垢，谓是淫欲、嗔恚、愚痴。是可弃舍，是应远离，法当修学』。】
回到世尊身边，世尊照例问他，看到了些什么。难陀还没开口，已经泪如雨下，泣不成声了。哽哽咽咽的，把所看到的说了出来。
佛陀听了，慈祥的说：“难陀啊，你出家修行，不论是为了人世的功名富贵，或者是为了天上的欲乐享受，都会受到这样严重的果报。所以，今后你要好好发心，立志做到清净圆明，千万不要再贪求生天的欲乐了。”
难陀听了，惭愧得说不出话来。
佛陀知道难陀彻底悔悟了，于是又把他带出地狱。
回到逝多林的只园精舍，语重心长的对难陀以及其他在场的比丘们说：“淫欲、嗔恚、愚痴是三种根本的染污，称为三毒。这是修行人必须特别注意，并且努力去除的。”
从此，难陀老老实实的安下心来，规规矩矩的在逝多林开始了修行的生活。