宰我问于孔子曰：「昔者吾闻诸荣伊曰：『黄帝三百年。』请问黄帝者，人也，抑非人也，何以能至三百年乎？」
孔子曰：「禹汤文武周公，不可胜以观也，而上世黄帝之问，将谓先生难言之故乎。」
宰我曰：「上世之传，隐微之说，卒采之辩，闇忽之意，非君子之道者，则予之问也固矣。」
孔子曰：「可也，吾略闻其说。黄帝者，少昊之子，曰轩辕，生而神灵，弱而能言，幼齐叡，庄敦敏诚信，长聪明，治五气，设五量，抚万民，度四方，服牛乘马，扰驯猛兽，以与炎帝战于阪泉之野，三战而后克之。始垂衣裳，作为黼黻，治民以顺天地之纪，知幽明之故，达生死存亡之说，播时百谷，尝味草木，仁厚及于鸟兽昆虫，考日月星辰，劳耳目，勤心力，用水火财物以生民。民赖其利，百年而死；民畏其神，百年而亡；民用其教，百年而移，故曰黄帝三百年。」
宰我曰：「请问帝颛顼。」
孔子曰：「五帝用说，三王有度，汝欲一日遍闻远古之说，躁哉予也。」
宰我曰：「昔予也闻诸夫子曰：『小子毋或宿。』故敢问。」
孔子曰：「颛顼，黄帝之孙，昌意之子，曰高阳，渊而有谋，疏通以知远，养财以任地，履时以象天，依鬼神而制义，治气性以教众，洁诚以祭祀，巡四海以宁民，北至幽陵，南暨交趾，西抵流沙，东极蟠木，动静之神，小大之物，日月所照，莫不底属。」
宰我曰：「请问帝喾。」
孔子曰：「玄枵之孙，乔极之子，曰高辛，生而神异，自言其名，博施厚利，不于其身，聪以知远，明以察微，仁以威，惠而信，以顺天地之义，知民所急，修身而天下服，取地之财而节用焉，抚教万民而诲利之，历日月之生朔而迎送之，明鬼神而敬事之，其色也和，其德也重，其动也时，其服也哀，春夏秋冬育护天下，日月所照，风雨所至，莫不从化。」
宰我曰：「请问帝尧。」
孔子曰：「高辛氏之子，曰陶唐，其仁如天，其智如神，就之如日，望之如云，富而不骄，贵而能降，伯夷典礼，夔龙典乐，舜时而仕，趋视四时，务元民始之，流四凶而天下服，其言不忒，其德不回，四海之内，舟舆所及，莫不夷说。」
宰我曰：「请问帝舜。」
孔子曰：「乔牛之孙，瞽瞍之子也，曰有虞，舜孝友闻于四方，陶渔事亲，宽裕而温良，敦敏而知时，畏天而爱民，恤远而亲近，承受大命，依于二女，叡明智通，为天下帝，命二十二臣率尧旧职，躬己而已，天平地成，巡狩四海，五载一始，三十年在位，嗣帝五十载，陟方岳，死于苍梧之野而葬焉。」
宰我曰：「请问禹。」
孔子曰：「高阳之孙，鲧之子也，曰夏后，敏给克齐，其德不爽，其仁可亲，其吾可信，声为律，身为度，亹亹穆穆，为纪为纲，其功为百神之主，其惠为民父母，左准绳，右规矩，履四时，据四海，任皋繇伯益，以赞其治，兴六师以征不序，四极之民，莫敢不服。」
孔子曰：「予大者如天，小者如言，民悦至矣，予也，非其人也。」
宰我曰：「予也不足以戒，敬承矣。」
他日，宰我以语子贡，子贡以复孔子，子曰：「吾欲以颜状取人也，则于灭明改矣；吾欲以言辞取人也，则于宰我改之矣；吾欲以容貌取人也，则于子张改之矣。」
宰我闻之，惧，弗敢见焉。