本篇主要记述了贞观年间君臣有关如何安置边远地区少数民族降众问题的议论。唐初武力强盛，加之太宗政策开明，四方外族乐于归顺大唐。魏徵、褚遂良等大臣主张为降众恢复旧国，选择亲附唐朝的酋长做他们的君主，以羁縻之。温彦博等主张收揽和教化这些降众，使他们成为唐朝的臣民。对他们处置得当，就可以为国家的藩屏，反之后患无穷。让他们内迁还是外徙，设置郡县还是立本族人为王，着意经略远方还是看重内政，贞观君臣们对此争论激烈，其方略也互有得失。
【译文】
贞观四年（630），李靖攻打突厥颉利可汗，打败了他，有很多突厥部落前来归降，太宗诏令讨论安定边境的政策。
温彦博说：“天子对待万物，就像上天覆盖、大地承载一样，归附我们的必然要收养他们。现在突厥被打败，剩下的部落都来归附，陛下不加怜悯，抛弃他们而不予接纳，这不是天覆地载的道理。阻绝了外族的诚意，臣虽然愚昧，也认为万万不可，应该在河套以南一带安置他们。这就是常说的：将要死的让他能生存下来，将要灭亡的让他能存在下去，使他们感激我皇的深厚恩德，永不会叛逆。”
温彦博又说：“我听说圣人的主张，没有什么地方达不到的。突厥残存的民众，把性命交给了我们，收容他们居住在内地，用礼仪法度教化他们，选拔他们的首领，派他们在宫禁中担任警卫，他们畏惧皇家的威力，感念皇上的恩德，会有什么祸患呢？而且汉光武帝让南单于的部众居住在内地州郡，作为东汉的屏障辅翼，经历了整整一个朝代并没有叛逆。”他又说：“隋文帝兴师动众，浪费府库的财物，为突厥树立可汗，让他们恢复自己的国家，后来突厥不念恩德失守信用，在雁门关围攻隋炀帝。现在陛下仁慈宽厚，顺从他们的意愿，河套南北地区，任他们随意居住，各部落都有酋长，相互之间不能统属，势力分散，怎么能成为祸害呢？”
【注释】
（1〕遏绝：阻止禁绝。
（2〕载加：一再增加。
（3〕陇右：古地区名。泛指陇山以西地区。古代以西为右，故称陇山以西为陇右。唐太宗贞观元年（627），分全国为十道，以东起陇山，西达沙州的地域始设陇右道。其地域包括今甘肃、新疆大部分地区和青海湖以东地区。
（4〕西州：唐朝在今新疆境内所置三州之一。贞观始置，天宝、至德时改名交河郡。领高昌、柳中、交河、蒲昌、天山五县，治高昌（今新疆吐鲁番东南高昌故城，即哈拉和卓古城）。贞观十四年（640）灭高昌氏王朝，以其地设西昌州，不久改称西州，并设安西都护府于交河（今新疆吐鲁番西）城。
【译文】
贞观十四年（640），侯君集平定了高昌国之后，太宗准备在那个地方设立州县。
魏徵说：“陛下刚开始统治天下时，高昌国王麹文泰首先来朝拜谒见，但是从那以后，西域胡商屡次称高昌国王阻止他们来大唐朝贡，再加上高昌王对我国使臣无礼，以致皇上对他们的讨伐一再增加。如果只追究麹文泰一个人的罪过，这也就可以了。不如借此机会安抚那里的百姓并立高昌王的后代为王，这就是讨伐有罪的国君而慰问受难的百姓，使国家的威力恩德遍及边远的外邦，这才是治国的良策。现在如果贪图那里的土地而在那里设置州县，就必须常年派一千多人去镇守，几年更换一次。每次来往交换，死亡的就有十分之三四。还要派人置办衣物钱财，离别亲人，这样的话十年以后陇右地区就会变得空虚，陛下最终得不到高昌国的一撮谷、一尺布来资助中原。这就叫做分散有用的资财去从事无益的事情，我看不出它切实可行的道理。”
太宗没有听从他的意见，最终还是在高昌境内设置了西州，并在西州设置安西都护府，每年调遣一千多人，前往防守这个地方。
【注释】
（1〕周宣薄伐：指周宣王征伐猃狁，追到边境就班师回朝，不穷追。
（2〕始皇远塞：指秦始皇修筑长城，防范匈奴。远塞，在边境设立关防。
（3〕鲸鲵（ní）：比喻凶恶的敌人。
（4〕飞刍挽粟：指迅速运送粮草。刍，饲料。挽，拉车或船。
（5〕机杼（zhù）：织布机和梭子。这里指代布帛。
（6〕张掖：郡名。位于今甘肃河西走廊中部，为通往西域的要冲。古为河西四郡（敦煌、酒泉、张掖、武威）之一，历代中原王朝在西北地区的政治、经济、文化和外交活动中心。
（7〕酒泉：郡名。位于今甘肃西北部河西走廊西端。西汉设郡，古为河西四郡之一。隋曾置肃州。
（8〕西海：郡名。西汉末于今青海湖附近置西海郡。位于今青海青海湖一带。
（9〕遗萌：犹遗氓。萌，通“氓”，指外来的百姓。
（10〕征：征聘。
【译文】
黄门侍郎褚遂良也认为不能这样做，上奏章说：“臣听说古代圣哲的国君统治天下，明智的帝王创立制度，必定首先考虑华夏族然后再考虑外族的利益，广施恩德教化，不去征服遥远的荒服之地。因此，周宣王征伐猃狁，追到边境就班师回朝；秦始皇在边境修筑长城，设立关防，结果中原分崩离析。陛下诛灭了高昌国，威力达到西域，制服了凶恶的敌人，在那里设立了州县。然而，朝廷的军队刚出征的那年，也就是河西地区供给赋役的时候，由于大量迅速运送粮草，河西地区十室九空，几个州郡变得萧条荒凉，五年之内恢复不了。陛下每年派遣一千多人去远方镇守驻防，他们整年离别亲人，在万里之外渴望返回家园。而离开家乡者的路费行装，要自己筹办，已经卖掉了粮食，又卖尽了布帛。还有的人在途中死亡，就更不用说了。加上又要遣送罪犯，去增强那里的驻防力量，遣送的囚犯中又有逃跑的，官府要去追捕捉拿，给国家横生事端。通往高昌国的道路，有千里沙漠戈壁，冬天的风像冰一样寒冷，夏天的风像火一样炙热，行人遇到这种天气又多数死去。《周易》说：‘平安时不要忘了危亡，太平时不要忘了祸乱。’假设张掖郡发生了战事，酒泉郡烽烟四起，陛下难道能得到高昌一个人一斗米来资助吗？最终还要调发陇右各州的军队，星驰电击般地攻击敌人。由此说来，这河西地方才是自己的心腹，那高昌国只是别人的手足，怎么能浪费中华的财物去做无用的事情？陛下在塞外沙漠平定颉利，在西海灭掉吐谷浑。对突厥的余部，为他们新立可汗；对吐谷浑的遗民，为他们重树首领。再为高昌树立君长，并不是没有先例。这就是有罪就讨伐它，既然降服了就保全它。应该选择高昌国中可以扶植的人，征聘他担任首领，遣送他回到本国。高昌既然承受大恩，就将长久地成为大唐的屏障。中国受不到侵扰，既富裕又安宁，留传给子孙，使后代昌盛。”
【注释】
（1〕平城之围：汉高祖六年（前201），冒顿单于发兵围攻马邑，韩王信投降，次年又攻晋阳（今山西太原）。汉高祖闻讯，亲率三十万大军迎战，被匈奴围困于平城白登山（今山西大同东南）。后来用陈平计，向单于阏氏行贿，才得脱险。史称“平城之围”。平城，在今山西大同东北。娄敬：汉初齐国卢（今山东长清）人。汉高祖五年（前202）汉王朝完成统一后，打算定都洛阳。时娄敬建议定都长安，得到张良的支持，刘邦最终决定建都长安。为表彰娄敬，赐姓“刘”。冒顿单于内侵，刘邦率军亲征，娄敬独持异议，认为只有实行“和亲”，方是上策。汉高祖七年（前200）七月，娄敬向刘邦提出迁徙山东豪强以实关中的建议，刘邦采纳这一建议，并命娄敬负责实施。娄敬所提定都、和亲、迁豪三项计策，对稳定汉初的政治形势起了重要的作用。
（2〕袁绍败于官渡：汉献帝建安四年（199），袁绍率军南下，恃兵多粮足，在官渡（今河南中牟北）与处劣势的曹操相持。次年曹操利用袁绍轻敌和内部不稳之机，成功地突袭其后方屯粮重地，袁绍军心动摇。曹操乘机挥军全线出击，大破袁军主力，袁绍大败。袁绍，字本初，汝南汝阳（今河南商水西南）人。初任司隶校尉。大将军何进召董卓谋诛宦官事泄被杀，他杀尽宦官。后董卓入京专朝政，他奔冀州（今河北中南部）称冀州牧，号召起兵讨董卓。后逐渐占有冀（今河北中南部）、青（今山东东北部）、幽（今河北北部）、并（今山西太原）等四州。建安三年（200），在官渡被曹操打败，不久病死。田丰：钜鹿郡（今河北钜鹿一带）人。博览多识，权略多奇。袁绍用田丰谋略，消灭公孙瓒，平定河北，虎踞四州。建安四年（199），曹袁争霸，田丰提出稳打稳扎的持久战略，袁绍执意南征而不纳。官渡之战，田丰再议据险固守，分兵抄掠的疲敌策略，乃至强谏，被袁绍以为沮众，械系牢狱。建安五年（200），袁绍官渡战败，将其杀害。
【译文】
到了贞观十六年（642），西突厥派兵侵犯西州。太宗对身边的大臣说：“我听说西州有警急情况，虽然不至于造成大危害，但怎么能不忧虑呢？从前刚刚平定高昌时，魏徵、褚遂良劝我立麹文泰的子弟做国君，让高昌依旧成为一个国家，我竟没有采纳他们的计策，到现在才后悔自责。过去汉高祖不听谋臣娄敬的劝谏，遭受平城之围，而后赏赐娄敬；袁绍不听谋臣田丰的劝阻，在官渡战败后诛杀了田丰。我常把这两件事引为鉴诫，难道能够忘记曾经劝谏过我的人吗？”
【注释】
（1〕雁门：指雁门关。在山西代县北部。长城重要关口之一，向为山西南北交通要冲。