俄界会议之后，党中央率陕甘支队继续北上。毛泽东每天都随一军团走在前面，实行靠前指挥，彭德怀和叶剑英率中央直属队和三军团随后跟进。
欲出甘南，是必须通过腊子口。腊子口，位于甘肃迭部县东北，岷县以南，是通往甘南的咽喉要地。毛泽东决定打开天险腊子口，红一军团决定以红二师四团承担这一任务。红二师师长陈光与红四团首长一起观察地形，共同研究作战方案。
腊子口，是红一方面军长征中遇到的又一个“一夫当关，万夫莫开”的天险。这里地形比娄山关更加险要，两边是悬崖绝壁，崇山峻岭，山口很窄，宽30余米。中间有条腊子河，水流湍急，深约3米，不能徒涉。只有一条东西走向的桥挂在两山之间。要通过腊子口，木桥是唯一的通道。腊子口守敌为国民党新编第十四师鲁大昌部第一旅的两个营，在桥头筑有碉堡，在腊子口后面的三角形谷地设有军需仓库，囤积了大批粮食和弹药，妄图长期固守。敌人在这里组织了交叉火力网，企图阻止红军通过。
红四团团长王开湘、政委杨成武观察地形后，召开干部会议，研究战斗方案，又召开连队士兵大会，发扬军事民主。决定采取正面强攻与爬山迂回两面出击的战斗方案。分工由杨成武指挥正面强攻，以二营六连为主攻连；迂回部队由侦察队、两个连和信号组组成，由王开湘率领，从背后奇袭敌人。
9月16日晚，正面部队开始向腊子口进攻。敌人自特地形奇险，大吹牛皮：“你们就是打到明年今天，也别想通过我们鲁司令的防区腊子口！”红军战士被激怒了，大家决心天明前一定拿下腊子口。正面部队发动了一次又一次的猛烈进攻；迂回部队在一个能攀藤附葛的苗族小战士“云贵川”（外号）的带领下，攀登上峭壁，从山崖上向敌人的碉堡工事扔手榴弹。两面夹攻，迅速地打垮了敌人，于17日凌晨一举攻占天险腊子口，打开了进入甘南的大门。红四团猛追溃敌，占领了大草滩，在这里缴获了粮食数十万斤，盐两干斤，对经过雪山草地行军长期缺粮的红军是一个极可宝贵的补充。特别可喜的是，受到了汉、回族群众的热烈欢迎，这使在藏区很少接触群众的红军指战员受到了极大的鼓舞。
部队离开大草滩向哈达铺前进。这时，红军已走出了岷山山脉，结束了几个月来异常艰苦的雪山、草地、栈道行军，进入了汉回杂居的地区，长征胜利在望，指战员精神非常振奋。毛泽东在其著名的《长征诗》中有这样两句：“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”充分反映了广大指战员的欢愉心情。
为了继续争取张国焘，毛泽东授意以一、三军团首长彭德怀、李富春、林彪、聂荣臻的名义，于9月18日致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩及各军首长，报告胜利喜讯：“我们执行中央正确路线，连日击溃鲁大昌师，缴获甚多，于咋17日占领距岷州、哈达铺各30里之大草滩、占扎路、高楼庄一带，前锋迫击岷州城，敌人恐慌之甚。”“此地物资丰富，民众汉回各半，十分热烈的拥护红军，三个半月来脱离群众的痛苦现在改变了。”恳切地提出要求：“请你们立即继续北进，大举消灭敌人，争取千百万群众，创造陕甘宁苏区，实现中央战略方针。”
然而张国焘没有回音。