1937 年11 月下旬，蒋介石在南昌召见戴笠，正式向他下达了扣押杨虎城的命令。并指示，第一步可以考虑先将杨虎城软禁在南昌，然后视战事的发展再向内地转移。
七七事变后，杨虎城数次向蒋发电，要求回国参加抗战，但蒋考虑到此时国内抗战声浪潮涌，在这个时候将回国参加抗日的杨虎城囚禁起来，不啻有谋害忠良、破坏抗战的罪名，故没有同意。10 月下旬，杨虎城决意回国参战，并向蒋介石发电报告知行程，蒋知捕杨计划已不容迟延。此时，蒋介石率部抗战已3 月有余，淞沪抗战也到尾声，蒋知自己在国内外已建立了所谓抗战领袖的声望，扣杨当无大碍，也就不再对杨回国的行动加以阻止，而是对戴笠秘密吹风，要他对杨归国行踪加以注视，预作扣杨的腹案。
戴笠在蒋介石打过招呼后，虽当时处于上海战役的关键时期，亦不敢对此事稍加疏忽。他首先通过特务处法国巴黎站，设法派遣法国留学生中的一个特务，以法文翻译为掩护，打入杨虎城身边，并跟随杨虎城同船回国，随时掌握杨虎城的归国行踪，向戴报告。接着又指令特务处香港站，对杨虎城到港后立即加以控制监视，如发现他有直飞西北十七路军的企图，应立即加以扣押。另外，又派特务处应变活动能力很强、善于跟踪监视的高级特务陈质平以军委会参议的名义，在香港“迎接”陪同杨虎城，监视杨虎城在香港的活动情况，防止杨与十七路军将领秘密策划后溜回西北。戴笠在南昌正式接到蒋介石关于扣押杨虎城的命令后，心情是很兴奋的。张、杨两人都是蒋的仇敌和心腹大患，现在全部交给特务处来“管束”和囚禁，这正是蒋对自己绝对信任的表示。于是，戴笠当即从南昌赶回汉口，召集心腹亲信研究和部署扣押杨虎城的方案。戴笠认为，扣杨计划的主要环节是如何切断杨与十七路军将领的联系，防止杨重返西北。
据此，戴笠设计的步骤是，当杨虎城到达香港后，首先由蒋复电给杨，嘱杨到南昌见面，打消杨直接回西北之意；然后再派宋子文代表蒋亲赴香港迎接，坚其赴赣的决心；第二步，由戴本人亲赴长沙迎接，带领杨虎城经汉口转南昌，目的是通过这几个中转环节，把杨身边的十七路军将领甩掉，切断他们的联系，使他们难以相互呼应，有所作为；第三步，扣杨的方法是前恭后倨。初则要以欢迎杨回国参加抗战的姿态出现，以骄其气，以懈其虑，继则逐步收紧绳索，使其不知不党中坠入圈套，待其醒悟，已悔之晚矣；第四步，在措施上应内紧外松。即杨从离开法国马赛港起，经香港、长沙、武昌到南昌止，每一站都要有特工人员暗中进行严密监视控制，防止其漏网，但表面上又不要搞得剑拔弩张，以防止引起杨警觉，打草惊蛇，弄巧成拙。
戴笠用得意的语调解释这个计划就是“请君入瓮”之计。
计划安排好后，戴笠又指示特务处特务队长李家杰，从特务队中挑选了20 多名便衣警卫，经戴笠一一审定名单并亲自个别传见谈话后，由李家杰率领先期赴南昌布置。接着，戴笠又拿着蒋介石的手令，到宪兵司令部挑选了1 连宪兵待命候用，配合特务队担任押解和看守任务。然后，又分别向香港、长沙、武昌、南昌等地的特务发出相应的指令，抓紧进行部署，戴笠则派出有关人员分头进行检查督促落实。
10 月29 日，杨虎城一行从法国马赛港乘 轮出发。11 月26 日抵达香港。
28 日接蒋电，嘱其到南昌见面，并告知已派戴笠专程到长沙迎接。同时接到戴从长沙发来的电报，声称其在长沙迎候杨共同赴赣云云。11 月30 日，杨虎城在专程赴港迎接杨虎城重返十七路军的一七七师副师长王根僧的陪同下，乘欧亚班机飞抵长沙。得悉戴笠先一日已返武昌，留便条嘱杨转往武昌见面。杨不知是计，又于当夜乘火车赶赴武昌。
12 月1 日凌晨，戴笠接到长沙站特务监视杨虎城行踪的快报，报告杨虎城、王根僧已于午夜乘湘鄂段粤汉车赴武昌。当天下午3 时30 分，戴笠以蒋介石代表的身份，亲率武昌行营及湖北省政府机关100 多名要员在火车站组织隆重的欢迎仪式，并安排住在省政府胭脂坪招待所，招待周到热情。12 月2 日中午，戴笠陪杨虎城到汉口航空站，乘1 架3 座位的小飞机赴南昌。除戴、杨2 人各占1 座外，另有1 座系戴随从副官乘座。戴此举本是把王根僧甩掉，不使杨虎城到南昌后的行踪有知情人。但王根僧受十七路军全体官兵的委托，决计陪同杨虎城入赣。戴笠见状，不愿过早暴露扣杨的意图，只得临时决定将副官的座位让与王根僧。
杨虎城、王根僧到南昌后，被戴笠安排住进二伟路1 号戴设在南昌的办公处所。每日只是在戴的亲自陪同下吃喝游玩，缄口不谈蒋介石接见之事。
每当杨虎城问起此事，戴则虚与委蛇，敷衍过去。此时，杨已发现寓所周围宪兵、特务密布，连王根僧外出亦被阻拦。至此杨才省悟，已被蒋、戴诳骗到南昌扣押，虽满腔悲愤之情，但已落入他人的掌握之中，也无可奈何。
12 月9 日和10 日，南昌连遭敌机轰炸。戴笠考虑二伟路1 号寓所已不甚安全。预先与江西省政府主席兼南昌行营主任熊式辉商定，借其百花洲别墅，作囚禁杨虎城之用。这幢别墅是一所独立的花园洋房，建筑在南昌市郊区东湖西岸的著名风景地百花洲上。地点僻静，易于空袭时隐蔽，又便于平时警戒看守。为进一步加强看守杨虎城的领导力量，戴笠指令由特务处江西省站站长谢厥成和自己的文溪高等小学的同学、时任忠义救国军驻赣办事处主任王蒲臣亲率一批得力特务，坐镇百花洲别墅，代戴笠负看守杨虎城的总责。并从原杭州浙警校丙班毕业的女特务中选调数人到百花洲别墅充任女佣等人，开展内勤警卫监视活动，内层警卫由李家杰的特务队担任，外围警卫由宪兵连执行。为严格保密，戴笠规定，不准泄露囚禁地点，没有戴笠的手令，禁止任何人进入此地接近杨虎城，即使是特务处的高级特务也不例外。
至于王根僧，在杨虎城移押百花洲时，已被戴笠下令隔离开，送往汉口软禁。
以防他回到十七路军后泄露杨虎城被囚的情况。一直到1938 年初春，日军在攻陷南京后，战线西移，蒋介石离开南昌赴武昌指挥抗战。戴笠奉蒋命，将杨虎城经浙赣线移押长沙，临时囚禁在特务处总部长沙所在地东郊朱家花园，旋即又解往益阳桃花坪。这时才将王根僧放出，经严厉训斥和警告后，允其重返部队。
就在杨虎城被秘密囚禁和西解的同时，张学良也已从黄山西移赣西萍乡，小住不到1 个月，又再一次迁徙湘南郴州苏仙岭苏仙庙。
苏仙岭是湘南胜地，从郴州到苏仙岭仅4 华里，山路崎岖，荒无人烟，苍松古道，林木葱郁，自然风景十分优美。在这里，张学良开始有了长期被囚的思想准备，因而决定专心研究明史。并要戴笠帮忙搜集明史方面的学习资料，戴笠也尽可能满足张的要求。为进一步提高明史研究水平，张学良曾通过刘乙光转请戴笠找几位明史专家与他进行交流座谈。此举被戴笠以不易找到为借口加以拒绝。从此，张学良在十分恶劣的学习条件下，潜心钻研，日积月累，居然成为一位研究明史的大家。