我军放弃山海关后，开始北上；而国民党军占领山海关后，除留第13军之54师、第52军之195 师守备山海关及附近战略要点外，其主力部队继续北进，企图趁我军兵力转移不及组织新的防御之机，夺取北宁路山海关至锦州段。
此时，杨国夫的山东7 师因撤出山海关前，军情太急未及通报李运昌，直到第二天李运昌才获悉杨7 师已撤至绥中。毛泽东主要是靠收听新闻广播得知山海关我军已失利的消息的。尽管战况很不妙，但毛泽东考虑到独霸东北的需要，山海关。绥中之线还是要坚守。为此，他致电李运昌、沙克、命令“山海关、绥中、兴城之线，必须坚守。掩护我主力黄梁集中锦州。时间至少三星期，多则两个月。”在此电中，毛泽东指示李运昌、沙克报告所部兵力和战斗力情况。
李运昌如实报告了其所掌握的军情：山海关至兴城一线共有正规部队二万人。其中山东部队（杨师）有战斗力，他属下的冀东19团、22团是县大队改编的，战斗力差；还有地方武装和驻葫芦岛的36团也都没什么战斗力。电报实际上反映了靠李昌所部坚守绥中兴城一线，恐难以胜任。
中共中央收到11月16日李运昌的电报后，决定改变计划，遂于17日致电黄克诚、程子华、李运昌等，命令李运昌。杨国夫7 师在锦州地区运动防御，实行“节节坚决抗退，既不死守，又不轻易放弃阵地。”同时命令黄克诚、梁兴初部迅速集结到锦西地区，“待敌深入锦西、兴城线，从敌左侧后突然攻击”。
但是，当中共中央的以上指示尚未及执行的时候，杜幸明已经抢在了前头。杜聿明严厉地斥责了第52军军长石觉没有乘胜实行战场外追击的失职行为，命令各部继续北进。11月18日，第52军之25师沿临（榆）锦（州）公路和向绥中进犯。第13军以3 个师兵力，分左右两路向绥中围攻。25师占领沙河站。
是时，杨国夫师刚从山海关撤至绥中，部队极度疲劳，尚未喘口气，国民党军就紧紧跟上来。杨国夫只得布置部队再行抵抗。随后，由于敌强我弱，不利于再战，杨国夫即指挥7 师继续后撤了。这样到了11月19日前后，国民党军侵占了沙河站、绥中等地。
随着绥中的失守，兴城、锦州便暴露在国民党军的兵锋之下。东北军事形势突变后，毛泽东依据的还是山海关之战前东北局所反映的东北情况，仍希望待黄克诚和梁兴初两支主力部队到达山海关地区后，集中兵力与国民党军决战，举行反攻，最终达到独占东北的目的。毛泽东这一意图反映在11月15日给彭真和林彪的电示中。电报指出：目前山海关作战并非真面目战斗，我黄梁二部4.2 万远道新到，官兵疲劳，地形不熟，目前开至义院口、驻操营，必无好仗可打，即使歼敌一部，不过战术胜利而兵力暴露，不得休整，势将处于被动……俟敌进至绥中地区或兴城地区业已疲劳消耗至相当程度，我则可集中最大兵力，计黄克诚3.5 万。梁兴初7000，杨国夫7000，李运昌、沙克在盘山、锦州至山海关一带者至少2 万，共约7 万人，于最有利之时机地点，由林彪或罗荣桓亲去指挥，举行反击……总之，从内线作战着眼，此种方针最为有利。
毛泽东是要彭真和林彪将主力隐蔽在锦州一带地区，进行内线作战。应该说，毛泽东的设想是很好的，但由于东北实际情况变化太快，而且形势发展下去将对中共越来越不利。此时作为总司令的林彪比谁都着急，遗憾的是“强将手下无强兵”，林彪“巧妇难为无米炊”，他也拿不出好办法。他习惯于用小指挥班子，指挥起来轻便迅速灵活。这时他离开了锦州的指挥部，前往兴城、锦西察看地形，同时等待新四军第3 师和八路军山东梁兴初部的到来。
在兴城，林彪了解到了山东7 师杨国夫部“伤亡失散千余人，极疲惫。无棉裤，许多无鞋，赤脚战斗”。林彪会用兵，也懂得爱兵。他认为杨7 师不能再打了，应撤到后方休整或剿匪，暂时不参加正规作战。
11月21日，山东军区一师师长梁兴初和政治委员梁必业带8000人由山东昌邑、寿光，经河北霸县、玉田，从冷口出山赶到了兴城。梁师是一支能征善战的红军部队，但此时已是疲劳不堪，必须立即进行休整了。
林彪还仔细检查了其他部队的情况，结果他认为，依照现有条件，根本不可能打胜仗。
11月22日，中共中央指示林彪、罗荣桓、李运昌。黄克诚、刘震：顽第13军、第52军向锦州急进，望集中营口。沈阳主力到锦州方面，会同已到锦州以西地区的山东第1 师和已至冀东正向锦州方向疾进的新四军第3 师，隐蔽集结于兴城、锦西、锦州之三角地带，俟敌进至绥中、兴城一带疲劳消耗至相当程度时，集中最大兵力，于最有利的时机、地点，举行反攻，分作几次战斗，各个歼灭进犯敌军。
但此计划因我军主力还未赶到，随着11月18日绥中失陷和11月22日兴城、锦西、葫芦岛的很快失守，计划未能实现。
至11月中旬，由于中共开往东北的部队尚未完全到达，加之新区缺少人民支援，因此，战场对东北我军不利，不具备打大仗的条件。
22日，林彪向中央军委和在沈阳的东北局彭真、罗荣桓发了个电报，汇报了此次前方调查的情况，并摆开了自己的看法，提出了一个根本性的意见。该电内容如下：军委、彭、罗：连日我在兴城、锦州一带所见所闻，我部队已参加作战者皆疲惫涣散，战斗力甚弱。新兵甚多，缺乏训练。梁师刚到，黄师尚未到达，远落敌后。各部皆疲劳，武器弹药不足而未得补充；衣鞋缺乏，不惯吃高粱，缺少费用。此外，自总部起各级缺乏地图，对地理形势非常不了解。通讯联络至今混乱，未能畅通。地方群众则未发动，土匪甚多。敌迂回包围时，无从知道。敌人利用我以上弱点，向我推进，并采取包围迂回。依据以上情况，我有一个根本意见，即：目前我军应避免被敌各个击破，应避免仓皇应战。应准备放弃锦州以及以北二三百里，让敌拉长分散后，再选弱点突击。……目前黄梁二师皆我亲自指挥，如能求待有利作战时，即进行权力寻求战机。侧面的歼灭战，此可能性仍很大，但亦不拟轻易投入战斗……
林彪1945年11月22日9 时锦西彭真、罗荣桓按此电后，经研究认为符合实际情况，故同意避战，并报请中央批准。
28日，中央军委批准林彪的这一意见。同时指出：仍应力争消灭敌人一二个师，迟滞敌人前进，以打击国民党军的嚣张气焰，掩护后方有秩序的撤退。
这就是我军进入东北初期，林彪从战场实际和东北敌我武装力量状况的实际出发，从一个军事指挥员角度提出的著名的根本性意见。应当说，这个意见在当时的条件下，是清醒的。冷静的和比较符合东北地区斗争实际的。