傅作义没有想到林彪、罗荣桓的部队来得这么神速。
辽沈战役结束，傅作义的处境在一夜之间变得非常糟糕。卫立煌47万部队被消灭，东北野战军矛头指向关内，傅作义首当其冲，成为第一个被打击的目标。一个月前，傅作义的日子过得还踏实一些，那时关外有卫立煌，中原有刘峙、白崇禧。虽然陆上交通已经断绝，毕竟还能遥相呼应。但是，转眼之间，东北的卫立煌没有了，南面的刘峙也陷入刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕等人的联合打击之中。华北“剿总”突然被孤悬起来，就像一叶靠不着岸的孤舟。
本来应付华北野战军已经非常吃力，此时，再加上80万东北野战军入关，如何收拾局面？傅作义思来想去，理出了三条出路：第一条路，固守津塘，并以塘沽为中心，构成d 公里的半弧形滩头阵地，防守待援，准备不得已时由海上或沿津浦线南撤；第二条路，固守平、津、塘；第三条路，西退绥远。
这正是毛泽东和中央军委分析的三条路。
对于傅作义面临的这三种选择，蒋介石、美国人和傅作义本人各有算盘。
11月4 日，傅作义应召赴南京参加军事会议。这天，傅作义乘一架美制“天雄”号座机飞往南京。他特意穿了一身深绿色将军服，领章上佩戴着上将军衔，显得比平时威武了许多，但神情冷峻，沉默不语，显得心事重重。
蒋介石为保存实力，重建江南防线，想将华北兵团全部由海上南撤，万不得已从陆路南撤，不管怎样，只要撤回江南就好。美国政府不愿意放弃它在华北的政治经济军事权益，力劝傅作义坚守平津。
傅作义本人从其自身的利益出发，也不愿南撤。他起家的根据地在绥远，其嫡系部队绝大部分是绥远人，如果他离开故土撤往江南，迟早会被蒋介石吞并。西退绥远又意味着放弃对蒋系部队的指挥权。剩下的，就只有固守平津塘了。固守平津塘，既可以控制所有华北部队，又可以直接受到美国援助，还可以占据出海口，随时准备从海上撤退。加上傅作义判断东北野战军不可能马上入关作战，于是，他决定采取既守平津、保持海口，又不放弃张家口，以便扩充实力，以观时局变化的策略。
蒋介石鉴于南线徐蚌会战一触即发，为加强长江及江南防务，应付徐蚌会战，提出放弃平、津，委任傅作义为“东南军政长官”。蒋介石的这一主张得到大多数人赞同，何应钦还对傅作义说：撤退华北部队的一切准备都做好了，船只已经备足，随时听从傅将军的调令，你只要下一个命令就行了。
可是，对于蒋介石的这番“美意”，傅作义毫不犹豫地拒绝了。他对蒋介石说：“东北失陷，华北吃紧，但对于华北战局还不像有些人所说的那样毫无办法，我相信扭转危局还是有希望的。固守平津是全策，退据江南为偏安，非万不得已，不可将华北部队南撤。”他还说，在东北野战军入关之前，他可以再扩充20万至50万军队，可以加固津塘60公里弧形阵地，完善平津地区防御系统，以备应付明年开春之后的战事。由于蒋、傅各怀心思，一时傅作义也不敢明说西撒绥远的话，故坚持暂守平、津，以对抗蒋介石南撤南京的计划。
像部署辽沈、淮海战役一样，蒋介石对下一步棋怎么走仍然是犹豫不定。他认为，江南固然需要更多兵力，但要将华北几十万军队撤向江南，也不是一件轻易能办到的事情，况且放弃华北，虽然可增加中原兵力，但若没有华北作屏障，东北共军则会长驱南下，中原方面将面对共军的三大野战军；如果固守平津，可阻挡牵制东北、华北野战军，争取时间组织长江防线。于是，本来就举棋不定的蒋介石，在听了傅作义的表示后，作出了暂守华北的决定，并对傅委以“重任”，除继续将华北地区党政军大权交给傅作义全权处置外，还允许他直接接受美国援助，并答应给博补充7 万支枪和2 亿发子弹。美国人为了利用傅作义阻挡解放军进攻，也下了大本钱，送给傅1600万美元，并将承诺中的一部分战略物资运到天津。
蒋介石可能想不到，傅作义还为自己铺下了另一条退路——罢战求和，保存实力。傅作义懂得政治斗争的作用，他早已看出蒋介石已无力挽回败局，对蒋失去信心，他必须自己想办法寻找退路。他派彭泽湘、符定一给中共领导人转达口信，就是试探中共的虚实，为自己争取时间，保存军队。
傅作义见蒋介石同意自己的意见，便自信地说：东北决战刚刚结束，共军需要休整补充，林彪起码需要3 至6 个月才能入关。我想利用这段时间，扩军20至50万人，与东北、华北两区共军总数相当，以1 ：1 的兵力来加强平津防务。此外，在津塘之间构筑60公里的弧形阵地，在平津之间建立碉堡群，迎战入关的东北共军。到时候，可战可走，立于主动地位。
蒋介石十分满意，高兴地说：“好！好！我支持你扩军，我给你番号和装备。”停顿片刻，接着又说：“你固守华北，摊子不要铺得太大，要尽力收缩兵力，把主力集中在平津塘地区，以便在华北支撑不住时，能迅速从海上撤走。”
一连几天，傅作义经过反反复复的劳神苦想，犹豫徘徊，权衡利弊，请师问贤，终于形成了这样的腹案：大张旗鼓地收缩兵力和加强津塘地区防务，让蒋介石相信华北军队正在加紧积极备战；把中央军摆在北宁线附近的平津塘地区，让他们首先迎战入关的东北共军；把察绥军布防在平绥线中段和北平至张家口之间，让自己的部队处于既靠近平津，又可西去绥远的有利地位；尽快给毛泽东发出要求和谈的电报，秘密派人与共产党接触，早日举行和谈。
在军事部署上，傅作义确实费尽心机。为了照顾蒋介石意图和面子，他对固守津塘采取了不少措施；为了满足美国人的意愿，获取美援，他又加强了北平的防务。与此同时，他加强了对张家口的控制，这就是傅作义为什么把部队摆成了以张家口、北平、天津、塘沽为重点的长达数百公里的一字长蛇阵，而且有意识地把蒋系部队摆在北平以东，将他的嫡系部队摆在北平以西，以备万不得已时各奔东西。
此时华北战场形势暂时稳定，傅作义、阎锡山两边的兵力加起来有o －70万人，装备也较好。毛泽东的华北野战军三个兵团暂时处于分散位置，傅作义以自己的兵团完全有把握与之周旋，但是，如果东北野战军一入关，双方兵团对比立即就要变化。
蒋介石、傅作义都明白，东北野战军早晚必然入关，但都认为暂时不可能立即入关。11月1 日，蒋介石在国民党中常会上说：“东北战事虽告失利，但共匪主力尚未遽予华北局势以直接威胁，且傅总司令作战精神与战略之运用，均极勇敢周备，统帅部并已适时作加强战力之部署，故整个战局必可无虞。”（《大公报》「天津版」1948年11月2 日）
此时的蒋介石和傅作义，都将其战略部署建立在东北解放军不能立即入关、积极行动的基础上，带有很大的侥幸心理。他们总是对于毛泽东的战略部署估计不足，毛泽东又总是能够利用他们的这种侥幸心理来抓住蒋介石，打击蒋介石。
针对蒋介石与傅作义在华北战场上撤守不定，暂时观望的具体情况，毛泽东作出的第一个决策，就是稳住平、津之敌。