与林彪、聂荣臻、叶剑英畅谈之后不久，傅作义通过周北峰向叶剑英表示，打算亲自去石家庄拜见毛泽东主席。傅作义的这一要求很快得到了回复：中共中央欢迎傅先生会见。
适逢“上海和平使者团”颜惠庆、邵力子、章士钊、江庸等抵达北平。2 月20日，毛泽东邀请颜、邵、章、江到西柏坡，同时也邀请傅作义、邓宝珊一道同来。
2 月23日，傅作义、邓宝珊与颜惠庆、邵力子、章士钊、江庸同机到达石家庄，当大乘车前往西柏坡。
中共中央安排周恩来最先出面热情欢迎了傅作义、邓宝珊及随员阎又文。周恩来对傅作义说：“傅将军以人民利益为重，和平解决北平问题，避免了战争将给北平人民带来的重大损失。欢迎你同我们合作。将要召开的新政治协商会议，你既没有党派，也是有功将领，是有代表性的，可以参加。”
随后，在周恩来。朱德的陪同下，毛泽东亲自来到招待所，看望傅作义和邓宝珊。
傅作义见到毛泽东后，急忙走上去，先举手行了个军礼，然后与毛泽东握紧双手。
毛泽东风趣地说：“过去我们在战场见面，清清楚楚；今天，我们是姑舅亲戚，难舍难分。蒋介石一辈子要码头，最后还是你把他甩掉了。”
傅作义一听，积聚在内心的种种疑虑顿时冰消雪化，毛泽东已把他当成亲戚和朋友看待了。他面带愧色，叹着气，内疚地说：“主席。我有罪！我半生戎马，除抗日外，罪恶不小。”
毛泽东和蔼地说：“和平解放北平，宜生功劳很大，人民是不会忘记你的。”
傅作义由衷地说：“这是因为你们的英明，大势所趋，我才不得不……”
周恩来说：“可是选择走什么道路完全靠主观。蒋介石就不会这样做，到死他也不会。我们对你是了解的，你是爱国将领，为国家为民族立过大功。在抗战时期，你的部队与八路军120 师在晋北联防抗日，我们合作得很好。”
毛泽东说：“你不同于蒋介石的那些亲信心腹，你是靠自己奋斗出来的。”
朱德说：“你的部队也不同于蒋介石的嫡系，在抗战时期是有纪律有战斗力的，曾经受过人民的赞扬。”
傅作义越听越激动，热泪盈眶。他一生还从来没有被别人的语言如此打动过。翻腾的心潮简直到了无法控制的程度，他真想说些感激之类的话，表表衷情。但是，他最终没有这样做，共产党人的豁达大度使他悔恨万分，只是用发颤的声音不停地说：“惭愧，惭愧……”
这时，毛泽东点燃一支香烟，对傅作义说：我们俘虏你们的人员都给你放回去，你可以接见他们。我们准备把他们都送到绥远去。
傅作义清楚，这些俘虏当然包括在张家口、新保安、怀来请战役中郭景云、安春山、孙兰峰等部的被俘人员。他听了毛泽东的话，不无惊讶地说：给我，我怎么处理呢？还要送到绥远，为什么？
毛泽东解释说：国民党不是一贯宣传共产党杀人放火，共产共妻吗？他们到了绥远可以现身说法，共产党对他们一不搜腰包，二不侮辱其人格；可以帮助在绥远的人学习学习，提高认识。这些人我们以后还要用哩！
傅作义默默地由衷地点了点头，诚挚地说：“我只想尽快解决绥远问题。我的路走对了，更想念董其武、孙兰峰他们，总希望他们早日站到人民一边，为人民做些有益的事情。”
“关于绥远问题，”毛泽东说：“有了北平和平解放的方式，绥远问题就好解决了，可以先放一下嘛！让董其武做好内部工作，待条件成熟时举行起义。目前保持绥远军政现状，过一个时期后，再按我们制度整编。还是以前说的，给你们编两个军，方式要比解决北平问题更缓和、更宽容。至于归绥是否保留、榆林是否与绥远一同解决等具体问题，就留待双方代表商谈吧。”
听到这里，傅作义心中涌起一阵阵感激之情。绥远是傅作义的起家之地，绥远问题一直牵动着他的心。毛泽东说要等待他们起义，这就给绥远的部队留出了最好的出路。而且，毛泽东还让被俘人员也回到绥远去，这就意味着让他们去绥远参加起义，以后一律按起义人员对待。想到这里，傅作义连忙说：“绥远战事未休，我于心不安，已准备委托王克俊、周北峰。阎又文代表我协助董其武将军与贵方代表洽谈。”
“那好哇！”周恩来看看阎又文，又看看傅作义，爽朗笑道：“你的原政工处副处长阎又文同志可是我党的地下党员啊！”
同志？中共党员？傅作义乍然间心头一震，不由地向阎又文投去一缕疑虑的目光。顷刻，他哈哈一乐，朗声说道：“贵党党员办事公正，我信得过，很放心。”说着话锋一转，感叹道：“要是我身边没有这些贵党党员，我也许还执迷不悟，不会选择走这条道路的。”
毛泽东幽默地说：“这么讲，你是叫我们党给‘赤化’喽？！”
在场的人都笑了。
周恩来说：“绥远问题的解决，不可操之过急。我想，等到适当的时候，傅先生亲自去一趟。另外，绥远现状暂时维持一段时间，对傅先生和你部下在兰州、重庆等地的家眷安全返回北平团聚会有帮助。我已分别跟负责地下工作的有关同志打了招呼，要他们设法保护你们的家眷，到时帮助尊夫人等取道香港返回北平。”
听着听着，傅作义的眼睛又湿了，泪水很快溢出眼眶。他掏出手帕擦了擦，硬咽着说：“我傅作义为走人民道路本已把家庭、生死置之度外。可万没想到，你们为我们想得这般周全，连家眷的返回都考虑到了。这，这太叫人感动啦……可惜呀，我觉悟得太晚……”
“不晚，不晚，革命不分先后嘛！”毛泽东打断傅作义的话：“对于你们来说，走革命的道路，要过好几个关，但主要的是军事关。这一关过好了，以后的土地改革关、民主改革关，将来还有社会主义关就好过了。”
毛泽东的宽容、理解与关怀，深深地打动了傅作义的心。他当即向毛泽东表示，他要坚决走革命道路，回北平后传达主席和中共中央的指示和关心，做好部队的改编工作，做好绥远起义的准备工作，尽快发表拥护共产党的和平通电。最后谈到傅作义个人问题，毛泽东问傅作义将来愿意做什么工作、傅作义说：我想，我不能在军队里工作，最好让我回到黄河河套一带去做点水利建设方面的工作。
毛泽东说：你对水利工作感兴趣吗？那黄河河套水利工作面太小，将来你可以当水利部长嘛。那不是更能发挥作用吗？军队的工作还可以管，我看你还是很有才干的。
毛泽东的会见彻底打消了积郁在傅作义心头的疑虑与不快，使他感到了从未有过的轻松。