陈赓指挥晋冀鲁豫第4 纵队和晋绥军区一部发起吕梁战役，迟滞了蒋胡进攻延安的计划，为陕甘宁军民进一步做好粉碎国民党军大举进攻的各项准备工作赢得了时间。至1946年底，联防军的部署是：以第1 纵队驻延安地区，担任迎击国民党军进攻的主力；以教导旅及警备第3 旅第7 团驻防牛武、南泥湾、临真、固临一线，担任延安以南阻击任务；以警备第1 旅、新编第4 旅驻守关中军分区所辖地区；以警备第3 旅旅部率第5 团驻守陇东军分区所辖地区。此时，驻延安的解放军总兵力仅为5 个旅2.8 万人。
再说国民党军自突袭延安计划破产后，胡宗南并未放弃攻占延安的企图。1946年12月31日，胡宗南集中第1 战区的第48、第123.第135 旅及2 个保安团向关中地区发动进攻，先后占领杨家店、武王山、漱头源等村镇，目的在于保障其进攻延安时侧后安全。
陕甘宁解放区的关中地区，位于国民党军第1 战区准备进攻延安的出发地洛川、宜川一线的侧后，是一个插人国民党军统治区的囊形地带。解放军控制这一地区，向南直接威胁国民党军西北战场的指挥中枢、战略重镇西安；向东可以切断第1 战区进攻延安的交通干线咸榆公路，因而成为国民党军进攻延安的巨大障碍和解放军保卫延安的战略前哨阵地。
中共中央军委和毛泽东下令晋绥联防军要以坚决的行动，把胡宗南进入边区的部队消灭掉或赶出去。1947年1 月17日，联防军即以新编第4 旅及警备第1 旅第3 团分路攻击宁家至金池间之国民党军碉堡封锁线。至26日，突破封锁线约40公里，并攻占了梁庄、黄甫、金池、龙高等据点。胡宗南见势即令驻淳化之第123 旅第386团及已进入旬邑地区之第48旅第143 团自南、北两面向攻占梁庄等据点之解放军进行夹击，企图收复各据点。联防军集中力量将国民党军第386 团全歼。
胡宗南在初次进攻受挫后，从陕南地区抽调7 个旅、5 万人进攻关中地区。联防军经过艰苦作战后，为保存有生力量，被迫撤出关中地区。
1947年2 月底，胡宗南在关中得手后，调集大军于洛川。宜川地区，准备向延安发起进攻。胡宗南企图先集中西北行辕部队进攻陕甘宁边区的陇东军分区，以吸引联防军主力西援，而乘势发起对延安的突袭。
中共中央军委和毛泽东基于延安安全形势日益恶化的严重局面，于1947年2 月10日成立了陕甘野战集团军，任命张宗逊为司令员，习仲勋为政治委员，王世泰为副司令员，廖汉生为副司令员，阎摆要为参谋长。野战集团军下辖第1 纵队（辖独立第1 旅、第358 旅）、教导旅、新编第4 旅、警备第二旅。警备第3 旅。毛泽东认为胡宗南进攻陇东是大举进攻延安的前奏，决心集中兵力沉重打击进犯陇东之国民党军。随令张宗逊、习仲勋率第1 纵队、新编第4 旅及警备第3 旅一部西进陇东。
3 月1 日，胡宗南得知陕甘宁解放军西进，遂令进攻陇东的主力经宁县撤至黄陵地区集结，以加强从南线进攻延安兵力。
3 月2 日，中共中央军委和毛泽东指示张宗逊、习仲勋：“望乘敌南撤中集中全力歼灭其一个旅，即可推迟敌进攻延安的计划。”
3 月3 日，张宗逊、习仲勋决心攻歼已撤至西华池之国民党军整编第17师第48旅（相当于师），并于当晚发起战役。战至5 日晨，在歼击第48旅1500余人后，因增援之敌已经迫近，陕甘野战集团军，为避免被动，被迫撤出战斗。
陕甘宁晋绥联防军和陕甘野战集团军在关中和陇东地区的作战，虽然都没有达到预期的效果，但却取得了与胡宗南部进行作战的初步经验，这对于即将开始的转战陕北作战，起到了战略侦察作用。
1947年3 月18日，胡宗南终于发动了蓄谋已久的突袭延安的作战。毛泽东率精干的中共中央军委总部，转战在陕北，继续指挥全国的解放战争，直到1948年3 月打败国民党军重点进攻后才东渡黄河，去了西柏坡。