打管打，谈管谈。就在毛泽东发布“决战动员令”前两天——十一月十六日，陈立夫从南京给在上海的潘汉年发来电报，邀他赴南京进行第二轮谈判。翌日，潘汉年赶到南京，张冲告知，陈立夫带着毛泽东十二日复潘汉年的电报，到洛阳去向蒋介石请示去了。陈立夫让张冲转告，请潘汉年在南京稍候。
就在毛泽东的“决战动员令”发布翌日——十一月十九日，陈立夫从洛阳回到南京，马上跟潘汉年会谈。
陈立夫带回的蒋介石的话，口气是非常强硬的。陈立夫说，蒋介石仍坚持原来的意见，决无让步的可能！蒋介石要潘汉年将此意见电告毛泽东。
潘汉年提及，曾养甫代表国民党，曾经提出关于国共合作的四项条件，与蒋介石今日的意见相距甚远。陈立夫完全否认曾养甫曾提出过四项条件，说：“纯属子虚乌有！”谈判的气氛变得紧张了。陈立夫说：“日德正在拉蒋先生加入反苏战线，中苏关系可能会恶化，那时，红军岂不更糟糕？”潘汉年针锋相对道：“蒋先生要加入反苏战线，就不会抗日，我们今天的谈判也不需要了。听潘汉年这么说，陈立夫又道：“我们不希望中国加入反苏阵线，因此更希望红军方面能为民族捐弃成见。”这样一来，第二轮会谈依然没有成果。十一月二十一日，潘汉年把会谈情况，电告毛泽东和张闻天。二十二日，署名“东、天”的密电从陕北发到潘汉年手中——小开：
（甲）南京两电、上海两电均收到。目前此事无从谈起。恩来事忙，暂难出去。
（乙）我只能在保全红军全部组织力量、划定抗日防线的基础上与之谈判。
（丙）从各方面造成停止进攻红军的运动，先酝酿，然后发动，一处发动，到处响应，以此迫蒋停止剿共，此是目前抗日统一战线的中心关键。详容另告。东、天十一月二十二日亥中国人民解放军国防大学：《中共党史教学参考资料》，第十五册，一九八五年版。这么一来，国共谈判只好暂且画上休止符。
这时，中共红军和国民党胡宗南部队正激烈交火。战斗在甘肃东部环县山城堡打响，那里离“红都”保安以西并不太远。自从毛泽东在十八日下达“决战动员令”，红军一、二、四方面军三大主力开赴山城堡，于二十一日一下子歼灭了胡宗南部队一个旅又两个团。虽说吃了败仗，蒋介石“剿共”之心益切。他和宋美龄飞太原，飞济南，飞绥远。在太原，蒋介石鼓动山西省主席、晋军首脑阎锡山“剿共”。在济南，蒋介石策动山东省主席韩复榘全力“剿共”。在绥远，蒋介石要傅作义调部队“剿共”。这时，毛泽东则加强了逼蒋抗日的策略。毛泽东等十九人致信蒋介石。此信一派毛氏文风，况且如今已收录《毛泽东书信选集》，足以确证出自毛泽东笔下——虽说信末是以下十九人共同署名（内中王稼蔷即王稼祥）：毛泽东朱德张国焘周恩来王稼蔷彭德怀贺龙任弼时林彪刘伯承叶剑英张云逸徐向前陈昌浩徐海东董振堂罗炳辉邵式平郭洪涛率中国人民红军同上此信花了一大段笔墨，回顾蒋介石历次“剿共”的败绩，一直数落到山城堡之败。然后笔锋一转，劝起蒋介石来。毛泽东陈词于蒋介石，时而慷慨激昂，时而晓之以理、动之以情。现照录此信后半段原文如下：天下汹汹，为公一人。当前大计只须先生一言而决，今日停止内战，明日红军与先生之西北“剿共”大军，皆可立即从自相残杀之内战战场，开赴抗日阵线，绥远之国防力量，骤增数十倍。是则先生一念之转，一心之发，而国仇可报，国土可保，失地可复，先生亦得为光荣之抗日英雄，图诸凌烟，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至诚，再一次地请求先生，当机立断，允许吾人之救国要求，化敌为友，共同抗日，则不特吾人之幸，实全国全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者择一。徘徊歧途，将国为之毁，身为之奴，失通国之人心，遭千秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称曰，亡中国者非他人，蒋介石也，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语曰，过则勿惮改，又曰，放下屠刀，立地成佛。
何去何从，愿先生熟察之。寇深祸亟，言重心危，立马陈词，伫候明教。《毛泽东书信选集》，八十至八十九页，人民出版社一九八三年版。就在毛泽东发出此信后不久，十二月七日，红军一、二、四方面军会师，决定组成统一的中华苏维埃共和国政府中央革命军事委员会，委员二十三人，以毛泽东为主席，周恩来、张国焘为副主席，朱德为中国红军总司令，张国焘为总政委。从这一天起，毛泽东一直担任中央革命军事委员会（后来改为中共中央革命军事委员会，简称“中央军委”一九三七年国共第二次合作后，中华苏维埃共和国中央政府改为陕甘边区政府。作为中华苏维埃共和国政府的中央革命军事委员会，只得改为党的组织，即中共中央革命军事委员会。）主席，直至他去世。这一职务，表明毛泽东成为中共最高军事首长。与之相应的，国民党设军事委员会，蒋介石任委员长，亦为最高军事首长。所不同的是，一个称“主席”，一个称“委员长”，亦即“毛主席”、“蒋委员长”。
在毛泽东就任中央革命军事委员会主席的翌日，中共中央发出给潘汉年的电报，对于谈判作了如下指示：“离开实行抗日救亡的前提，就没有任何商谈的余地。蒋介石如有谈判的诚意，应立即停战并退出苏区，绝对不作无原则的让步。”这样，国共谈判落到了山穷水尽的地步！然而，就在“疑无路”之际，忽地“柳暗花明又一村”！那是在几天之后——十二月十三日，陈立夫在南京心急火燎地赶到张冲助手杜桐荪家中，命令他在最短的时间里找到潘汉年！杜桐荪虽说见过潘汉年，可是，从未直接跟他联系过——平时，都是由张冲出面与潘汉年联系，而此时张冲正在西安，因此，无法与潘汉年联络。杜桐荪只隐约记得，张冲似乎说起过，潘汉年住在上海租界的一家小裁缝铺里。不过，杜桐荪并不知道那小裁缝铺在什么街，门牌多少，偌大的租界从何找起？事情非常紧急。陈立夫不管三七二十一，非要杜桐荪立刻赶往上海寻找潘汉年不可。杜桐荪只得从命。杜桐荪在上海租界找得好苦。在一片暮色之中，他忽地见到一条小巷里挂着一块“潘记裁缝店”招牌，不由得心中大喜。
杜桐荪步入裁缝店内，见到一老头子，一问才知道，老板姓潘，已经打烊回家去了。杜桐荪便问，楼上住着谁？老头子答曰：“小潘先生。”杜桐荪猜想，这位“小潘先生”兴许是潘汉年！于是，杜桐荪便在裁缝店里坐等。夜深，忽地闪入一人。杜桐荪一看，正是潘汉年，顿时欢呼雀跃！潘汉年一怔：杜桐荪为何深夜等他？杜桐荪急急说明来意，拉起潘汉年便走，要他马上去南京——陈立夫有十万火急之事找他！陈立夫为什么如此焦急要跟潘汉年见面？那是因为十二月十二日凌晨，在西安发生了震撼中国的事变——张学良和杨虎城将军下令在临潼扣押了蒋介石。