自从进入一九三九年，国共关系由晴转多云，转阴天，后来甚至下起倾盆大雨来了!“气候”的转折点，是一九三九年一月二十一日至三十日在雾都重庆召开的国民党五届五中全会。会议前一个多月，“气候变化”已经显露了端倪。
那是一九三八年十二月六日，蒋介石即将离开桂林飞往重庆，他约见正在那里的周恩来。蒋介石忽地对周恩来说，他过些日子要去西北巡视，可否届时请毛泽东到西安来，与他一晤?!屈指算来，这是蒋介石第三回邀晤毛泽东了:先是邀毛泽东出席南京国防会议；接着邀毛泽东出席武汉国民参政会。
蒋介石邀毛泽东到西安谈什么呢?
蒋介石对周恩来如此说:
共产党跨党，大家不赞成。共产党既信三民主义，最好与国民党合并成一个组织，力量可以加倍发展。如果同意，在西安召开华北西北将领会议后，就约毛泽东面谈。如果共产党全体加入做不到，可否以一部分党员加入国民党，而不跨党?原来，蒋介石想把共产党“吸收”到国民党中来。说得更明白，即“溶共”!当天，周恩来在致毛泽东的电报中，这样记述蒋介石的意见:
一、跨党大家不赞成，共党既信三民主义最好成一个组织，力量可加倍发展。
二、如果可谈他拟于到西北后约毛同他面谈。
三、如全体做不到，可否以一部党员加入国民党而不跨党。
四、大家怕共产党的革命转变。
周恩来深知毛泽东不可能同意蒋介石的“溶共”方案，当即作了如下答复:共产党信三民主义，不仅因其为抗日出路，而且为达到社会主义必由之路，国民党员则必不都如此想，故国共终究是两党……加入国而退出共，这是不可能而且做不通。《周与蒋谈国共关系问题的报告》，《中共党史教学参考资料》，第十六册，一九八五年版。
周恩来在电报中还提到:“毛泽东不宜此时见蒋。”
蒋介石原来要“剿共”，此时要“溶共”，其实是一个意思。他始终把中共视为心腹之患。尤其是国共联合抗日以来，中共迅速发展，使蒋介石深感不安。毛泽东呢?他不失时机地来了个“三扩大”:扩大中共，扩大八路军、新四军，扩大根据地。面对着日军的长驱直入，蒋介石不得不联共抗日。不过，他的心中，仍时时不忘提防中共!一九三八年十二月十二日——西安事变两周年的纪念日。这天，蒋介石在重庆约见了出席国民参政会的中共参政员，即王明、博古、董必武、吴玉章、林伯渠，又提起国共合并的话题。蒋介石的谈话，可从王明十三日致中共中央书记处的电报中见到。
蒋介石说:共产党员退出共产党，加入国民党，或共产党取消名义将整个加入国民党，我都欢迎，或共产党仍然保存自己的党我也赞成，但跨党办法是绝对办不到。我的责任是将共产党合并国民党成一个组织，国民党名义可以取消，我过去打你们也是为保存共产党革命分子合于国民党，此事乃我的生死问题，此目的如达不到，我死了心也不安，抗战胜利了也没有什么意义，所以我的这个意见，至死也不变的《中共中央文件选集》，第十二册，中共中央党校出版社一九九一年版。
据吴玉章后来回忆，蒋介石对他说：“你是老同盟会，国民党的老前辈，还是回到国民党来吧!”蒋介石还对他说：“如不取消共产党，死也不瞑目!”一九三九年一月二十日，蒋介石在重庆约见周恩来，“又提统一两党事”。看来，蒋介石已在加紧“溶共”了!