太宗皇帝传旨攻明，命贝勒杜度、阿巴泰、多尔衮留守盛京，自己领着八旗军队，由德格勒、济尔哈朗、阿济格为前队，岳托、萨哈廉、豪格为后队，御驾在军后押队，前呼后拥，渡过辽河，向大小凌河进发。大军行抵锦州城，太宗令离城五里下寨。这时，袁崇焕正在关内练军，闻满洲兵又来犯边，急令赵率教带五千兵马驰往锦州援救。到了锦州，正遇满洲兵攻城，率教便令弓弩齐发。一时，矢石齐下，将满军杀得倒退不迭。太宗在阵后，看此光景，急传令后队向前拼力进攻。明兵见满兵添了生力军，不由得向后败退。正在危急，蓦见满军后面队伍纷乱，飘起明军的旗帜，赵率教晓得袁崇焕的援军到了，忙令军士反攻，自己骑马向满洲军中冲来。满军前后受敌，慌得突围而走。明军趋势会合，追杀十余里，方鸣金收军。这一阵，满洲兵被杀死三千余人，幸亏太宗约束得好，不致全军溃散。太宗见锦州围攻不下，遂统军向宁远进发，这里仍留着一队兵马，以虚张声势，声东击西。这时，已是仲夏天气，太宗领了五万人马，乘着黑夜，啣枚疾走，偷偷过了锦州、向宁远而来。
到了宁远城北冈，太宗上冈瞭望，见草木阴郁，虫声嘈杂，宁远城上刁斗无声。正想传令攻城，忽见西北角上火光大起，一彪军马打着"明"字旗号，如狂风般呐喊而来。太宗大惊，急令全军迎敌。两军接战，明军只有一千余人，战了一个时辰，明军后退，太宗不舍，令向前追击，明军向城下退去，满军向城下赶来。刚到城下，忽斜刺里一彪军马杀出，为首一员大将，就火光中看去，正是辽东经略袁崇焕。原来，袁崇焕自锦州开仗，即防着满军分袭宁远，果然探马报告："太宗亲领兵队来攻。"他便令城内掩旗，又令一支军诱引敌军进城，自己却从右侧杀出。太宗情知中计，急忙传令后退，但全部军队已横截为二，那被追的明军，又转过身来奋战。一时，喊杀连天，哭声震地，满洲兵只恨爷娘给他少生两只腿，不然可以跑得快一些。太宗见全军大败，又见阿济格、萨尔廉、瓦克达一班大将皆身负重伤，所幸济尔哈朗拼着命和明军且战且退，把败军撤退到锦州。袁崇焕见满军退去，又追杀一阵，才收军回城。太宗回到锦州，集合军队，回到沈阳。检点兵士，计带去八万余人，损失一半，器械帜仗，不计其数，不禁咬牙切齿道："这'袁蛮子'真正厉害，怪不得先皇在日也吃他大亏，此人不除，哪里能夺得明朝的天下。"当下又传将士，日日操练，夜夜准备。话分两头。
袁崇焕大胜满军，心中欢喜，吃了得胜酒，便着快马到京内去告捷，满望皇帝降旨，奖励他功劳。谁知停了几日，圣旨下来，反说他擅自动兵，不亲救锦州，将他申斥一番。袁崇焕读了圣旨，好似一瓢冷水从头顶直浇到脚跟，便叹了口气，写下奏本，乞辞经略使的官职。圣旨照准，命王之臣任辽东经略使。这个消息传到满洲太宗的耳朵里，拍手说道："'袁蛮子'去职，俺放心了。"但因本国新败，不得不再休养一年。到了第二年，明朝的熹宗皇帝死了，熹宗的五弟信王做了皇帝，年号崇祯，把魏忠贤诛了。到崇祯元年四月里，探子又报："明朝又任袁崇焕为辽东经略使，《毛大将军海上情形》这番袁崇焕得了崇祯皇帝的信任，益发威风。到了辽东，因为东江总兵毛文龙兵重生骄，被崇焕请出上方剑来砍下脑袋，收了他的兵队，声势浩大，近来修城增堡，置戍屯田，仍驻在宁远城呢。"太宗听了，顿足说道："我刚要出兵，如何这'袁蛮子'又来呢？"太宗心里头怕他，便不敢动兵，只是令八旗军队日夜训练。光阴荏苒，忽忽又是一个年头。太宗在宫里和文皇后、宫妃缠得烦腻起来，便常常到东山去打猎。他怕军心懈怠，也时常校阅兵队，既便消遣，又资搜讨。一天，太宗正和多尔衮出猎回来，半路上有探子报说："内蒙古林丹汗私受明朝贿赂白银四万两，现在西剌木伦上源地方窥探我国的边地。"太宗皇帝听了不由恼怒，说："我国和林丹汗结盟在先，共拒明朝，如今他贪利忘义，罪由自取，朕誓必讨之。"遂起五万大兵，从察哈尔攻入。到西剌木伦河上，便有许多蒙古的部落前来乞降。那林丹汗带了兵队，和满洲兵一接仗，即被打得一败涂地，抱头鼠窜，逃过归化城，渡过黄河口，到青海地方，害病死去。太宗直追到归化城，探马报："前面离明朝边界不远。"
太宗又命分四路兵马入攻明边：第一路，从尚方堡进宣州，到山西省大同应州；第二路，从龙门口进长城，到宣州，与第一路会齐；第三路，从独石口进长城，到应州；第四路，从得胜堡进朔州。四路大兵长驱直入，掳得明朝的人口、牲畜七万六千多，幸亏有大同、宣州总督张宗衡、曹文诏、张全昌等，固守城池。太宗灭了蒙古，心满意足，凯歌而归。后来，打听得林丹汗的儿子额哲，逃在托里图地方另立了一个小部落。这时，十四亲王多尔衮已二十岁，因未立过战功，便奏准了皇帝，带兵到托里图地方。那额哲见大兵压境，只得乞降，并献出一颗元朝历代皇帝的传国玺。从此，内蒙古各部落，完全归并在太宗部下。太宗见多尔衮有功，便格外和他亲热，常常传他夫妻俩进宫，姊妹弟兄四人在一块儿吃酒说笑。多尔衮从小在宫里长大，穿宫入殿毫无顾忌，一班宫女侍卫，见亲王进宫也不问底细。一天，正是炎夏时候，小玉儿午睡未醒，多尔衮便进宫来找皇后说话。这时皇帝不在宫里，多尔衮便走到永福宫去，见皇后也不在宫里，只有三五个宫女在那里掼骰子，抬头见多尔衮进来，便吓得忙跪下去行礼。多尔衮问："皇后到哪里去了？"宫女回说："皇后往园子里乘凉去了。"多尔衮便向园里走来。走到一带槐树下面，树阴罩地，见荷花池边围着五七个宫女，那皇后正光着洁白的身体，背着脸坐在一方湖石上，旁边的宫女不住拿扇子扇着。多尔衮晓得皇后是在那里洗浴，便想回头，但见皇后一身洁白的皮肤，苗条的身段，舍不得离开，便在树旁边躲着，瞧她个究竟。不多一回，皇后转过身来，宫女替她揩过周身，慢慢地梳妆起来，穿好衣服。多尔衮看了皇后周身的妙处，不禁魂灵儿早飞向天空，如呆子般站在那里。还是皇后的眼灵，见槐树下隐隐有人站着，便令宫女到树林内去搜寻，宫女跑到多尔衮面前，他还呆若木鸡地站在那儿。这时，他前后围着许多宫女，内中有几个宫女早跑到皇后面前，说："林子里站的是亲王呢。"皇后听了，忙说："令他来见我。"停了一回，多尔衮被宫女们围住，走到皇后跟前，他才明白过来。
见了皇后，忙跪下请安，皇后笑说："你好大胆，孝庄文皇后朝服像俺在这里洗澡，你这偷眼贼在那里做甚？"多尔衮道："娘娘洗浴臣实不知。"皇后说："你这坏蛋，倒会装傻呢，俺不追究，只是你这大热天气，进宫有什么原故？"多尔衮说："特来给娘娘请安。"皇后听了说道："你这小嘴会说好话。"说着，把手在多尔衮腮上一捺，多尔衮忙低下头去，微微一笑。皇后打发宫女退去，看他真是长得眉清目秀，不觉心里一动。多尔衮见皇后美貌如花，方才又见她身上美处，正在心里痴想，如今见皇后和他亲热，便大胆凑上脸去，在她唇上亲了个嘴。皇后不觉红上脸来，便拉起多尔衮并肩儿坐下，说了一会儿话。从此，他们种下爱根，两人心中各有了情爱。