却说糜芳闻荆州有失，正无计可施。忽报公安守将傅士仁至，芳忙接入城，问 其事故。士仁曰：“吾非不忠，势危力困，不能支持。我今已降东吴，将军亦不如 早降。”芳曰：“吾等受汉中王厚恩，安忍背之？”士仁曰：“关公去日，痛恨吾 二人，倘一日得胜而回，必无轻恕。公细察之。”芳曰：“吾兄弟久事汉中王，岂 可一朝相背？”正犹豫间，忽报关公遣使至。接入厅上，使者曰：“关公军中缺粮， 特来南郡、公安二处，取白米十万石。令二将军星夜解去军前交割，如迟立斩。” 芳大惊，顾谓傅士仁曰：“今荆州已被东吴所取，此粮怎得过去？”士仁厉声曰： “不必多疑！”遂拔剑斩来使于堂上。芳惊曰：“公如何斩之？”士仁曰：“关公 此意，正要斩我二人。我等安可束手受死?公今不早降东吴，必被关公所杀。”正 说间，忽报吕蒙引兵杀至城下。芳大惊，乃同傅士仁出城投降。蒙大喜，引见孙权。 权重赏二人。安民已毕，大犒三军。
时曹操在许都，正与众谋士议荆州之事，忽报东吴遣使奉书至。操召入，使者 呈上书信。操拆视之，书中具言吴兵将袭荆州，求操夹攻云长。且嘱勿泄漏，使云 长有备也。操与众谋士商议。主簿董昭曰：“今樊城被困，引颈望救，不如令人将 书射入樊城，以宽军心。且使关公知东吴将袭荆州，彼恐荆州有失，必速退兵。却 令徐晃乘势掩杀，可获全功。”操从其谋，一面差人催徐晃急战，一面亲统大兵， 径往雒阳之南阳陵坡驻扎，以救曹仁。
却说徐晃正坐帐中，忽报魏王使至。晃接入问之，使曰：“今魏王引兵已过雒 阳，令将军急战关公，以解樊城之困。”正说间，探马报说：“关平屯兵在偃城， 廖化屯兵在四冢，前后一十二个寨栅，连络不绝。”晃即差副将徐商、吕建，假着 徐晃旗号前赴偃城，与关平交战。晃却自引精兵五百，循沔水去袭偃城之后。
且说关平闻徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敌。两阵对圆，关平出马，与徐商交 锋，只三合，商大败而走。吕建出战，五六合，亦败走。平乘势追杀二十余里，忽 报城中火起，平知中计，急勒兵回救偃城。正遇一彪军摆开，徐晃立马在门旗下， 高叫曰：“关平贤侄，好不知死，汝荆州已被东吴夺了，犹然在此狂为！”平大怒， 纵马轮刀，直取徐晃。不三四合，三军喊叫，偃城中火光大起。平不敢恋战，杀条 大路，径奔四冢寨来。廖化接着。化曰：“人言荆州已被吕蒙袭了，军心惊慌，如 之奈何？”平曰：“此必讹言也。军士再言者斩之！”忽流星马到，报说：“正北 第一屯，被徐晃领兵攻打。”平曰：“若第一屯有失，诸营岂得安宁?此间皆靠沔 水，贼兵不敢到此，吾与汝同去救第一屯。”廖化唤部将吩咐曰：“汝等坚守营寨， 如有贼到，即便举火。”部将曰：“四冢寨鹿角十重，虽飞鸟亦不能入，何虑贼兵。” 于是关平、廖化尽起四冢寨精兵，奔至第一屯住扎。
关平看见魏兵屯于浅山之上，谓廖化曰：“徐晃屯兵不得地利，今夜可引兵劫 寨。”化曰：“将军可分兵一半前去，某当谨守本寨。”是夜关平引一枝兵，杀入 魏寨，不见一人。平知是计，火速退时，左边徐商，右边吕建，两下来攻。平大败 回营，魏兵乘势追杀前来，四面围住。关平、廖化支持不住，弃了第一屯，径投四 冢寨来。早望见寨中火起，急到寨前，只见皆是魏兵旗号。关平等退兵，忙奔樊城 大路而走。前面一军拦住，为首大将乃是徐晃也。平、化二人奋力死战，夺路而走。 回到大寨来见关公曰：“今徐晃夺了偃城等处，又兼曹操自引大军，分三路来救樊 城。多有人言荆州已被吕蒙袭了。”关公喝曰：“此敌人讹言，以乱我军心耳。东 吴吕蒙病危，孺子陆逊代之，不足为虑。”
言未毕，忽报徐晃兵至，公令备马。平谏曰：“父体未痊，不可与敌。”公曰： “徐晃与吾有旧，深知其能。若彼不退，吾先斩之，以警魏将。”遂披挂提刀上马， 奋然而出。魏军见之，无不惊惧。公勒马问曰：“徐公明安在？”魏营开旗门处， 徐晃出马，欠身而言曰：“自别君侯，倏忽数载不见，君侯须发已苍白矣。忆昔壮 年相从，多蒙教诲，感谢不忘。今君侯英风，震于华夏，使故人闻之，不胜叹羡。 兹幸得一见，深慰渴怀。”公曰：“吾与公明交契深厚，非比他人，今何故数穷吾 儿耶？”晃回顾众将，厉声大叫曰：“若取得云长首级者，重赏千金！”公惊曰： “公明何出此言？”晃曰：“今日乃国家之事，某不敢以私废公。”言讫，挥大斧， 直取关公。公大怒，亦挥刀迎之。战八十余合，公虽武艺绝伦，终是右臂少力。关 平恐公有失，火急鸣金，公拨马回寨。忽闻四下里喊声大震。原来是樊城曹仁闻曹 操救兵至，引军杀出城来，与徐晃会合，两下夹攻，荆州兵大乱。
关公上马，引众将急奔襄江上流头。背后魏兵追至。关公急渡过襄江，望襄阳 而奔。忽流星马到，报说荆州已被吕蒙所夺，家眷被陷。关公大惊，不敢奔襄阳， 提兵投公安来。探马又报，公安傅士仁已降东吴了。关公大怒，忽催粮人到，报说 公安傅士仁往南郡，杀了使命，招糜芳都降东吴去了。关公闻言，怒气冲塞，疮口 迸裂，昏绝于地。众将救醒。
公顾谓司马王甫曰：“悔不听足下之言，今日果有此事。”因问：“沿江上下， 何不举火？”探马答曰：“吕蒙使水手尽穿白衣，扮作客商渡江，将精兵伏于之中， 先擒了守台士卒，因此不得举火。”公跌足叹曰：“吾中奸贼之谋矣!有何面目见 兄长耶！”管粮都督赵累曰：“今事急矣，可一面差人往成都求救，一面从旱路去 取荆州。”关公依言，差马良、伊籍赍文三道，星夜赴成都求救；一面引兵来取荆 州，自领前队先行，留廖化、关平断后。
却说樊城围解，曹仁引众将来见曹操，泣拜请罪。操曰：“此乃天数，非汝等 之罪也。”操重赏三军，亲至四冢寨周围阅视，顾谓众将曰：“荆州兵围堑鹿角数 重，徐公明深入其中，竟获全功。孤用兵三十余年，未敢长驱径入敌围。公明真胆 识兼优者也！”众皆叹服。操班师，还于摩陂驻扎。徐晃兵至，操亲出寨迎之。见 晃军皆按队伍而行，并无差乱。操大喜曰：“徐将军真有周亚夫之风矣。”遂封徐 晃为平南将军，同夏侯尚守襄阳，以遏关公之师。操因荆州未定，就屯兵于摩陂， 以候消息。
却说关公在荆州路上，进退无路。谓赵累曰：“目今前有吴兵，后有魏兵，吾 在其中，救兵不至，如之奈何？”累曰：“昔吕蒙在陆口时，尝致书君侯，两家约 好共诛操贼，今却助操而袭我，是背盟也。君侯暂住军于此，可差人遗书吕蒙责之， 看彼如何对答。”关公从其言，遂修书差使赴荆州来。
却说吕蒙在荆州，传下号令：凡荆州诸郡，有随关公出征将士之家，不许吴兵 搅扰，按月给与粮米，有患病者遣医治疗。将士之家，感其恩惠，安堵不动，忽报 关公使至。吕蒙出郭迎接入城，以宾礼相待。使者呈书与蒙，蒙看毕，谓来使曰： “蒙昔日与关将军结好，乃一己之私见；今日之事乃上命差遣，不得自主。烦使者 回报将军，善言致意。”遂设宴款待，送归馆驿安歇。于是随征将士之家，皆来问 信。有附家书者，有口传音信者，皆言家门无恙，衣食不缺。使者辞别吕蒙，蒙亲 送出城。使者回见关公，具道吕蒙之语。并说：“荆州城中，君侯宝眷并诸将家属， 俱各无恙，供给不缺。”公大怒曰：“此奸贼之计也。吾生不能杀此贼，死必杀之， 以雪吾恨！”喝退使者。使者出寨，众将皆来探问家中之事。使者具言各家安好， 吕蒙极其恩恤，并将书信传送各将。各将欣喜，皆无战心。
关公率兵取荆州，军行之次，将士多有逃回荆州者。关公愈加恨怒，遂催军前 进。忽然喊声大震，一彪军拦住，为首大将乃蒋钦也，勒马挺枪，大叫曰：“云长 何不早降？”关公骂曰：“吾乃汉将，岂降贼乎？”拍马舞刀，直取蒋钦。不三合， 钦败走。关公提刀追杀二十余里，喊声忽起，左边山谷中韩当领军冲出，右边山谷 中周泰引军冲出，蒋钦回马复战，三路夹攻。关公急撤军回走，行无数里，只见南 山冈上人烟聚集，一面白旗招，上写“荆州土人”四字。众人都叫：“本处人速 速投降！”关公大怒，欲上冈杀之。山崦内又有两军撞出，左边丁奉，右边徐盛， 并合蒋钦等三路军马，喊声震地，鼓角喧天，将关公困在垓心。手下将士，渐渐消 疏。比及杀到黄昏，关公遥望四山之上，皆是荆州士兵，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊 声不住，军心尽变，皆应声而去。关公止喝不住，步从止有三百余人。
杀至三更，正东上喊声连天，乃是关平、廖化分两路兵，杀入重围，救出关公。 关平告曰：“军心乱矣，必得城池暂屯，以待援兵。麦城虽小，足可屯扎。”关公 从之，催促残军前至麦城。分兵紧守四门，聚将士商议。赵累曰：“此处相近上庸， 现有刘封、孟达在彼把守，可速差人往求救兵。若得这枝军马接济，以待川兵大至， 军心自安矣。”正议间，忽报吴兵已至，将城四面围定。公问曰：“谁敢突围而出， 往上庸求救？”廖化曰：“某愿往。”关平曰：“我护送汝出重围。”关公即修书 付廖化，藏于身畔，饱食上马，开门出城。正遇吴将丁奉截住，被关平奋力冲杀， 奉败走。廖化乘势杀出重围，投上庸去了。关平入城，坚守不出。
且说刘封、孟达自取上庸，太守申耽率众归降，因此汉中王加刘封为副将军， 与孟达同守上庸。当日探知关公兵败，二人正议间，忽报廖化至，封令请入问之。 化曰：“关公兵败，见困于麦城，被围至急，蜀中援兵不能旦夕即至，特命某突围 而出，来此求救。望二将军速起上庸之兵，以救此危。倘稍迟延，公必陷矣。”封 曰：“将军且歇，容某计议。”化乃至馆驿安歇，专候发兵。刘封谓孟达曰：“叔 父被困，如之奈何？”达曰：“东吴兵精将勇，且荆州九郡，俱已属彼，止有麦城， 乃弹丸之地。又闻曹操亲督大军四五十万，屯于摩陂。量我军山城之众，安能敌两 家之强兵?不可轻敌。”封曰：“吾亦知之，奈关公是吾叔父，安忍坐视而不救乎？” 达笑曰：“将军以关公为叔，恐关公未必以将军为侄也。某闻汉中王初嗣将军之时， 关公即不悦。后汉中王登位之后，欲立后嗣，问于孔明。孔明曰：‘此家事也，问 关、张可矣。’汉中王遂遣人至荆州问关公。关公以将军乃螟蛉之子，不可僭立， 劝汉中王远置将军于上庸山城之地，以杜后患。此事人人知之，将军岂反不知耶? 何今日犹沾沾以叔侄之义，而欲冒险轻动乎？”封曰：“君言虽是，但以何词却之？” 达曰：“但言山城初附，民心未定，不敢造次兴兵，恐失所守。”封从其言。
次日，请廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大惊，以头叩地曰： “若如此则关公休矣！”达曰：“我今即往，一杯之水，安能救一车薪之火乎?将 军速回，静候蜀兵至可也。”化大恸告求，刘封、孟达皆拂袖而入。廖化知事不谐， 寻思须告汉中王求救，遂上马，大骂出城，望成都而去。
却说关公在麦城，盼望上庸兵到，却不见动静。手下止有五六百人，多半带伤， 城中无粮，甚是苦楚。忽报城下一人教休放箭，有话来见君侯。公令放入，问之， 乃诸葛瑾也。礼毕，茶罢，瑾曰：“今奉吴侯命，特来劝谕将军。自古道：‘识时 务者为俊杰。’今将军所统汉上九郡，皆已属他人矣。止有孤城一区，内无粮草， 外无救兵，危在旦夕。将军何不从瑾之言，归顺吴侯，复镇荆、襄，可以保全家眷。 幸君侯熟思之。”关公正色而言曰：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足相待，安肯 背义投敌国乎?城若破，有死而已。玉可碎，而不可改其白；竹可焚，而不可毁其 节；身虽殒，名可垂于竹帛也。汝勿多言，速请出城，吾欲与孙权决一死战。”瑾 曰：“吴侯欲与君侯结秦晋之好，同力破曹，共扶汉室，别无他意。君侯何执迷如 是？”言未毕，关平拔剑而前，欲斩诸葛瑾。公止之曰：“彼弟孔明在蜀佐汝伯父， 今若杀彼，伤其兄弟之情也。”遂令左右逐出诸葛瑾。
瑾满面羞惭，上马出城，回见吴侯曰：“关公心如铁石，不可说也。”孙权曰： “真忠臣也。似此如之奈何？”吕范曰：“某请卜其休咎。”权即令卜之。范揲蓍 成象，乃“地水师”卦，更有玄武临应，主敌人远奔。权问吕蒙曰：“卦主敌人远 奔，卿以何策擒之？”蒙笑曰：“卦象正合某之机也。关公虽有冲天之翼，飞不出 吾罗网矣。”正是：
龙游沟壑遭虾戏，凤入牢笼被鸟欺。
毕竟吕蒙之计若何，且看下文分解。