却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于亭、彝陵之地，先主奔回白帝城， 赵云引兵据守。忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言奏知先主。先主叹 曰：“朕早听丞相之言，不致今日之败。今有何面目复回成都见群臣乎！”遂传旨 就白帝城住扎，将馆驿改为永安宫。人报冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等皆殁 于王事，先主伤感不已。又近臣奏称：“黄权引江北之兵，降魏去了。陛下可将彼 家属送有司问罪。”先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降 魏。是朕负权，非权负朕也。何必罪其家属？”仍给禄米以养之。
却说黄权降魏，诸将引见曹丕。丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陈、韩也。”权 泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚。令臣督诸军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀 无路，降吴不可，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕于古人耶？”丕大 喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受。忽近臣奏曰：“有细作人自蜀中来，说蜀 主将黄权家属尽皆诛戮。”权曰：“臣与蜀主推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之 家小也。”丕然之。后人有诗责黄权曰：
降吴不可却降曹，忠义安能事两朝。
堪叹黄权惜一死，紫阳书法不轻饶。
曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取蜀乎?先取吴乎？”诩曰：“刘备雄才， 更兼诸葛亮善能治国；东吴孙权，能识虚实，陆逊见屯兵于险要，隔江泛湖，皆难 卒谋。以臣观之，诸将之中皆无孙权、刘备敌手。虽以陛下天威临之，亦未见万全 之势也。只可持守，以待二国之变。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吴，安有不胜之 理?”尚书刘晔曰：“近东吴陆逊新破蜀兵七十万，上下齐心，更有江湖之阻，不 可卒制。陆逊多谋，必有准备。”丕曰：“卿前劝朕伐吴，今又谏阻，何也？”晔 曰：“时有不同也。昔东吴累败于蜀，其势顿挫，故可击耳。今既获全胜，锐气百 倍，未可攻也。”丕曰：“朕意已决，卿勿复言。”遂引御林军亲往接应三路兵马。 早有哨马报说东吴已有准备，令吕范引兵拒住曹休，诸葛瑾引兵在南郡拒住曹真， 朱桓引兵当住濡须以拒曹仁。刘晔曰：“既有准备，去恐无益。”丕不从，引兵而 去。
却说吴将朱桓，年方二十七岁，极有胆略，孙权甚爱之。时督军于濡须，闻曹 仁引大军去取羡溪，桓遂尽拨军守把羡溪去了，止留五千骑守城。忽报曹仁令大将 常雕同诸葛虔、王双引五万精兵飞奔濡须城来。众军皆有惧色。桓按剑而言曰：“胜 负在将，不在兵之多寡。兵法云：客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。今曹仁 千里跋涉，人马疲困，吾与汝等共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主 制客，此乃百战百胜之势。虽曹丕自来，尚不足忧，况仁等耶？”于是传令，教众 军偃旗息鼓，只作无人守把之状。
且说魏将先锋常雕，领精兵来取濡须城，遥望城上并无军马，雕催军急进。离 城不远，一声炮响，旌旗齐竖，朱桓横刀飞马而出，直取常雕。战不三合，被桓一 刀斩常雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数 旌旗军器战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出，曹仁大败而退，回见魏 主，细奏大败之事。丕大惊。正议之间，忽探马报：“曹真、夏侯尚围了南郡，被 陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。”言未毕，忽探马又报： “曹休亦被吕范杀败。”丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言， 果有此败。”时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。吴、魏自此 不和。
却说先主在永安宫染病不起，渐渐沉重。至章武三年夏四月，先主自知病入四 肢，又哭关、张二弟，其病愈深。两目昏花，厌见侍从之人，乃叱退左右，独卧于 龙榻之上。忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明。只见灯影之下，二人侍立。先主 怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来?”叱之不退，先主起而视之，上首 乃云长，下首乃翼德也。先主大惊曰：“二弟原来尚在?”云长曰：“臣等非人， 乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信义，皆敕命为神。哥哥与兄弟聚会不远矣。”先 主扯定大哭，忽然惊觉，二弟不见。即唤从人问之，时正三更。先主叹曰：“朕不 久于人世矣!”遂遣使往成都请丞相诸葛亮、尚书令李严等星夜来永安宫听受遗命。 孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘理来永安宫见帝，留太子刘禅守成都。
且说孔明到永安宫，见先主病危，慌忙拜伏于龙榻之下。先主传旨，请孔明坐 于龙榻之侧，抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业。何期智识浅陋，不纳丞相之言， 自取其败，悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言讫，泪流满 面。孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龙体，以副天下之望。”先主以目遍视，只见马 良之弟马谡在旁，先主令且退。谡退出。先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？” 孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人，言过其实，不可 大用。丞相宜深察之。”吩咐毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏，递与孔明而 叹曰：“朕不读书，粗知大略。圣人云：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言 也善。’朕本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。烦丞相将诏付与太子 禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之。”孔明等泣拜于地曰：“愿陛下将息龙体， 臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一 手执其手曰：“朕今死矣，有心腹之言相告。”孔明曰：“有何圣谕？”先主泣曰： “君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅则辅之，如其不才，君可 自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股 肱之力，效忠贞之节，继之以死乎？”言讫，叩头流血。
先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前吩咐曰：“尔等皆记朕言： 朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。 二王拜毕。孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也！”先主谓众官曰：“朕 已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”又嘱赵云曰：“朕 与卿于患难之中相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负 朕言。”云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不 能一一分嘱，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日 也。后杜工部有诗叹曰：
蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。
翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。
古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。
武侯祠屋长邻近，一体君臣祭祀同。
先主驾崩，文武官僚，无不哀痛。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘禅出城迎 接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏。诏曰：
朕初得疾，但下痢耳，后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。 今朕年六十有余，死复何恨?但以卿兄弟为念耳。勉之!勉之!勿以恶小而为之，勿 以善小而不为。惟贤惟德，可以服人。卿父德薄，不足效也。卿与丞相从事，事之 如父。勿怠!勿忘!卿兄弟更求闻达。至嘱!至嘱! 群臣读诏已毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立嗣君，以承汉统。”乃立太子禅 即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇 帝。尊皇后吴氏为皇太后，谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣， 大赦天下。
早有魏军探知此事，报入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕 无忧矣。何不乘其国中无主，起兵伐之？”贾诩谏曰：“刘备已亡，必托孤于诸葛 亮。亮感备知遇之恩，必倾心竭力扶持嗣主。陛下不可仓卒伐之。”正言间，忽一 人从班部中奋然而出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕 大喜，遂问计于懿。懿曰：“若只起中国之兵，急难取胜。须用五路大兵，四面夹 攻，令诸葛亮首尾不能救应，然后可图。”丕问：“何五路？”懿曰：“可修书一 封，差使往辽东鲜卑国，见国王轲比能，赂以金帛，令起辽西羌兵十万，先从旱路 取西平关，此一路也。再修书遣使赍官诰赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十 万，攻打益州、永昌、、越隽四郡，以击西川之南，此二路也。再遣使入吴修 好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城，此三路也。又可差使至 降将孟达处，起上庸兵十万，西攻汉中，此四路也。然后命大将军曹真为大都督， 提兵十万，由京兆径出阳平关取西川，此五路也。共大兵五十万，五路并进，诸葛 亮便有吕望之才，安能当此乎？”丕大喜，随即密遣能言官四员为使前去。又命曹 真为大都督，领兵十万，径取阳平关。此时张辽等一班旧将皆封列侯，俱在冀、徐、 青及合淝等处据守关津隘口，故不复调用。
却说蜀汉后主刘禅，自即位以来，旧臣多有病亡者，不能细说。凡一应朝廷选 法、钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰： “故车骑将军张飞之女甚贤，年十七岁，可纳为正宫皇后。”后主即纳之。
建兴元年秋八月，忽有边报说：“魏调五路大兵来取西川：第一路曹真为大都 督，起兵十万取阳平关；第二路乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路乃东 吴孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡； 第五路乃番王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马，甚是利害。已先报知 丞相，丞相不知为何，数日不出视事。”后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召孔明 入朝，使命去了半日，回报：“丞相府下人言，丞相染病不出。”后主转慌。次日， 又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼去丞相卧榻前告此大事。董、杜二人到丞相府前， 皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军 情至急，丞相何故推病不出？”良久，门吏传丞相令，言：“病体稍可，明早出都 堂议事。”董、杜二人叹息而回。次日，多官又来丞相府前伺候。从早至晚，又不 见出。多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾亲往丞相府问计。” 后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊曰：“丞相何故如此?有负先帝委托之 意也!我当自往。”董允奏曰：“娘娘未可轻往，臣料丞相必有高明之见。且待主 上先往，如果怠慢，请娘娘于太庙中召丞相问之未迟。”太后依奏。
次日，后主车驾亲至相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞 相在何处？”门吏曰：“不知在何处，只有丞相钧旨，教当住百官，勿得辄入。” 后主乃下车步行，独造第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久， 乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖拜伏于地曰：“臣 该万死！”后主扶起问曰：“今曹丕分兵五路犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？” 孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知?臣非观鱼，有所 思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、 魏将曹真此四路兵，臣已皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已有退之之计，但须 一能言之人为使，因未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？”
后主听罢，又惊又喜曰：“相父果有鬼神不测之机也!愿闻退兵之策。”孔明 曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢?成都众官，皆不晓兵法之妙贵在使 人不测，岂可泄漏于人?老臣先知西番国王轲比能引兵犯西平关。臣料马超积祖西 川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军。臣已先遣一人，星夜驰檄，令马 超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之。此一路不必忧矣。又南蛮孟获， 兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵惟凭勇 力，其心多疑，其见疑兵，必不敢进。此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中。 达与李严曾结生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫。臣已作一书，只做李严亲 笔，令人送与孟达，达必然推病不出，以慢军心。此一路又不足忧矣。又知曹真引 兵犯阳平关，此地险峻，可以保守。臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战。曹真 若见我兵不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、 张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。此数处调遣之事，皆不曾经 由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵，未必便动。如见四路兵胜，川中危急， 必来相攻；若四路不济，安肯动乎?臣料孙权想曹丕三路侵吴之怨，必不肯从其言。 虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之。则先退东吴，其四路之兵， 何足忧乎!但未得说吴之人，臣故踌蹰，何劳陛下圣驾来临？”后主曰：“太后亦 欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉，复何忧哉！”孔明与后主共饮数杯，送 后主出府。众官皆环立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝，众 皆疑惑不定。
孔明见众官中一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明视之，乃义阳新野人，姓邓， 名芝，字伯苗，现为户部尚书，汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓芝。多官皆散， 孔明请芝到书院中，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当 先伐何国?芝曰：“以愚意论之，魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图。 今主上初登宝位，民心未安，当与东吴连合结为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃长久之 计也。未审丞相钧意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣，奈未得其人，今日方得 也。”芝曰：“丞相欲其人何为？”孔明曰：“吾欲使人往结东吴。公既能明此意， 必能不辱君命，使吴之任，非公不可！”芝曰：“愚才疏智浅，恐不堪当此任。” 孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”芝应允而退。至次日， 孔明奏准后主，差邓芝往说东吴。芝拜辞望东吴而来。正是：
吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。
未知邓芝此去若何，且看下文分解。