却说郭淮谓曹真曰：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之。 我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵袭蜀兵之后。 吾却以大兵击之，首尾夹攻，岂不大胜?”真从之，即遣人星夜驰书赴羌。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡。手下有一文一武，文乃雅丹丞相， 武乃越吉元帅。时魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物，具言求救之 意。雅丹引见国王，呈上书礼。彻里吉览了书，与众商议。雅丹曰：“我与魏国素 相往来，今曹都督求救，且许和亲，理合依允。”彻里吉从其言，即命雅丹与越吉 元帅起羌兵二十五万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，用铁叶裹 钉，装载粮食军器什物，或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号为“铁车兵”。二人辞 了国王，领兵直扣西平关。
守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。孔明闻报，问众将曰：“谁敢去退羌兵？” 张苞、关兴应曰：“某等愿往。”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂唤马岱曰： “汝素知羌人之性，久居彼处，可作乡导。”便起精兵五万，与兴、苞二人同往。 兴、苞等引兵而去。行有数日，早遇羌兵。关兴先引百余骑登山坡看时，只见羌兵 把铁车首尾相连，随处结寨，车上遍排兵器，就似城池一般。兴睹之良久，无破敌 之策，回寨与张苞、马岱商议。岱曰：“且待来日见阵，观其虚实，另作计议。”次 早分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。羌兵阵里越吉元帅手 挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇而出。关兴招三路兵径进。忽见羌兵分在两边，中 央放出铁车，如涌潮一般，弓弩一齐骤发。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴 一军被羌兵一裹，直围入西北角上去了。
兴在垓心左冲右突，不能得脱。铁车密围，就如城池，蜀兵你我不能相顾。兴 望山谷中寻路而走。看看天晚，但见一簇皂旗蜂拥而来，一员羌将手提铁锤，大叫 曰：“小将休走，吾乃越吉元帅也！”关兴急走到前面，尽力纵马加鞭，正遇断涧， 只得回马来战越吉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃。被越吉赶到，一铁锤打 来，兴急闪过，正中马胯。那马望涧中便倒，兴落于水中。忽听得一声响处，背后 越吉连人带马，平白地倒下水来。兴就水中挣起看时，只见岸上一员大将，杀退羌 兵。兴提刀待砍越吉，吉跃水而走。关兴得了越吉马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀 上马，只见那员将，尚在前面追杀羌兵。兴自思此人救我性命，当与相见，遂拍马 赶来。看看至近，只见云雾之中，隐隐有一大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠， 提青龙刀，骑赤兔马，手绰美髯，分明认得是父亲关公。兴大惊，忽见关公以手望 东南指曰：“吾儿可速望此路去。吾当护汝归寨。”言讫不见。关兴望东南急走。至 半夜，忽见一彪军到，乃张苞也，问兴曰：“你曾见二伯父否?”兴曰：“你何由知 之?”苞曰：“我被铁车军追急，忽见伯父自空而下，惊退羌兵，指曰：‘汝从这条 路去救吾儿。’因此引军径来等你。”关兴亦说前事，共相嗟异。二人同归寨内，马 岱接着，对二人说：“此军无计可退，我守住寨栅，你二人去禀丞相，用计破之。” 于是兴、苞二人，星夜来见孔明，备说此事。
孔明随命赵云、魏延各引一军埋伏去讫；然后点三万军，带了姜维、张翼、关 兴、张苞，亲自来到马岱寨中歇定。次日，上高阜处观看，见铁车连络不绝，人马 纵横，往来驰骤。孔明曰：“此不难破也。”唤马岱、张翼，吩咐如此如此。二人去 了。乃唤姜维曰：“伯约知破车之法否？”维曰：“羌人惟恃一勇力，岂知妙计乎？” 孔明笑曰：“汝知吾心也。今彤云密布，朔风紧急，天将降雪，吾计可施矣。”便令 关兴、张苞二人引兵埋伏去讫；令姜维领兵出战，但有铁车兵来，退后便走；寨口 虚立旌旗，不设军马。准备已定。是时十二月终，果然天降大雪。姜维引军出，越 吉引铁车兵来。姜维即退走。羌兵赶到寨前，姜维从寨后而去。羌兵直到寨外观看， 听得寨内鼓琴之声，四壁皆空竖旌旗，急回报越吉。越吉心疑，未敢轻进。雅丹丞 相曰：“此诸葛亮诡计，虚设疑兵耳。可以攻之。”越吉引兵至寨前，但见孔明携琴 上车，引数骑入寨，望后而走。羌兵抢入寨来，直赶过山口，见小车隐隐转入林中 去了。雅丹谓越吉曰：“这等兵虽有埋伏，不足为惧。”遂引大兵追赶。又见姜维兵 俱在雪地之中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪漫盖，一望平坦。
正赶之间，忽报蜀兵自山后而出。雅丹曰：“纵有些小伏兵，何足惧哉!”只顾 催趱兵马，往前进发。忽然一声响，如山崩地陷，羌兵俱落于坑堑之中。背后铁车 正行得紧溜，急难收止，并拥而来，自相践踏。后兵急要回时，左边关兴，右边张 苞，两军冲出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张翼，三路兵又杀到。铁车兵大乱。 越吉元帅望后面山谷中而逃，正逢关兴。交马只一合，被兴举刀大喝一声，砍死于 马下。雅丹丞相早被马岱活捉，解投大寨来。羌兵四散逃窜。孔明升帐，马岱押过 雅丹来。孔明叱武士去其缚，赐酒压惊，用好言抚慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾 主乃大汉皇帝，今命吾讨贼，尔如何反助逆?吾今放汝回去，说与汝主：吾国与尔 乃邻邦，永结盟好，勿听反贼之言。”遂将所获羌兵及车马器械，尽给还雅丹，俱 放回国。众皆拜谢而去。孔明引三军连夜投祁山大寨而来，命关兴、张苞引军先行， 一面差人赍表奏报捷音。
却说曹真连日望羌人消息，忽有伏兵军来报说：“蜀兵拔寨收拾起程。”郭淮大 喜曰：“此因羌兵攻击，故尔退去。”遂分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。 先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃魏延也，大叫曰：“反 贼休走！”曹遵大惊，拍马交锋，不三合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵 追赶，忽然一彪军闪出，为首大将乃赵云也，朱赞措手不及，被云一枪刺死。曹真、 郭淮见两路先锋有失，欲收兵回，背后喊声大震，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路兵杀 出，围了曹真、郭淮，痛杀一阵。曹、郭二人引败兵冲路走脱。蜀兵全胜，直追到 渭水，夺了魏寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已，只得写本申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹设朝，近臣奏曰：“大都督曹真数败于蜀，折了两个先锋，羌兵 又折了无数，其势甚急。今上表求救，请陛下裁处。”大惊，急问退军之策。华 歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退也。不然，长安有失， 关中危矣。”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，知过于人，则能制人。孙子云：‘知彼知 己，百战百胜。’臣量曹真虽久用兵，非诸葛亮对手。臣以全家良贱保举一人，可 退蜀兵，未知圣意准否？”曰：“卿乃大老元臣，有何贤士可退蜀兵?早召来与朕 分忧。”钟繇奏曰：“向者诸葛亮欲兴师犯境，但惧此人，故散流言，使陛下疑而去 之，方敢长驱大进。今若复用之，则亮自退矣。”问何人，繇曰：“骠骑大将军司 马懿也。”叹曰：“此事朕亦悔之。今仲达现在何处？”繇曰：“近闻仲达在宛城 闲住。”即降诏，遣使持节，复司马懿官职，加为平西都督，就起南阳诸路军马， 前赴长安。御驾亲征，令司马懿克日到彼聚会。使命星夜望宛城去了。
却说孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜。正在祁山寨中会众议事，忽报镇 守永安宫李严令子李丰来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。丰曰： “特来报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹 丕爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上 庸、金城等处，委以西南之任。自丕死后，曹即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不 安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼如此。’今累差心腹人，持书来见家父，教早晚 代禀丞相。前者五路下川之时，曾见此意。今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、 新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳；丞相取长安，两京大定矣。今某引来 人并累次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰等。忽细作人报说：“魏主曹一面驾幸 长安，一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安聚会。”孔明大惊。 参军马谡曰：“量曹何足道!若来长安，可就而擒之。丞相何故惊讶？”孔明曰： “吾岂惧曹耶?所患者惟司马懿一人而已。今孟达欲举大事，若遇司马懿，事必 败矣!达非司马懿对手，必被所擒。孟达若死，中原不易得也。”马谡曰：“何不急 修书，令孟达提防？”孔明从之，即修书，令来人星夜回报孟达。
却说孟达在新城，专望心腹人回报。一日，心腹人到来，将孔明书呈上。孟达 拆封视之。书略曰：
近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝中 兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之!戒之!近闻曹复诏司马懿起宛、 洛之兵，若闻公举事，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。
孟达览毕，笑曰：“人言孔明心多，今观此事可知矣。”乃具回书，令心腹人来 答孔明。唤入帐中，其人呈上回书。孔明拆封视之，书曰：
适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也。宛城离洛城约八百里， 至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。往复一月间事，达城池已固， 诸将与三军皆在深险之地，司马懿即来，达何惧哉?丞相宽怀，惟听捷报!
孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何 谓也？”孔明曰：“兵法云：‘攻其不备，出其不意。’岂容料在一月之期?曹既委 任司马懿，逢寇即除，何待奏闻?若知孟达反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？” 众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未举事，切莫教同事者知，知之则必败。”其 人拜辞归新城去了。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。懿长子司马师，字 子元；次子司马昭，字子尚。二人素有大志，通晓兵书。当日侍立于侧，见懿长叹， 乃问曰：“父亲何为长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主 不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听 诏毕，遂调宛城诸路军马。忽又报金城太守申仪家人，有机密事求见。懿唤入密室 问之，其人细说孟达欲反之事。更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出首。司 马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也!诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆 胆落，今天子不得已而幸长安。若旦夕不用吾时，孟达一举，两京破矣!此贼必通 谋诸葛亮，吾先擒之，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”长子司马师曰：“父亲可急写 表申奏天子。”懿曰：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”即传令教人马起程， 一日要行二日之路，如迟立斩。一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征 进，使其不疑。梁畿先行，懿随后发兵。行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军 徐晃。晃下马见懿，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今 孟达造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某愿为先锋。”懿大喜，合兵一处。徐晃为前部， 懿在中军，二子押后。又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来 见司马懿。懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孔明、孟达往复之事，一 一告说。懿看了孔明回书，大惊曰：“世间能者所见皆同，吾机先被孔明识破。幸 得天子有福，获此消息。孟达今无能为矣。”遂星夜催军前行。
却说孟达在新城约下金城太守申仪、上庸太守申耽，克日举事。耽、仪二人佯 许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达，军器粮草俱未完备，不 敢约期起事。达信之不疑。忽报参军梁畿来到。孟达迎入城中，畿传司马懿将令曰： “司马都督今奉天子诏，起诸路军以退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。”达问 曰：“都督何日起程？”畿曰：“此时约离宛城，望长安去了。”达暗喜曰：“吾大事 成矣！”遂设宴待了梁畿，送出城外，即报申耽、申仪知道：“明日举事，换上大汉 旗号，发诸路军马径取洛阳。”忽报城外尘土冲天，不知何处兵来。孟达登城视之， 只见一彪军打着“右将军徐晃”旗号，飞奔城下。达大惊，急扯起吊桥。徐晃坐下 马收拾不住，直来到壕边，高叫曰：“反贼孟达，早早受降！”达大怒，急开弓射之， 正中徐晃头额。魏将救去。城上乱箭射之，魏兵方退。孟达恰待开门追赶，四面征 旗蔽日，司马懿兵到。达仰天长叹曰：“果不出孔明所料也！”于是闭门坚守。
却说徐晃被孟达射中头额，众军救到寨中，取了箭头，令医调治，当晚身死。 时年五十九岁。司马懿令人扶柩还洛阳安葬。次日，孟达登城遍视，只见魏兵四面 围得铁桶相似。达行坐不安，惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书“申耽”、 “申仪”。孟达只道是救军到，忙引本部兵大开城门杀出。耽、仪大叫曰：“反贼休 走，早早受死！”达见事变，拨马望城中便走，城上乱箭射下。李辅、邓贤二人在 城上大骂曰：“吾等已献了城也！”达夺路而走，申耽赶来。达人困马乏，措手不及， 被申耽一枪刺于马下，枭其首级。余军皆降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入 城。抚民劳军已毕，遂遣人奏知魏主曹。大喜，教将孟达首级去洛阳城示众， 加申耽、申仪官职，就随司马懿征进，示命李辅、邓贤守新城、上庸。
却说司马懿引兵到长安城外下寨，懿入城来见魏主。大喜曰：“朕一时不明， 误中反间之计，悔之无及。今达反，非卿等制之，两京休矣。”懿奏曰：“臣闻申仪 密告反情，意欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏问，则中 诸葛亮之计也。”言罢，将孔明回孟达密书奉上。看毕，大喜曰：“卿之学识，过 于孙、吴矣！”赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿 出关破蜀。懿奏曰：“臣举一大将，可为先锋。”曰：“卿举何人？”懿曰：“左将 军张，可当此任。”笑曰：“朕正欲用之。”遂命张为前部先锋，随司马懿离 长安来破蜀兵。正是：
既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
未知胜负如何，且看下文分解。