淮南采访使李成式和河北招讨判官李铣，将部队集中在一起，共同讨伐永王李璘。当时，李铣只有部队几千人，驻扎在扬子。李成式派判官裴茂带领部队三千人驻扎在瓜步。为了迷惑永王李璘，他们派出多股小部队，分散到长江沿岸各处。在长江沿岸的各个地方，这些小部队都竖起了许多军旗，制造假象，好像是长江沿岸有几十万唐朝大军。果然，就有人将这一情况向永王李璘作了汇报，永王李璘和他的儿子李登听说后，爬上了城头，亲自观看。果然，他们看见远处唐军旌旗遍野，不知道那里会有多少唐军。看到这种形式，李璘心中开始感到十分害怕，他对自己的鲁莽有些后悔了。而他的大将季广琛看了，更觉得大事不妙，要为自己找条后路。他立即就将手下的将领们召集在一起，对他们说：“我们跟随永王走到今天这一步，我们已经尽了最大的努力了。永王不能取得成功，完全是天意啊，是因为上天不帮助永王，所以，永王的计划才不会取得成功。现在，永王已经是大势所趋，我们不要再对永王保有什么幻想了，我们不如趁现在这里还没有开火交战，赶快为自己找一条出路吧。否则，再这样跟着永王继续下去，不仅不会有什么好结果，就是战败身死了，也永远只是个逆臣贼子。”那些将领们听了，都一个个吓得目瞪口呆，不知道应该如何是好。他们都认为季广琛说得对，愿意听他的，跟着他走。于是，季广琛就领着自己的部队，悄悄离开了永王，逃向了广陵。而浑惟明也同季广琛一样，见大事不妙，也带领自己的队伍逃向了江宁。而冯季康也紧随其后，带着部队逃向了白沙。永王李璘见众叛亲离，自己又处于众多唐军包围之中，更加害怕了。他本来就没有什么政治头脑，自己也没有什么主见，更不会带兵打仗，现在，面对这样的形式，只有唉声叹气，而不知道该如何是好了。那天晚上，长江北面的军队又紧挨着江边点起了许多熊熊火炬。火光倒映在水中，火和水中的影子相互映衬，更加显得灯火明亮。而永王李璘的一些部队，不知什么原因，也点起了一些火把。李璘不了解自己部队的情况，看到江这边也有了火把，认为官军已经渡过了长江，就慌忙携家带眷，在一些亲信的保护下，偷偷逃出城外。等到天亮以后，永王李璘并没有见到过江的官军，才知道是自己是虚惊一场。李璘又带着家眷返回城中，重新集合起军队，乘船沿江逃跑。这时，李成式的部将赵侃等已经渡过了长江，到达了新丰，带领部队向永王的船队而来。李璘见了，急忙派他的儿子李玚和部将高仙琦带领部队前去阻击。赵侃带领部队和李玚等进行交战，赵侃用箭射中了李玚的肩膀，李玚大叫了一声，到了下去，慌忙命人将箭拔了出来，狼狈逃走。正在交战的叛军见主帅受了伤跑了，也就无心恋战，唐军开始溃败了。一站下来，永王的部队伤亡严重。李璘和高仙琦收集了一些残兵败将，仓皇向南逃去，他们逃到鄱阳，把库中的兵器物资洗劫一空，想向南逃到岭表一带。
江西采访使皇甫铣听到消息后，派兵进行追击，抓获了李璘。抓获李璘后，他感到左右为难了，他想，李璘是李隆基十分喜欢的儿子，如果把他交到朝廷，朝廷再把他放了，他又东山再起，后果不堪设想。于是，就秘密将李璘杀死了，李玚也死在了乱军之中，其他同党都被处死。
皇甫铣秘密杀死李璘的事还是被人禀告了李亨。皇甫铣派人送李璘的家属回到四川，李亨知道后十分生气地说：“皇甫铣既然把我的弟弟李璘活捉了，为什么不把他送回蜀中，却要擅自把他杀死呢？”于是，李亨撤了皇甫铣的官职，而且，以后永远不再录用。
郭子仪派他的儿子郭旰和兵马使李韶光、大将王祚等，带领部队渡过黄河，攻下了潼关，杀死叛军五百人。可他们刚刚攻下潼关，安庆绪接到报告后派来的大军就到了，唐军仓皇应战，结果被叛军打得大败，官军被杀死了一万多人。李韶光和王祚在战斗中被叛军杀死，仆固怀恩见情况危急，他急中生智，紧抱着自己战马的头，同战马一起跳入渭河，斩马拉着他渡过了渭水，仆固怀恩跑到了河东，收集剩余的部队，守卫河东。
叛军大将安守忠率领骑兵二万，向河东发起进攻，被郭子仪带领大军击退，杀死叛军八千人，俘虏叛军五千人。
四月，平原太守颜真卿绕道从荆州到了襄阳，然后又向北到了凤翔，李亨任命他为宪部尚书。
李亨任命郭子仪为司空、天下兵马副元帅，让他率领部队立即赶赴凤翔。叛军大将李归仁听到消息后，率领五千叛军精锐骑兵，在三原县北面准备截击郭子仪。郭子仪知道后，派部将仆固怀恩、王仲升、浑释之、李若幽等，率领部队预先埋伏在白渠留连边桥，叛军到后，突然向叛军发起进攻，几乎全歼叛军，李归仁下河游水逃跑了。
郭子仪带领的部队和王思礼带领的部队在西渭桥会合了，他们将部队驻扎在渭水的西岸。叛军大将安守忠与李归仁率领叛军驻扎在京城西面的清渠一带。唐军和叛军相相互对峙了七天七夜，都不敢轻易向对方发动进攻。安守忠带领叛军，假装向后撤退，郭子仪率领驻扎在那里的所有唐军开始追击。叛军用九千精锐骑兵摆成一字长蛇阵，走在队伍的最后，官军从长蛇阵的中间发起了攻击，叛军立即将首尾变成两支部队，将唐军包围了起来，向唐军发起进攻。官军被打得大败。判官韩液与监军孙知古也被叛军俘虏了，而军队所带的物资全部都丢失了。郭子仪只好带领部队退到武功，进行防守。李亨也命令凤翔的部队严加戒备。