百官之首的裴寂一拍脑门，想起一件事，走上前来对李渊说：“为让天下人看到希望，再请皇帝下诏，封李建成为唐世子，李世民为秦公，元吉为齐公。”
李渊点点头。“这好办，你拟好诏书，到大兴殿盖上玉玺就行了。”
李世民上前拱手道：“长安初定，关中一隅，人少地狭，不足以傲视群雄，统一中国。请派遣宣抚使，以高官厚禄向巴蜀各郡县召降，巴蜀人力物资丰富，以其为后盾，则霸业可成也。”
李渊听了二儿子的话非常高兴，下令派姜谟、窦轨出大散关安抚陇右地区，左光禄大夫李孝恭招抚山南，府户曹张道源招慰山东。
也许人家李氏天生该当皇帝的命，也许巴蜀无主，各郡县随遇而安，檄书所至，降附李渊者竟达三十多郡。十二月，平凉留守萧瑀、扶风太守窦琏以识时务者为俊杰自标，相继来降。李渊大官帽子一扣，即以萧瑀为礼部尚书，封宋国公，窦琏为工部尚书，封燕国公。受其感召，榆林、灵武、平凉、安定等郡县，亦遣使者表示归降。一时间，李渊的势力范围急剧膨胀，大有俯身可拾天下之态势。李渊的部下为光明的前途所吸引，天天有上书劝李渊自立为帝的，李渊知道现在还不到时候。隋大将王世充领有精兵十万，坚守着洛阳，瓦岗军数十万大军一边围攻洛阳，一边虎视眈眈地看着李渊。再有，西边薛举拥兵二十万，窥视长安这块风水宝地，北边的刘武周常欲南下，分一杯羹。如果在这种形势下称帝，必然引火烧身，被隋朝官吏视为叛逆，成为众矢之的。
拥李渊称帝不成，裴寂等人又逼迫隋恭帝杨侑，下了一道诏书，追封李渊的祖父李虎为景王，其父李昞为元王，其夫人窦氏为穆妃。
天下没有唾手可得的。薛举见李渊占了长安，果然十分嫉妒，派儿子薛仁杲率兵二十万前来抢夺，第一站先围攻扶风。李渊闻之，急派能征善战的二子李世民率军前去迎战。
薛举，河东汾阳人，身材高大，骁武善射，家财无数，大业十三年四月，以金城府校尉的身份起兵反隋，自称西秦霸王，建元秦兴，封儿子薛仁杲为齐公。七月，薛举称帝，军队号称三十万。薛仁杲后进封为齐王。此人力大无穷，号称“万人敌”，为人极其残暴。攻下秦水时，为索取财物令军士将富人抓来，往鼻子里灌醋。曾有庾立者不肯投降，薛仁杲便发怒割其肢体，放火上燎烤，就白酒吞吃。
李世民麾兵至扶风二十里远的盘龙山扎下营寨，探马来报，薛仁杲大军日夜强攻扶风，扶风城岌岌可危。在战前会议上，长孙无忌等人认为薛仁杲有勇无谋，可于扶风东南山谷中布阵，诱其深入，一战可擒。李世民却否定了这个意见，他说：
“薛贼徒有虚名。遇事慌乱，可先率一支军队突袭其大营，毁其粮草，而后我分兵掩杀回救部队，然后扶风城中兵杀出，两下围攻。狭路相逢勇者胜，先灭灭他所谓西秦国的威风！”
“听说薛仁杲号称二十万大军，而我军只有其一半，急切之间，是否能啃得下？”长孙无忌担忧地说。李世民笑道：
“薛举所据之地，仅仅陇西、固原、东都数州而已，其地广人稀，倾其所有，也不过几十万人口，何来二十万大军。不过是吹牛而已。其兵擅长骑射，不擅强攻，且久攻扶风不下，已自懈怠。我与其正面交锋，正是要伤其锐气，畏我唐兵。”当即，李世民指派侯君集率东部兵马袭击薛军后营，并焚其粮草。然后与丘行恭各带二支人马，埋伏于城西两侧，专等薛仁杲回兵救老营。
这一仗打得薛仁杲一路上丢盔弃甲，败退回秦州。
且说驻守在河东的隋大将屈突通，几次与阻挡其西救长安的刘文静军激战，均无突破。十二月的一天夜里，屈突通派部将桑显和夜袭敌营，连破敌二座壁垒。刘文静和左光禄大夫殷志玄仓促之间，率兵苦战，双方在夜幕里短兵相接。刘文静被流矢击伤，不得不约兵后退。战至三更天，桑显和以军士疲劳，传令休战就餐。刘文静看出敌军小胜而骄傲，在河边埋锅造饭，乃组织军队，分三路向隋军反击，双方混战一场，桑显和损兵折将，大败而归。此时长安已被唐兵所占，屈突通只好改变主意，留桑显和坚守潼关，自率大军东进，欲解洛阳之急。谁知大军刚走，已对隋朝失去希望的桑显和即率众向刘文静投降。
刘文静兵据潼关，即派窦琮、殷志玄率精骑追击屈突通，追至稠桑，两军布阵相持，窦琮派屈突通之子屈突寿和桑显和上去劝降。两军阵前，未等屈突寿开口，屈突通便大声斥骂道：“从前与你是父子，今日则为仇敌！”说完，即令弓箭手放箭射之。桑显和见状，立于马上对隋军大呼道：
“京师已陷，众弟兄家乡皆在关西，东去救洛阳，又为谁去救洛阳？”
隋军将士一听此言，皆感前途无望，无心再战，在桑显和的招呼下，纷纷丢下兵器，跑到唐军阵前投降。屈突通见众叛亲离，大势已去，再无回天之力。于是滚下马背，跪于地上，面向东南，向江都的隋炀帝长拜，放声恸哭，而后拔出宝剑，仰天叹曰：“我屈突通蒙受国恩，历事二主，食人之禄，当无负于人，今日以死相报！”
说罢，横剑欲自刎，儿子屈突寿飞身赶来，打掉宝剑，父子俩遂抱头痛哭。