八月，裴寂率五万大军浩浩荡荡来到介休。宋金刚见来军势大，乃据城坚守。裴寂也不打算攻城，多一事不如少一事，于是屯军在介休东南的度索原，人马饮用山上流下来的涧水，倒也不缺吃不缺喝。
宋金刚见唐军远远地躲在二十里开外，既不攻城，也不列阵，决定先发制人，主动出击。九月，宋金刚亲率一支部队，悄悄运动到度索原后山上，堵塞上流，切断涧水。涧水渐渐地断流了，裴寂却并不派探兵去察看上游，自我判断已到了枯水季节，需移兵营另就水源。十二日，裴寂拔营而起，欲退往南边的小明河。移营时，却并不按兵家常规，派出探兵，作出战斗准备。当兵士们抬着帐篷、背着铺盖等物资预备转移时，突然从背后的小山上冲下大队人马，摇旗呐喊，直扑唐军而来。一见这阵势，裴寂吓坏了。哆哆嗦嗦，未能组织有效的抵抗。两军相接，唐军一触即溃。裴寂身先士卒，率领亲随，夺命奔逃，一昼夜跑了二百多里路，窜至晋州以东。所部人马，死亡惨重，不知所终。晋州以北城镇皆失，惟有浩州独存。
裴寂上表谢罪，李渊不但不加斥责，还让他镇抚河东。
裴寂贪生怕死，派兵强迫虞、秦百姓入城堡，并烧掉老百姓的房舍，毁其待收的庄稼，搞所谓的“坚壁清野”。夏县人吕崇茂不堪其苦，率百姓杀掉县令，引宋金刚军为援，击败裴寂的清乡队。工作一时陷入僵局，裴寂身在险处，惶惶不可终日。就在这时，长安一纸旨令，将他召回长安。
回到长安，李渊仅将裴寂数落一顿，却并不加以处罚，仍日日留在身边，恩宠无比。
裴寂战败后，刘文静对其大加嘲讽，裴寂亦恨文静当初荐自己出征。两人矛盾越来越激烈，经常在朝堂上相互顶撞。一天，刘文静与弟弟通直散骑常侍刘文起一起喝酒，刘文起诉说裴寂以公报私，欺压自己。刘文静大怒，拔刀击柱说：“我必斩裴寂首！”
刘文静的房屋闹鬼，乃召巫师在星夜里披头散发、口衔钢刀，作法驱邪。刘文静有一个小妾，一向得不到宠爱，暗地里让其兄弟将此事上奏给李渊。
奏书里说刘文静深夜作法，有反叛之心，李渊弄不清怎么回事，乃交裴寂、萧瑀前去审问。
裴寂大喜，当即把刘文静捉来，拷打一顿，又搜罗一些材料，定刘文静有反叛之心，依律当死。
朝堂上，李渊提着材料，问刘文静如何口出怨言，欲杀大臣，刘文静争辩说：
“晋阳起兵之初，我为司马，地位与长史略同。裴寂无能之辈，如今却位为仆射，据有甲第。我东征西战，官赏却不异于众人。老母留京师，风雨无所庇护，实有不满之心，因醉发怨言而不能自保。”
李渊耳朵里早灌满了裴寂说刘文静的坏话，于是对群臣说：“观刘文静此言，反状已露！”
李世民叩头为刘文静辩护说：“昔在晋阳，是文静先定非常之策，才告裴寂知道。及攻克京城，二人地位待遇却悬殊很大，所以文静有一些怨言，但绝对不敢谋反。”
李纲、萧瑀也极力为文静辩护，言起兵元勋，绝无反叛之心。李渊被说不过，只得命人将刘文静释放了。
退朝后，裴寂意欲置刘文静死地，乃来到后宫，反复劝说李渊：“刘文静才略实冠时人，日久必不愿居人之下，且其性反复粗险。今天下未定，留之必贻后患！”架不住裴寂三说两说，李渊被说动了心，觉得刘文静还真是个危险分子。却又顾虑地说：
“朕已特免文静有二死之权，且文静为秦王府人，杀之将招致不满。”
裴寂一听就叫起来，又侃侃而谈：
“欲争天下，怎可有妇人之心，对反叛之人应毫不留情加以消灭，还管什么一死、二死。正因为刘文静为秦王府人，杀之才可镇慑群臣，让百官老老实实，主上才能无后顾之忧，轻取天下！”李渊一向亲近裴寂，低头沉思良久，想想裴寂之言也有道理，裴寂又怂恿了几句，李渊才当即下令禁卫军前去拿下刘文静，就地斩首。
刘文静临刑前长叹道：“悔不听秦王爷韬晦之言，才有今日，所谓‘飞鸟逝，良弓藏’，故不虚也。”
李世民正在王府中歇息，突然刘文静亲随刘德叩门紧急求见。客厅里，没等刘德说完，李世民飞奔出门就要去救人。刘德拦住李世民哭诉道：
“已经晚了，我来之时，刘大人已被斩首。”
闻听自己朝夕相处的密友的噩耗，李世民一下子惊住了，眼泪也禁不住地涌出。刘德跪在地上，手拿一封密信，呈上来说：“大人临死前密书一封，令我无论如何只交给王爷。”李世民接过密信，展开来看，但见上面写道：一山难容二虎，一国难容二主。大王天才英俊，必遭人忌恨，日后太子即位，大王恐蹈文静之辙，望早做大计，切记切记。臣刘文静临死再拜！
密信的内容和加黑点的“臣”字，让李世民惊骇不已。他低头又看了两遍，将信内容默记在心，而后，打起火镰，将密信烧掉。
李世民拉起地上的刘德说：“文静及文起已死，其后人就由你来照顾吧，所需钱粮由我王府拨付。密信一事，也不要再与人提起。”
刘德答应一声，含泪而去。李世民回到书房，仰卧在坐榻上，怅想良久，整个下午也没有出房门一步。