这一仗打下来，吐谷浑以为唐兵有神女相助，不敢再张狂了。于是，遣使表示修好于唐朝。
再说北边的突厥，虽然与唐朝通婚修好，却经路常言而无信，引兵犯边。武德六年（６２３年）九月，万余突厥骑兵攻打马邑。被朔州总管高满政击败。颉利可汗加兵五千，再次前来围攻。小小的马邑城外，战马狂奔，突厥兵飞上飞下，如履平地。前来协助马邑防守的右武侯大将军李高迁哪见过这种阵势，吓得看也不敢看，入夜，李高迁竟偷偷摸摸率两千精骑出城逃跑。刚转过一个山包，就遭到突厥兵围攻，伤亡惨重。李高迁侥幸逃脱，回到长安即添油加醋说一番突厥兵怎样厉害，自己怎样死战才得以逃脱云云。高祖无奈，又派行军总管刘世让前去救援。刘总管领兵至松子岭，听说高满政守马邑，一日战数十回合，十分惨烈。吓得刘世让不敢再往前走，引兵又退回了崞城。
马邑城久攻不下，颉利可汗想借此勒索一下唐朝，乃遣使至长安请求和亲。高祖对使者说：“解马邑之围，而后方可议和亲之事。”颉利可汗准备退兵，一直逃亡在突厥的隋义成公主拉住可汗的马裤，苦苦请求继续围攻。可汗打消了退兵的念头，又造一些攻城的器具，猛攻马邑。
马邑被困多日，城中粮尽，援兵又迟迟不到。高满政没法，准备率众突围，右虞侯杜士远觉得突围也难免于难，寻思再三，突然拔刀杀了高满政，携首级投降突厥，马邑遂破。
突厥出尔反尔，背信弃义，弄得高祖李渊很是头疼，召开御前会议对策。会上，有人摇头晃脑，提出一个自以为一劳永逸的高明对策，云：
“今突厥屡犯关中，无非因长安繁荣，欲为入境大掠，若把长安一把火烧了，突厥自然就不来了。”
“烧了长安，朕上哪安身？真是胡说八道！”高祖指着那人愤愤骂道。
“迁都啊！”那人鞠了个躬说，“烧了旧的，再盖新的。以华夏之大，到南方再盖个新都费什么事。”
高祖一听，连连点头，又一拍巴掌说：“好！好！此计甚妙。朕怎么没想出来。南方温暖，正好治治朕的老寒腿。就这么定了。宇文士及何在？”
中书侍郎宇文士及最听话，颠颠地跑过来。“臣在！”
“你马上去扬州一带，择造都城，以便南迁。”
“遵旨！”
扬州一带不但温暖，而且美女如云。大家一听说迁到那里，都非常高兴。李建成、李元吉、裴寂等人热烈地讨论起来，憧憬新都美好的明天。右仆射萧瑀是个明白人，知此事断不可为，但他怕触霉头，只是在旁边拿眼看人、一声不吭。独有秦王李世民大踏步走上来，推开众人，谏道：
“戎狄为患，自古有之。陛下以圣武龙兴，先宅中夏，精兵百万，所征无敌，奈何以胡寇扰边，遽迁都城以避之，贻四海之羞，为百世之笑乎！彼霍去病汉廷一将，犹志灭匈奴；况臣忝备藩维，愿假数年之期，请系颉利之颈，致之阙下，若其不效，迁都未晚。”
旁边的李建成直咂嘴，捅捅李元吉——
“太能了，好像都不如他能。这事历朝历代都没法解决。”
“他能他怎么不抓住刘黑闼！”李元吉嚷嚷着，他不管那一套。
李世民向父皇再鞠一揖说：
“不出十年，必定漠北，非虚言也！”
高祖倒没在乎二子李世民是否大话狂言，但李世民一番不让迁都的劝谏倒让高祖回过味来。这一迁都，祖坟太庙都得跟着迁，这些富庶的城市，连绵的大地，世代居住这里的关中老百姓，怎一个迁字了得？迁了以后，哪个人又能保证突厥不随后跟进？
“迁都之事暂不要提了，退朝！都是些什么脑子？”高祖没好气地一挥手，起身从边门走了。
高祖前脚走了，李建成随后跟着，跟到后宫，李建成鼓动几个相好的嫔妃，轮番在高祖耳边聒噪说：
“突厥虽屡为边患，得贿即退。秦王托御寇之名，内欲总兵权，成其篡夺之谋耳！”
高祖哼哼着，不以为然，但这话里的一个“篡”字，却印在高祖的脑子里去了。
立秋了，天渐渐地凉快了，高祖李渊游猎之心顿起，于是带着李建成、李世民、李元吉到长安城南打猎。当老子的摆老资格，李渊马鞭一指，对三人说：
“你三个小子不要老跟着我，赶快去骑射批胜，谁抓的猎物多我赏谁。”
三人一听，忙放开马往前跑。李建成脑盘一转，想出个坏点子，拨马赶上李世民说：“我有一匹骏马，能跨越数丈的山涧，弟擅长骑术，请骑上试试。”
李世民平生爱马，越难骑的马越想骑，于是跳下马说：“牵来我骑骑。”
马很快牵了过来。这是一匹浅棕色、尚未驯化的胡马，身长丈二，野性十足，刚牵来就暴跳如雷，连鞍子都不让上。李元吉在旁嘿嘿冷笑，想看李世民的笑话。李世民毫不迟疑，上前抓住马鬃，一跃而上。见有人骑自己，这胡马不干了，尥蹶子往前窜，窜了几十丈远，又一个低头急刹车，惯性让李世民在马上坐不住了，好身手的他借势落地，跑出了数步远。又返回来抓住马，跃了上去，如此三次，毫不受伤。马见有了对手，野性也渐渐平了，李世民骑着它一连射杀好几只鹿。回去交猎物时，宇文士及讨好地对秦王说：“野马欺生，我真担心王爷的安全。”