话说金主珣命李英率兵往救中都，哪知李英素性嗜饮，以酒为命，驭军又无纪律，行到霸州，与蒙古兵相遇，临阵的时候，他还连呼“酒来”，饮至百觥，醉醺醺的爬上马去，东倒西歪，煞是好看。麾下兵士见他如此朦胧，不禁掩口而笑。蒙古兵却如猛虎一般，见了金兵，便大呼冲杀。金兵拦挡不住，被他突入中军，李英酒尚未醒，在马上晃摇不定。蒙古兵驰向前来，手起一刀，砍落马下。金兵没了主帅，立即奔溃。中都盼望援军，不见到来，被蒙古兵困得内外不通。完颜承晖决计死守，和穆延尽忠商酌。穆延尽忠口中支吾答应，绝无诚意。完颜承晖瞧了他的情形，知道不是可靠之人，遂长叹了一声，叩辞家庙，亲作遗表，抗论穆延尽忠与左副元帅高琪的罪状，差尚书省令史师安石，赉往汴都，便和家人诀别，饮药而死。穆延尽忠带了家属，将出通元门逃走，金国妃嫔，未曾携往汴京的，一齐拦住了他，要他带领逃命，穆延尽忠恐为所阻，即谎言道：“我当先出，与诸妃启途。”诸妃嫔信以为真，由他出外。他竟携了家眷，扬长而去。那些妃嫔进退无路，蒙古兵入城，把年少貌美的掠去奸淫。年老貌陋的尽死刀下。中都既破，宫室付诸一炬，府藏搜劫一空。太庙里面供着金国朝廷祖宗的神主，尽都掷入溷厕里面，比到灭亡北宋的时候，绝无歧异，也可说是天道好还，报应循环了。
那师安石赉了完颜承晖的遗表，到得汴京，穆延尽忠也便到来。金主览了遗表，追封完颜承晖为广平郡王。穆延尽忠之罪，亦加赦宥，命为平章政事，后来尽忠谋逆，方才伏诛，暂按不表。
单说成吉思汗，闻得中都已拔，即亲率精兵，往取潼关。潼关在汴京之西，势极险峻，屡攻不下，遂命将由间道入关，又为金花帽军所败。成吉思汗乃率兵回国，命木华黎镇守南方，统辖燕云，建立行省，加封为国王，兼太师，并赐誓寡金印。对他说道：“我略北方，汝略南方，分途进取，勉立大功。”木华黎奉命之后，即由中都调遣兵马，攻取河东诸州郡，拔太原城，降将明安，领偏师趋紫荆关，擒金元帅张柔。张柔素性任侠，乡里多慕义相从。金中都副经略苗道润深加器重，荐他为昭义大将军，权署元帅府事。道润为其副贾瑀所害，张柔率众报仇，行至半路，与蒙古兵相遇，在狼牙关开仗，马踬被擒。明安劝其投诚，张柔遂降于蒙古，招集部曲，连下雄易安保诸州，进攻贾瑀。贾瑀据孔山台，坚守不出。张柔围攻两旬，断绝汲道，遂破孔山台，生获贾瑀，剖心以祭道润，所有贾瑀部众，徙治满城。金真定帅武仙会合人马，约有数万前来攻击。张柔全军适出，帐下仅有数百人，遂令老弱妇女登城，自引壮士潜出，突攻武仙之背，毁其攻具。武仙部下，猝不及防，疑有救兵前来，相顾骇愕！又见山后，隐隐的旗幡飘扬，益加惊疑，四散奔逃。张柔乘势追杀，积尸遍野，因此威震河朔，深冀以北，镇定以东，三十余城，皆为收取。武仙率众来争，一月之中，经十七战，皆获胜仗。武仙势穷力蹙，遂举真定城，至木华黎军前投降。木华黎命史天倪权知河北西路兵马事，而以武仙副之，此事暂按不表。
且说乃蛮部太阳汗之子屈曲律，逃往西辽。那西辽乃是耶律大石所建设，又名黑契丹。从前辽为金邦所灭，耶律大石西奔，据了葱岭东西的地方，联合了回纥诸部，成为大国。传至其孙直鲁克，东方属部，多叛归蒙古，国势渐衰，恰值屈曲律投奔前来，直鲁克正因蒙古纳其叛属，心内忿恨，欲思报复，知道屈曲律熟悉东方情势，遂加任用。直鲁克之妃格儿八速，生有一女， 取名叫晃，年已十五，姿态妩媚。直鲁克欲收屈曲律之心，即以女儿嫁他为妻。自此屈曲律的权力日盛，遂存袭夺西辽之意，便向直鲁克说道：“我父所遗旧属，为数颇众，我欲出招溃卒，一来保卫国家，二来报复父仇。”直鲁克竟从其言，屈曲律束装东行，乃蛮旧属，果来归附，遂乘势劫掠各部，路中遇见花剌子模王的使臣。这花剌子模，便是唐朝所称的货利习弥国，国王名唤谟罕默德，本是突厥种族，素奉回教，其父在日，为西辽所败，岁奉贡币。到得谟罕默德嗣位为君，心中很以屈于西辽为辱，不过没有机会，未能报复就是了。屈曲律深知内情，途中遇见他的使臣，便约他共灭西辽，允许他事成之后，东方归屈曲律掌管，西方归于谟罕默德。使臣回国，告知一切。谟罕默德正要与西辽为难，只恨无隙可乘，现在得了屈曲律的密约，正中机会，便允为帮助。
屈曲律得了谟罕默德的许可，即率其部众，攻入西辽，谟罕默德亦率兵来援，前后夹攻，生擒西辽将塔尼古，兵马顿时四散奔溃。直鲁克不及逃走，被众围住。屈曲律向部下说道：“直鲁克是我妇翁，不得加害。”乃留部众于外，自己入内，谒见直鲁克。直鲁克已惊惶无地，见了屈曲律，便道：“你不要害我性命，我当把王位让你。”屈曲律道：“你是我的妇翁，与我的父亲一样，怎么叫你让位？”直鲁克道：“你既不要我让位。如何又令部众围困我呢？”屈曲律道：“只是部众因你年老，要我帮你办事的缘故。”直鲁克道：“就依你的话，帮我办理便了。”屈曲律便挥退部众，将西部西尔河以南的地方，割让于花剌子模，且将岁币免除，谟罕默德方才领兵回去。
谁知屈曲律阳尊直鲁克为主，一切国事，皆由自己决断，绝不使直鲁克预问。直鲁克忧恚异常，不到一年就死了。屈曲律遂继位为西辽之主，闻得故相的女儿，很是美貌，娶为妃子，这妃子不信回教，劝屈曲律皈依佛教。
屈曲律为她所惑，便令民间俱要奉佛，不得信从回教。回教徒阿拉哀丁出而争执，屈曲律怒他无礼，将阿拉哀丁的手足，钉于门上以示威。又复增加赋税，派兵监谤，人民十分怨恨！这个消息传到蒙古，成吉思汗便命哲别前往征讨。哲别到了西辽，先出令听百姓各归旧教，并免除一切苛政，人民大悦，争来迎接。屈曲律见军民无一肯为己助，只得带了眷属逃去。哲别进兵追赶，来至巴克达山，因途径丛杂，正在踌躇，忽见有个牧人，前来报告屈曲律的踪迹，遂命为前导，将屈曲律搜获，一刀杀死，所有眷属尽作俘虏。西辽的土地，遂亦归并蒙古，西境便与花剌子模接壤。蒙古有商人前往贸易，被讹答剌城主劫掠了金银，并将商人杀死。成吉思汗遣使责问，又被所害，便欲亲自往讨。其时已是十四年六月。
成吉思汗将欲西行，与各皇后话别，只命忽兰夫人随军同行。也遂皇后便道：“主了年纪已老，天方盛暑，何必亲自往征，不如命各皇子带踪前去。”成吉思汗道：“我不在军中，总觉得有些放心不下，况且我的精神很好，应该没有意外之事。即使有甚不测，也不枉了创业一场。”也遂颦眉说道：“诸皇子中嫡出的共有四人，主子千秋万岁后，应由何人继统，也应早些定夺。”成吉思汗点头道：“此事颇关重要，我因政务匆忙，无暇及此，宗族大臣，也未提起，今日幸有你一言，把我提醒，此事倒要斟酌一番。”说着，遂出外宣召各皇子前来，先向术赤道：“你是我的长子，将来愿意嗣位么？”术赤未及答言，察合台已勃然说道：“父亲何故蔑他，莫不是要他继统么？他是蔑里吉带来的种，我们如何受他的管辖？”成吉思汗道：“胡说！”察合台道：“父亲忘了么？我母不是被蔑里吉掳去，后来在归途中，便生了术赤。” 察合台说到这里，术赤再也忍耐不住了，便一把揪了察合台的衣领道：“在父亲面前，也敢胡言乱道，你不过仗着有些气力，此外有何本领！我们到外面先赌射远，我若输了，便将大指剁下，再与你相搏。你若能扳倒我，我就伏在那地方，永不起来。”察合台也不肯相让，两人扭结起来。众宗族忙来相劝，阔阔搠思本有辅导察合台之责，便上前向察合台道：“我们争闹不应牵及母亲，当你未生下时候，天下扰攘，互相攻击，以至你贤明之母，不幸被掳，似你这般说，不伤你母之心？你母一生深苦，辅助你父，成就大业，如日同明，如海同深，你尚未报亲恩，如何反可毁谤她呢？”成吉思汗道：
“察合台，你听见么？术赤是我长子，你下次休这般说。”察合台微笑说道：
“似术赤的气力技能，也不用争执，我愿与他追随父亲效力。兄弟窝阔台，性情敦厚，处事谨慎，若令他继承基业，定可不负父亲所托。”成吉思汗听了，便问术赤的意见如何。术赤道：“察合台既已说了，便照他的话办理也好。”成吉思汗道：“这才是有志气的，天下如此广大，你二人还怕没有封地么？今日的话须要大家牢记，不可忘了。”术赤与察合台均各无言。成吉思汗又向窝阔台道：“你两个哥哥，都叫你继统，你意下如何？”窝阔台道：
“承父亲的恩典，两位哥哥的抬举，我有什么话说。但是自己没有什么智力，还可以小心谨慎行去，不至有何闪失，只怨后嗣不才，不堪承继，奈何？”成吉思汗道：“你能小心谨慎的办事，还有何说。”又向拖雷道：“你的意见如何？”拖雷道：“我只知道奉父亲训谕，若是哥哥们有忘了的事，我便提醒他，差我去杀敌，立刻上马就行，此外便没什么意见了。”成吉思汗即召合撒儿、别勒古台、帖木格与合赤温之子阿勃赤歹前来，说道：“我母去世，我弟合赤温亦已病殁，现在只有三个兄弟，和儿阿儿勒赤歹，是我的至亲骨肉，我已议定第三个窝阔台，将来继承大统，当使术赤、察合台、拖雷三人，皆有封土，各守一方。我的儿子，原不应违背训谕，但愿你们也要永远不忘。倘若窝阔台的子孙，没有才能，不能担当大任，我的子孙中，总有一二个好的，可以择贤继立，大家能秉公去私，同心协力的去做，国祚自然绵长，便是我死后，也得瞑目了。”合撒儿等一同答应。
储位问题，既已解决，成吉思汗便带了忽兰夫人，统率大军，预备起行。
先派哲别先行，速不台为二队，自统人马为后应。又差使往西夏，征他会兵西征。西夏不肯发兵，成吉思汗怒道：“他敢违我命令，待我征服了西域，再去问罪。”遂即祭旗启行。其时适当六月，祝告方毕，忽然狂风大作，黑云四起，顷刻之间，降下一场大雪，不过半日工夫，积雪深至三尺。成吉思汗心下不快道：“时当六月，天应炎热，如何下此大雪，莫非此行有甚不利么？”语尚未毕，忽然闪出一人说道：“主子放心，这场大雪，正是克敌之兆，此去必获大捷。”成吉思汗大喜！谛视那人，乃是耶律楚材。这耶律楚材，本是故辽皇族，仕金为员外郎，生平博览群书，能通天文、地理、律历、兵刑之学。成吉思汗伐金，取了中都，闻得耶律楚材之名，征为掾属，遇事咨询，莫不通晓，又长于占卜，颇多奇应。因此，成吉思汗甚加信任，称为天赐奇才。现在他说这场大雪，乃是克敌之兆，自然深信不疑。当下便命耶律楚材随营效力，以备顾问。耶律楚材又为成吉思汗订定军律，所过严肃，并无侵扰，行至也儿的石河、柯模里、畏兀儿、阿力麻里各部落，皆遣使来会，情愿发兵随征。成吉思汗大悦，遂屯驻下来，等候各部人马，会合西进。
直至过了残腊，各部人马方才会齐，传令进兵，直至讹答剌城。城主伊那儿只克率兵数万，坚守城池，颇为完固。成吉思汗围攻了数月，方可破城，花 剌子模的援军，又复到来，领兵头目，叫做哈拉札，入城助守，城又完固。
成吉思汗遂即分兵，四下攻略，留察合台、窝阔台围攻讹答剌城。令术赤统一支兵去攻毯的城。阿剌黑、剌客图、托海领一队人马，攻白讷克特城。自己与拖雷统率大军，渡忽章河，直驱布哈尔城，横断花剌子模的援军。
那察合台、窝阔台分兵之后，尽力围住讹答剌城，又经过了数月之久，城中粮食已尽，外面的援军又为成吉思汗截断，不得前来，哈拉札见形势危急，意欲出降。伊那儿只克道：“要降应该早些，现在势巳穷蹙，再行投降，蒙古人暴横得很，恐怕你难保全性命，与其出降就戮，反不如与城共亡，同是一死，还较为值得一点。”两人的议论不合，哈拉札便于夜间率领亲军，突围出走。察合台领兵追上，将哈拉札擒获，讯问了城内的虚实，立即杀死，枭首示众，率兵向城内猛攻，将城堞毁去，扳援而上。伊那儿只克答战了一场，退守内城。又复相持月余，无如粮食尽绝，人马饿死一半，战死一半，只剩了两名兵卒，还登屋揭瓦，飞掷蒙古人马。察合台、窝阔台突入内城。
伊那儿只克此时兵马已被蒙古扫尽，他还单人独马，手执双刀，冲突驰骤，拼命死斗，察合台、窝阔台见他如发了疯的癫犬一般，部下兵马无人能够抵敌，不禁大怒起来，两人一同齐上，又指挥部众，将他团团围住，奋力截杀。
未知伊那儿只克性命如何，且听下回分解。