话说朵儿只自私通东宫以后，日夜追欢，不顾嫌疑，被王妃奇儿乞得知，带了些宫娥内监。跑到东宫内室捉奸。因做事不慎，朵儿只早已闻风远避。
东宫元妃装腔做势，假逞威迫，一定要奇儿乞去面君评理。又被东宫上下一般宫人大家做好做歹的侮辱一场。奇儿乞满肚皮恶气难消，回到宫中，朵儿只反以她不顾体面，任意胡闹，责骂了一回。奇儿乞这时真个是冤屈未伸，愤怨交集，想来想去，做这王妃有何用处，尚不如一死了却残生，便到了夜深人静的时候，悬了三尺白绫，真个上起吊来。此时金鼓不鸣，五漏无声，三宫六院，妃嫔媵嫱，都静悄悄入了睡乡。独有奇儿乞身旁一个亲信婢女，平日却很忠心，今见王妃含冤莫诉，因自己地位卑贱，也不敢参加一言半语，又见王妃悲愤异常，两眼发直，谅来必有怪事，故此不敢就寝，只暗暗地窥察奇儿乞的情形。及见上起吊来，便慌忙叫起众多宫娥，把奇儿乞解救下来，飞报与朵儿只知道。朵儿只闻报，也觉大吃一惊，忙到奇儿乞内室查看。此时奇儿乞因吊的时候不久，已经悠悠转来，呜呜咽咽的哭个不休。朵儿只睹此境况，也觉良心发现，自思此事，全是自己闹的，本来奇儿乞平素性情虽是泼辣，而对于朵儿只却很温和。只因元妃放荡挑唆朵儿只，便成了势不两立之地位。朵儿只此刻也兼顾不到元妃方面，便安慰奇儿乞道：“错是我错了，何必一定寻死呢？”当下吩咐宫婢，略进汤药，又经一般宫人苦劝，方把奇儿乞图自尽的意思打消。次日朵儿只到东宫告诉元妃，元妃也觉得昨日之事做得太过份了：“虽是朵儿只对我感情隆厚，但总是一番私情。倘若这事儿闹糟了，主上闻之那还得了吗！”便也叮咛朵儿只，以后来此，到要愈加秘密一点。总算这场丑史，没有传到世祖的耳内，便告一段落。
此事方罢，忽然太监来报，朝廷中出了军机大事，闻主上将派遣皇孙铁木耳带兵巡守辽河，右丞相伯颜山镇和林的消息。元妃听得，便令皇孙入宫，问是一段什么原由。铁木耳禀道：“此次西北相侵，早已预伏乱源，自我先皇太祖接大汗位以来，迄今已七十余年。当今主上统一神州，荡平四海。凡亚细亚洲全部及欧罗巴洲东北土，均已归我版图。因诸王族分封在外，不知感德，反同谋作弊，扰乱边疆。主上调兵遏止，未见必克。故遣皇儿提大兵巡守，因有此报。”元妃道：“皇儿此去，倒要小心。”铁木耳退出，便整顿军马，面辞了世祖，一路出发而去。有丞相伯颜亦领旨提兵出镇和林去了。
原来这段原由潜伏已久，自世祖统一中国后，复威及欧亚。中国皇帝历来没有元时之盛，真是一个绝无仅有的大帝国。当时蒙古诸王族，各有分土。
如旭烈兀之子孙封伊儿汗国，亦称伊兰王国，自阿母、印度两河以西，凡亚西亚一带领地，统归管领，都城在玛拉固阿。如拔都子孙，封钦察汗国，或称金党汗国，在伊儿汗国之北，东自吉利吉思荒原，西至欧洲马加境，凡秃纳河下流，及高加索以北地，统归管领，都城在萨莱。如察合台之子孙封察合台汗国，都城在阿力麻里。凡阿母河东面，及西尔河东南，天山附近的西辽故土，即中亚细亚新疆一带统归管领。如太宗子孙窝阔台，封窝阔台汗国，以也迷里附近作为根据地，凡阿尔泰山附近的乃蛮故土，统归管领。以上四个汗国就封后，一切的内政，均由他自己设施。名义上虽由世祖统率，其实早已各怀野心。世祖乃建设阿母河行省，监制伊儿钦察两汗国。又置岭北行省，监制窝阔台汗国。并设阿力麻里，及别失八过两元帅府，监制察合台汗国。还有一般比较疏远一点的皇族宗亲，各分镇满洲。因立辽阳行省，作为 监督。世祖心中，总以为这一下内外相维，上下相制。好作子孙帝王万世之业了。谁知徒法不能自行，福兮祸所倚。窝阔台汗国，自宪宗嗣位之际，已经怀抱不平，不过那时尚不便发作。及到世祖入继大统，阿里不哥乘机构衅，时太宗孙名叫海都，为窝阔台汗国首领，也曾暗中帮助阿里不哥，希图推倒世祖。不久阿里不哥败亡，海都便静蓄兵力，图谋大逞。当这个时候察合台已死，其从孙亚儿古嗣位，为察合台汗。与海都同谋，事为世祖探知底细。
即遣使至察合台汗国，斥逐亚儿古，更别立察合台族内曾孙名八剌的为汗。
在世祖之意，欲使八剌连结钦察汗国，与拔都之孙蒙哥帖木耳共制海都。殊不知八剌亦不怀好意，竟暗暗嗾使海都，共图钦察汗之地，事成各分疆土。
海都就派兵侵略钦察境。蒙哥帖木耳探知究竟，早为之备。及海部兵到，蒙哥帖木耳出奇兵攻破海都后部，海都首尾受敌，便引军退走。而八剌不但不发兵帮助海都，见海都军败，反引自己的军去侵占海都的土地。海都大怒，大骂八剌不守信义，便欲引军转攻八剌，却恐钦察兵尾其后，腹背受敌，只得卑辞向蒙哥帖木耳谢罪，并请其援助，方把八剌杀退。八剌却贻书恐吓海都，只说要到燕京请师。海都正怕八剌联合燕都，兴师问罪，只得又与八剌讲和。蒙哥帖木耳来会，于是三汗模仿库里尔泰会，同订盟于恒罗斯河畔。
海都遂被推为蒙古大汗。
此时独伊儿汗国没有通谋，固伊儿汗的始祖是旭烈兀，乃世祖的亲弟，从来服从世祖，永不肯违背，传至其子阿八哈，亦檄承父志，归顺朝廷，世祖颇嘉许。及三汗谋叛，海都传秉阿八哈，叫他起兵响应，共抗燕都，阿八哈自然不允，海都便与八剌联兵，来攻伊儿汗东境，又约钦察汗蒙哥帖木耳，起兵侵略伊儿汗西北。阿八哈闻海都、八剌联兵来攻，大怒，当即调集部众计议，如此而行，于是阿八哈支配停当，先引一军迎出，与海都、八剌联兵交战，约数合便退。海都、八剌驱兵赶来，阿八哈且战且走，诱敌深入其境，忽然四面埋伏崛起，奋勇杀来，阿八哈又回兵来攻，把海都、八剌弄得惊慌失措，几乎被擒，幸亏逃去得快，方保了性命。阿八哈方战胜海都，又复堵截钦察兵，唯钦察兵甚是狡滑，闻伊儿汗兵来，不战便退。阿八哈收兵回时，他又驱兵赶来，弄得阿八哈进退不得，疲于奔命，未几染疾身死。其子阿鲁浑嗣主，其叔阿美德心中不服，常欲夺取位置，故阿鲁浑不暇对外，任凭海都鸱张势焰，海都得寸进尺，竟欲逼入燕都。世祖先以为谊关宗族，未忍往讨，只遣派使臣去抚谕他们，唯海都性颇骄傲，竟不肯奉诏。世祖不得已乃遣皇子耶木罕为大元帅，同宪宗之子昔里吉，及木华黎、孙安童统兵防御。
不料昔里吉受海都运动，竟把耶木罕、安童二人拘禁营中，反响应海都，导敌兵将入和林。世祖闻报，急遣右丞相伯颜统兵兼程而进，抵鄂尔冲河畔，与昔里吉相遇，被伯颜攻破营帐，救出耶木罕、安童。昔里吉事败遁走，海都等固素惮伯颜善战，亦不敢进兵相逼。伯颜乃派留守防御，引兵还燕都。
适西北诸王中乃颜谋逆，原来也受了海都运动，欲起兵助之。乃颜即太祖之弟，别勒古台的曾孙，别勒古台会封于广宁、路思州二城，以斡难克鲁伦两河之间为驻地，子孙永袭为王。
世祖怒乃颜甚，与右丞相伯颜商议起兵往讨，伯颜道：“西北诸王众多，若一起兵，反胁从乃颜，恐怕祸乱蔓延，倒不可治，不如乘他未发，宜遣使宣抚为是。”世祖亦以为然。但没有适当之臣可使，伯颜自愿前往，世祖乃派伯颜北行。伯颜自思此去，乃颜未必便肯顺从，不如先结好驿吏，倘其中有变，方能保得万全。故每至一驿，辄把衣裘等物颁结，驿吏都甚感激。及 与乃颜相见，反复慰谕，乃颜却含糊答应。伯颜窥知其意，料必无挽回希望，即不辞而去，驿吏争献健马，遂得速遁，言于世祖。世祖忧虑，有宿卫使阿沙不花出谋，宜先安抚诸王，世祖乃得阿沙不花赴西北，扬言乃颜归顺，诸王束手，皆被阿沙不花说得屏足敛容，不敢抗衡了。世祖见诸王收服，便决议亲征乃颜。朝中用桑哥为尚书。桑哥乃卢世荣余党，今得政权，便大起私心横征暴敛，弄得朝野不宁。世祖统领大军，也不暇顾及，竟抵乃颜的境地。
左丞相叶李密奏道：“蒙古将士多与乃颜亲昵，恐不能战，不如启用汉军，用汉法击之，必能获胜。再遣大军断其后路，乃颜虽顽横，亦不经敌了。”世祖命左丞李庭等统率汉军冲锋至撒儿都鲁地面，与乃颜交战，乃颜经不住汉军勇猛，退去坚壁不出，两下相持数日，乃颜终不肯出战，世祖用乡农司铁哥的疑阵计策，张盖胡床饮酒，态度自若，乃颜侦骑探得，报知如何情形，乃颜忙与塔布台等商议，塔布台以为世祖如此闲暇，定必兵精粮足，若与他相抗，乃受牵制，不若乘夜退走，据险处抗守为妙。乃颜亦惮世祖兵强，便谕部众潜退。被李庭探悉，请世祖发令引敢死士十余人，执火炮、火箭进攻，乃颜部众，归心似箭，哪里还肯交战，当即一齐败走。汉军个个奋勇，倒反感动了蒙古军，大家争先杀敌。乃颜部众，左冲右突，死伤大半，塔布台为乱军所杀，乃颜只单独逃出来，喘吁吁的抱头乱窜，不意道路崎岖，战马不行，忽然一声响亮，乃颜连人带马一齐踏入泥陷之中，不能得脱，眼见得乃颜被获，枭首示众。
世祖平定地方，诸王均畏服威从，乃班师回燕都。忽辽东宣慰使塔出飞章驰奏，言乃颜余党失都儿等窜入，扰乱咸平，请速发兵救济。世祖遂遣皇子爱牙赤领兵万余人前去破敌，爱牙赤驱兵前进，与叛党相遇，两下混战，叛党东出西没，倒把爱牙赤牵制着，不能援济塔出。塔出知爱牙赤不能会兵，乃星夜与麾下十二骑，及沿途征集数百余勇士直抵建州，与失都儿前军部将大撤拔都儿相遇，敌众约千余人来攻，塔出奋勇当先，毫不畏惧，麾下骑士见主将如此勇敢，大家鼓舞杀入，真个是一人拼命，万夫难挡，一阵砍杀，竟将大撤拔都儿部众杀退，投降约数百人。搭出两中流矢，却不甚要紧，仍然指挥兵士，冲杀前去。叛党帖古歹却不来战塔出，而引兵围击爱牙赤。塔出知爱牙赤不能抵敌，乃调兵千余名，绕道至懿州附近，猛攻帖古歹，敌众意气扬扬，蜂拥抵御，帖古歹骑着战马，执旗挥众。塔出看得亲切，忙拈弓搭箭，飕的一声，穿入敌阵，不偏不倚的端端射中帖古歹口中，镞出项间，顿时死于马下。余众见头目丧亡，尽皆丧胆，便不战而溃。塔出追至阿尔泰山方才收兵。回至懿州，人民感谢塔出之德，肃清叛党，皆互相涕泣罗拜。
塔出安抚已毕，上表告捷，世祖下诏嘉奖，并赏赐明珠虎符充蒙古兵万户。
皇子爱牙赤引兵还都。唯乃颜余党未完全消灭，尚有头目火都火孙及哈丹等，出没西北，侵掠边郡。世祖经前几番出征，亦觉疲劳，乃命皇孙铁木耳，带领大军北巡辽河，以控制乃颜余党。又患海都等屡寇和林，即遣右丞相伯颜出镇和林，两路发出，皇孙铁木耳遣都指挥土土哈等，奋勇击破火都火孙，复以得胜之兵杀败哈丹，总算铁木耳能战，收复辽左，置东路旧户府，解除世祖忧虑。独海都一部甚是猖獗，忽传来皇孙甘麻剌兵援和林，被海都击败，甚是危急，世祖复议亲征，朝廷中又闹出事来。欲知详细，且看下回分解。