公元一二二二年，成吉思汗在撒马耳干过冬避寒，享受着从里海吹来的暖风，直到第二年的春天，他也没有班师回蒙古的想法。
这座古老的都市撒马耳干，原是奥斯曼帝国的独立领地，这里商业繁荣，文化发达，华丽的宫殿并肩林立，是东方伊斯兰教的中心，虽然经历了这场战争浩劫，依然婀娜多姿。
美丽的阿姆河从这里流过，沿河风景幽美，公园别墅，绿草如茵，令人赏心悦目。
戎马大半生的成吉思汗，住进这金碧辉煌的宫殿里，在美妇如云的温柔乡中，已经乐不思归了。
一天，成吉思汗正在皇宫的草地上观赏着一群歌女跳舞，忽然进来一个护卫，走到大汗身边，对他悄悄说道：“士兵们在林子里捉到一头会说人话的怪兽，现已送来，请大汗前去观看。”
成吉思汗听后，不禁一怔，忙问道：“它真会说话吗？”
那护卫立即答道：“是，是会说话，刚才我还亲耳听到呢！”
成吉思汗便站起来，大手一挥，让那护卫带路，来到前面客厅前的大草坪上，果见一头鹿形马尾的动物，头上还生着一只角，浑身闪着绿色的光。
那护卫指着怪兽向大汗报告：“刚才它对我说：你们的大汗应该早日回蒙了。”
成吉思汗听后，便走近那怪兽，问道：“你会说话么？”
那怪兽看着大汗，点点头，意思是自己会说话，不相信，你就问吧！
成吉思汗见怪兽模样虽然难看，貌似凶猛，但是驯服得很，没有要伤人的举动，便又问道：“你叫什么名字？能告诉我吗？”
“我的名字叫独角兽，是角端的后代。”
成吉思汗见它真会说话，听那说话的声音如鹦鹉似的，心中十分惊异，遂问道：“你有话要对本大汗说吗？”
只见那名叫独角兽的怪兽头一抬，说道：“大汗应该早日回蒙，早日回蒙。”
说过之后，便转过身子，去啃吃坪上的青草，不再说话了，无论大汗怎么再问，那独角兽只顾低头吃草，一声也不吭了。
成吉思汗命护卫细心照看，别让人伤了它，更不能让它逃出宫去了。
成吉思汗回到大厅，心里直犯嘀咕，有生以来还未听说过有会说话的野兽，而且说了要自己班师回蒙古的话，真是奇中有奇，怪中更怪了。他想到这里，便派人去喊耶律楚材。
不一会儿，耶律楚材来了，大汗忙问道：“你见过那头怪兽吗？他可会说话呢！”
耶律楚材已来见过了那头怪兽，他灵机一动，计上心来，就针对成吉思汗的迷信思想，决心“以神道设教”，又联系蒙古将士普遍思归的心理，向大汗说道：“请大汗不要多疑，这是瑞兽啊！是吉祥的征兆。这种独角兽，其名角端，产于高加索山里，它能讲多种语言，并且好生恶杀，不易被人捉住。”
成吉思汗听后，激动地说道：“先生真是博学多闻，刚才那怪兽竟劝我班师回蒙，此乃长生天之意么？”
耶律楚材趁机附会说道：“这是上天降下神兽，以告示大汗，因为大汗乃天之娇子，天下之人都是大汗之子，希望大汗能体察天心，怜惜子民，顺应天意。”
成吉思汗不禁大喜道：“照先生说，这头怪兽倒是上天赐下的一头神兽了！它劝说之言也是上天之意，这就不能等闲视之，必须认真听从了。”
耶律楚材又说道：“大汗率领大军西征，历经六年之久，长驱数万里，攻城掠地，这是古今历史上罕见的，惊天地、泣鬼神的壮举。其丰功伟绩远远超过中原人经常称颂的秦皇、汉武、唐宗、宋祖，如今，偌大帝国，江山一统，班师凯旋，也正当其时了。”
成吉思汗听了，兴奋地笑起来，正要说话，忽然护卫进来向他报告道：“护送长春真人的刘仲禄派人来说：数日之内，真人将到，请大汗勿急。”
成吉思汗听后，更加高兴，忙对护卫说：“真人不远万里而来，跋涉山川，辛劳备尝，要早日安排馆舍，让他们好好休息，我要尽快接见他们。”
护卫走后，大汗忙对耶律楚材说道：“长春真人年高德勋，学识渊博，来此之后请先生多予关照，一切饮食起居、游芳寻趣之事，全都仰仗先生了。”
耶律楚材满口答应，说道：“请大汗放心，我也想多向长春真人学习呢。”
这个长春真人，名叫丘处机，山东栖霞人，号长春子，十九岁到宁海昆仑山学全真道，拜王重阳为师。那时，王重阳有七名弟子，后来便是大名鼎鼎的“道教七真人”，其中丘处机最受王重阳器重，名声也最大。
王重阳死后，丘处机西入秦陇，隐居十三年，名望大著，暮年回到栖霞山。
当时，金、宋两国多次厚礼邀请他出山，都被他婉辞拒绝；后来，成吉思汗听说丘处机不独有治天下之术，还能配治长生不老之药。于是，成吉思汗便于西征之前派遣刘仲禄等人，带着诏书前往邀请，并对刘说道：“此去无论跋涉山川，逾越江河，不限岁月，一定将真人请来，必厚赏诸位。”
刘仲禄带着成吉思汗的诏书，一路寻访，历尽千辛万苦，终于在东莱山中找，又见刘仲禄等冒险远来，遂慨然应允出山，而此时他已是七十三岁的老人了。这个决定在丘处机的众多弟子中引起极大反响，有的人直面向他问道：“金国、宋朝多次邀请，从未答应，而落后偏远的蒙古人一请即往，这是为什么？”
丘处机爽然回答说：“当今的天下形势，已经很清楚了，金国、宋朝都已没有前途，而只有新兴的蒙古如日中天，前途不可限量。”说到这里，他向弟子们扫了一眼，又说道：“我们可以去帮助他们，向他们进言，借以宣传中原文化，减少生命和财产的损失。”
于是，长春真人挑选出弟子十九人随行，先乘舟北上，而后又冒万里跋涉之险，终于来到成吉思汗的住地。
见面之后，成吉思汗高兴地说道：“听说金宋两国屡次招请，你都不愿出山，这次不远万里来到这里，使我觉得十分荣幸。”
丘处机立刻说道：“我本是一个山野道士，能受到大汗的亲自诏请，这是天意难违，我怎能不来呢？”
成吉思汗听了，更加高兴，立刻让护卫替真人备上软座，并请真人与他一起进餐。
之后，成吉思汗立即转入正题，向他问道：“真人远道而来，有长生不老的药送给我吗？”
丘处机听了，说道：“在人世间，只有养生之道，哪里有什么长生不老之药呢！”
成吉思汗也像秦始皇、汉武帝那样，希望长生不老，希望永享人世间的权势和富贵荣华，但不像他们那样固执。
当时，听了丘处机的回答，并不因为他没有长生之药而生气，反而挺喜欢这位长春真人的诚实不欺，又向他问道：“真人年高七十有三，身体还能如此康健，不知有什么长寿的秘诀吗？”
长春真人立刻回答道：“国古代的圣人孔子说：‘仁者寿’。为什么呢？我以为，仁者内不伤性，外不伤物，上不违天，下不违人，处正居中，形神以和。”
说了这些，成吉思汗似乎不太理解，又问：“就从平常的生活、处事当中，应该如何做，才能达到长寿呢？”
“我的经验是少思寡欲，知足不贪，顺应天性之自然，不做逆天悖理之事，便是休身养性长寿的秘诀。”
成吉思汗听了，连连点头，认为话说得忠恳，没有一点浮华藻饰，更加佩服，当即派人重设两个帐篷，安置在他的御帐之东，让丘处机等人居住。
后来，成吉思汗问田镇海、刘永禄等说：“对丘处机，应该怎么称呼他？”
田镇海先说道：“有人喊他师傅，有人喊他真人，还有人称他为神仙的，请大汗任选一个即可。”
刘永禄说道：“我以为丘处机已年高古稀，喊他神仙更好。”
成吉思汗听了，连续点头说道：“对，对！自今以后，就喊他‘神仙’吧！”
于是，成吉思汗君臣们统一喊丘处机为‘活神仙’，使长春真人师徒受到特殊的待遇。
以后，成吉思汗又多次接见丘处机，每次都是设帐斋戒，灯烛辉煌，挥退侍女左右，十分虔诚地向他问道。
有一次，正遇雷雨大作，成吉思汗指着外面的雷雨交加情景，询问雷击之事，真人说：“我听说人间有罪三千条，其中以不孝长辈者为最大，因此上天以击雷警示那些不孝顺的人。”
成吉思汗听了，正合心意，立即召来儿子、孙子，以及大臣们近前，对他们说道：“汉族人孝顺父母，就像我们敬奉长生天那样，今后，各人须孝顺父母，不然，就违背天道。”
在后来的接见中，丘处机向成吉思汗反复说明他们道教的主张：“敬天爱民为本，清心寡欲为要。”竭力宣传“天道好生恶杀”的道理。这些主张，提醒成吉思汗要治理国家，统治人民，不能单靠暴力，还要进行思想教育，切不可一味地屠杀，也得注意休养生息，爱护人民的生命财产。
一天，成吉思汗邀请丘处机一同前去围猎，后因大汗座骑受惊，将其掀落马下。
当时，一头野猪奔至大汗身旁，但是那野猪只是呆呆地盯着向成吉思汗看着，没有猛扑过来。等到窝阔台赶来，才将那头野猪杀死。丘处机目睹这一情景，当即劝谏道：“大汗落马，这是上天的告诫；那野猪未向大汗扑来，是上天对大汗的卫护所致。如今大汗的年事已高，应息兵养颐，以减少狩猎为要。”
成吉思汗从长春真人多次谈话中，早已察觉这位“活神仙”规劝自己“节欲、戒杀、东归”等主张，于是说道：“神仙劝我之言，我已深刻反省，定当逐一遵照办理。但是，我们蒙古人自幼喜欢乘马射猎，立即停止，实不可能，不过，我将不忘神仙之谏。”
在这之后，成吉思汗果真停止打猎有数月之久，可见他对长春真人的话是坚信不疑的。
这次，在戎马倥偬的西征途中，成吉思汗不顾军务繁忙，坚持召见丘处机，分析起来，主要原因便是人类共有的英雄暮年之悲。其实，早在西征的前夕，成吉思汗已经考虑到了死亡问题，并想到了自己战死沙场的可能性，所以那时便对后事作了安排，尽管他当时还身体健康、精力充沛。
但是，从那时起，死亡这个问题似乎一直在缠绕着他，常常萦绕在他的脑际。由于年迈花甲，使这位大汗对长生的渴求更加迫切。这次见到丘处机，当他听到这位真人的坦言相告：只有养生之道，却无长生之药时，可想而知他是何等失望。
公元一二二三年的春末夏初之时，成吉思汗决定离开撒马耳干，率领军队北渡锡尔河，进入塔什干地区。
在大军即将出发之时，成吉思汗命令花剌子模原国王谟罕默德之母、傲慢的秃儿根可敦，以及国王的妻妾宫眷们一起随行时，她们齐集路边，高声恸哭，向已经灭亡了的花剌子模帝国告别。
这一幕哀痛的情景，成吉思汗看了，心中十分惬意，顿时让他想起一年前那段难忘的日子——
当时，谟罕默德的母后秃儿根可敦及其妻女宫眷们被带到成吉思汗面前时，他向秃儿根可敦问道：“你今年多大年纪了？”
过了好一会儿，这位倔强高傲的花剌子模国的母后才回答道：“五十八岁。”
成吉思汗听了，实在不敢相信站在面前的这个“少妇”，竟然已是年老的妇女了。
他放眼看去，原国王的那些妻妾、宫女们，同这位打扮入时、体态苗条、面貌端庄秀丽的“母后”站在一起，谁也不会相信她已年近花甲了。
为了解开这个十分吸引人的艳谜，成吉思汗当晚令她侍寝。
按照那时蒙古王宫中的规定，初次侍寝的宫妃，必须先进行搜身，然后脱去身上所有的衣服，送入大汗的斡儿朵内。
后来，成吉思汗进入帐内，掀开床上的被子一看，躺在床上的秃儿根可敦宛若一头白羊，浑身雪白如玉，其肌肤既细腻又柔润，伸手去触摸一下，就像碰上了油脂一般。
在成吉思汗的一再追问下，她才道出真情：原来当地有一种野生的枇杷树，将其果实捣碎，挤出汁水，用这枇杷水涂在身上，即可防止肌肤衰老；若是搽在脸上，将不生皱纹，并能养颐变嫩。另外，这枇杷水更有一奇，男人若将它涂在阴茎上，不到眨几眼的工夫，便勃然而起，其坚挺之状犹如木棒、铁杵一般。
自此，成吉思汗对秃儿根可敦宠爱异常，用她提供的枇杷水，去遍试谟罕默德的妻女们，使这位大汗得到以往未有过的快感。成吉思汗本是一个自制力很强的人，但是面对这些美貌如花的异国女人，他忘记了自己已是花甲老人，加上那枇杷水带来的快感，使他整日沉浸在温柔乡中。
直到长春真人到来之后，成吉思汗才接受了他的劝诫，于是离开了撒马耳干，准备去塔什干地区进行围猎活动。
在塔什干以南的察尔赤克河的河谷地带，蒙古人为他们的大汗搭起了新的斡儿朵，让他坐上用黄金铸成的宝座，睡上用白银铸成的大床，所有的生活用品，几乎全是用黄金、白银制成。
此时，幼子拖雷一直在成吉思汗身边，察合台与窝阔台不久也赶来与他会合。
在此之前，这二人一直在不花剌地区驻守，防止呼罗珊的花剌子模人发生叛乱。
他们在冬猎中，每星期派人给他们的父汗送来五十担猎物，至于长子术赤，他一直在北方的里海边上驻扎。遵照成吉思汗的命令，他将大批的猎物，驱赶到这里来，供成吉思汗尽情狩猎。每次围猎时，成吉思汗率先从猎，将士们随后继之，把猎物追得远道奔窜，直到足力疲乏时，往往徒手可缚。
正当成吉思汗陶醉在围猎乐趣中时，他的大皇后、结发之妻孛儿帖派人来了。
在西征的六年当中，成吉思汗的身边只有一个皇后伴驾，这个皇后便是年轻貌美的忽兰。
对此，孛儿帖皇后并没有心生妒忌，不过，她越来越觉得成吉思汗离开蒙古的时间已经太长了。她借口再这样下去，担心蒙古国内因为成吉思汗久不归国而发生不幸事件，便派人到塔什干地区致信成吉思汗说道：“雄鹰已经在大树的梢头营就了窝巢。如果雄鹰长久地掩留在异国他乡，难保贱雀们不会趁机飞来，暗中啄食那窝巢中的卵蛋和雏鹰！”
其实，在耶律楚材，特别是在长春真人的劝告下，成吉思汗已有班师的打算了，只不过还没有最后成行。如今听到孛儿帖传来的这般言语，立刻预感到后院可能起火了，遂立即决定班师回蒙古。但孛儿帖届时会如何看待自己呢？后院的火势究竟烧得如何呢？对这些问题，成吉思汗心中隐隐感到不安。于是，在班师的前夕，这位细心的大汗又派人先赶回蒙古去见孛儿帖大皇后，了解孛儿帖的意图。
不过，孛儿帖大皇后是一个十分谨慎而又有头脑的女人，她当即向来人表示，成吉思汗的行为是很正常而合乎情理的。
至于后院起火的事情，这位聪明的大皇后却只字未提，似乎什么事情也未发生过，于是她又要来人传话给大汗说：“在那苇岸青翠的湖上，野鸭和天鹅甚多，湖的主人自可随意捕猎它们；天下已归于一统，年轻而貌美的女人多得很呢！大汗自可任意从中挑选，也可以把她们纳入斡儿朵内，可以替尚未驯服的骏马备上马鞍。”
成吉思汗得到孛儿帖大皇后的如此回音，知道这位心胸开阔大度的结发夫人不甚计较，心里也就踏实多了，于是便决定班师！
在西征出师前夕，成吉思汗委任他最小的弟弟铁木格·斡惕赤斤留守大营，保卫后方。
让大皇后孛儿帖掌管大宫殿，负责料理四个斡儿朵里的后妃生活。
铁木格为人忠厚老实，深得长兄长嫂的信任，在处死通天巫事件中，孛儿帖苦劝成吉思汗极早下手，才除掉那个潜在的对手。
通天巫死后，其子阿察剌帖一直心怀愤恨，总想伺机为父报仇，一方面怯于成吉思汗的权威，一方面自己是个瘸子，所谓力不从心啊。
成吉思汗带领大队人马西征了，阿察剌帖认为时机已到，便整日想着报仇的事情。
阿察剌帖一生下来就是一个瘸子，成人后经常与他母亲吵闹，埋怨她让自己成为一个残疾人了。通天巫死后，他吵闹得更凶，一次酒后，逼着母亲问道：“你说，你老实说，为什么让我一生下来就成为一个瘸子？”
他母亲被逼无奈，只得说了实话：“这只能怪你那死去的父亲，完全因为他！”
阿察剌帖又问道：“我是从你的肚子里生下来的，怎么能怪他？你不说出实话，我现在就弄死你！”
说罢，他就伸手抓住母亲的头发，另一只手便去掐她的颈脖，嘴里还不停地说：“我掐死你，掐死你，看你可说实话？”
他母亲被掐得半死不活的，便说道：“我怀着你时，他也不放过。”
阿察剌帖一听，更加恼怒：“啊，原来这样！你们为了快活，就把我压成了一个瘸子！”说到这里，只见他一咬牙，从怀里掏出了一把小铁锤，对准他母亲右膝盖猛地砸了一下。
他母亲大叫一声，顿时昏迷过去，以后，他的母亲也变成了一个瘸子。
从此，一喝了酒就回来在母亲身上撒气：“你们为了快活，让我瘸了左腿：我让你瘸右腿，看你还能快活么？”
阿察剌帖就是这么一个人！
因为腿瘸，不能出征打仗，也不便去管理牲畜，只学会了钉马掌，整日在怀里揣着一把小铁锤，背上一个小木箱，四处去钉马掌。一天，阿察剌帖正走着，忽听有人喊他：
“喂，瘸马掌！铁木格王爷要你去钉马掌呢！”
阿察剌帖听了，扭回头一看，见是不里孛阔的儿子胡里兀思，忙说道：“一口一声‘王爷，王爷’，喊得多亲啊！一个认贼做父的家伙！”
胡里兀思一听骂他“认贼做父”，气得真想上前去揍他一顿，但转念一想，父亲不就是被别里古台亲手整死的么？而铁木格正是杀父仇人的弟弟，他骂得本来不错嘛。
可是，胡里兀思为人胆小怕事，他对父亲的死，虽然听母亲说过，要他记住杀他父亲的仇人是别里古台和成吉思汗，但是，他总觉得报仇的希望很渺茫，成吉思汗一家是当今蒙古帝国的黄金贵族，手握军政大权，哪有报仇的机会？
另外，胡里兀思在铁木格·斡惕赤斤的帐下当一个贴身侍卫，深得铁木格的信任，他自己也觉得很满足，所以把父仇之事渐渐忘了。这时候，他听瘸马掌阿察剌帖一说，便快步走到他面前，对他悄悄说道：“我告诉你，你别给我惹事！”
阿察剌帖挖苦他说：“你怕什么？成吉思汗把军队带走了，说不定他会被花剌子模人打死呢！到那时，天下便是我们的了！”
胡里兀思又说道：“你想得倒美，成吉思汗兄弟几人，他又有那些儿子，哪里轮得到你瘸马掌？”
阿察剌帖却说道：“你真是一个傻瓜！这次西征他们父子五人全去了，我让他们全死在花剌子模！不就是这个铁木格留在蒙古了？只要咱们——”说到这里，他走近胡里兀思，在他耳边轻轻说了几句话，接着说道：“我让他父子、兄弟几个全完蛋！”
胡里兀思本是一个没有主张的人，他曾听说阿察剌帖的父亲通天巫有些法术，能在隆冬时裸行雪中，既能助人吉祥，也能诅咒人遭祸，想到这里，便说道：“你别高声大嗓的，这事等我回去想想再说。”
于是，胡里兀思便转身走了，阿察剌帖也一瘸一拐地回到家里，立刻行动起来，凭着记忆，模仿他父亲的做法，刻了许多大大小小的木头人儿，一个个标上记号，写上名字，然后找来许多钉、针之类，在那些木头人的身上乱扎一气。
第二天中午，阿察剌帖又背上木箱，怀揣小铁锤儿，去对胡里兀思轻声地说道：“钉马掌的事，咱们再约个时间，现在你随我到家里去，我有要事向你说！”
这胡里兀思昨天回到家里直想了半夜，认为阿察剌帖若是果能像他父亲通天巫那样，能掌握巫蛊术，将成吉思汗家族全部诅咒而死，也算是替冤死的父亲报了仇。
现在见阿察剌帖显出神秘的样子，又见周围无人，便一前一后地去了他家。
阿察剌帖与胡里兀思进来之后，立即关上房门，从床底下搬出一个木箱，从里面取出一个布包，解开一看，全是木头人儿！
胡里兀思从未见过这些东西，吃惊地问道：“这些就是你说的巫蛊术么？”
阿察剌帖点了点头，便一一指给他看，那最大的木头人儿，是成吉思汗！以下挨着排列成一大溜，有他的四个儿子，还有他的几个兄弟等。每个木头人身上扎满铁钉与针头。胡里兀思惊异地看着，说道：“些人也是害死我父亲的仇人呀！”
阿察剌帖说道：“回想当年，我父亲能与长生天接近，传达神的旨意，成为蒙古草原上有名的通天使者！成吉思汗若没有我父亲的预言，他哪里有今日？连那个成吉思汗的名号，还是我父亲替他命名的呢，不料他却恩将仇报，对我父亲下毒手。”
胡里兀思也说道：“当年，我父亲是草原上有名的摔跤能手，力大无穷，只因为打伤了别里古台，成吉思汗便嫉恨在心，将父亲弄死。”
阿察剌帖忙说道：“面对成吉思汗家族，我俩是难兄难弟啊！我们应该携手同心，为我们的父亲报仇！”
这时，胡里兀思看着那些小木头人儿，问道：“这东西果真灵验吗？”
阿察剌帖忙笑道：“当然灵验！这巫蛊之术是我们蒙古人的独创，能助人吉庆，让人飞黄腾达，一步升天；也能咒人死亡，让仇人现世现报，十分灵验。”
胡里兀思又问道：“这需要多长时间，才能咒死他们？”
阿察剌帖听了，只得顺口胡诌道：“这要看我们的诚心与功夫了。所谓心诚则灵，还要有恒心，每天坚持对这些人进行诅咒，日久天长，必定能感动上天神灵，到那时，他们谁也逃不脱厄运的。”
胡里兀思这才放心地说道：“好罢，我们就盼着这一天快点来临了。”
说完，他就想离开，被阿察剌帖伸手拦住，又将他按在凳子上坐下来，对他说道：“你怎么走了？我还有重要事向你说。”
胡里兀思指着那些木头人儿说：“你要拿一些回去，放到隐秘的地方，照我讲的去天天诅咒，不然，怎么能为你父亲报仇？”
胡里兀思一听，有些为难地说道：“我害怕呢！一旦被人发觉，让铁木格王爷知道了，他还不要了我的命？”
阿察剌帖忙启发他说道：“你真傻！难道你会向人说去？这事儿，现在只有我知你知，铁木格怎么会知道？”
说到这里，阿察剌帖又悄悄地说道：“现在，我们商量一下，先把铁木格这个家伙除掉，军队不就归我们了？”
胡里兀思开始还有些顾虑，但是，经不住阿察剌帖七哄八骗，只得接受了他的意见，准备用毒药将铁木格毒死。
第二天，阿察剌帖去为铁木格的战马钉马掌，见到周围无人，便把准备好的毒药交给胡里兀思，等到钉好马掌，他就无事一般地背起那个小木箱子，走了。
胡里兀思知道铁木格每天中午喜欢吃烤羊腿，便瞅准机会把那毒药放进去，只等他来吃了。
不一会儿，铁木格来了，问道：“羊腿烤熟没有？”
胡里兀思忙答道：“我刚从厨司那里拿来，请王爷快吃罢！”
铁木格走到桌边坐下来，伸手抓起羊腿，一边闻着，一边赞道：“好香，好香！”
他正要往嘴里送时，忽见来了一个护卫跑得上气不接下气地说道：“王爷，王爷，大皇后有急事找你，请你立刻就去她的大帐！”
铁木格一听，忙问道：“什么事，这么着急？等我吃完中饭再去不成吗？”
“是有急事，大皇后让你立刻就去！”
这位铁木格王爷一向敬重他的长嫂，便放下手中的烤羊腿，随着那位护卫走了。
他走到帐门口，又回过头来对胡里兀思说道：“把那羊腿放在那儿，我一会回来再吃。”
也是铁木格命不该死，他到孛儿帖那里，才知道古儿别速皇后勾结不亦鲁汗的小儿子大不速秃谋叛，要他领兵前去镇压。
铁木格一听，不敢耽搁，遂在孛儿帖的餐桌上抓起一块牛肉，一边大口嚼着，一边忙着去集合兵马，往第二斡儿朵的所在地——萨阿里客额儿驰去。
原来不亦鲁汗死后，他的小儿子大不速秃一心梦想恢复乃蛮国，得知成吉思汗领兵西征去了，后方空虚，便悄悄来到了萨阿里客额儿，找到了古儿别速皇后。
因为忽兰皇后随大军西征去了，古儿别速便成为这第二翰儿朵的主持人，一见大不速秃来了，二人见面之后，谈起乃蛮国的旧事，古儿别速不禁泪流满面，哭了起来。
这个古儿别速本不是个正经女人。她原是乃蛮国的老王亦难察的后妻，亦难察死后，两个儿子为了争夺她而大打出手，闹得国家分裂，后来她被长子太阳汗夺得，封为皇后。
后来，乃蛮国被蒙古灭亡，太阳汗死后，古儿别速被成吉思汗掳来，只因为她容颜美丽，被大汗宠爱，又封为皇后，住在第二斡儿朵里。
这女人生就的扬花水性，在斡儿朵里早耐不住寂寞了，一见大不速秃身材高大，年轻英俊，便春心萌动，很快与他勾搭成奸了。这大不速秃来找古儿别速的真正目的，是想了解情况，伺机谋叛的，不久，便与古儿别速一起制定了一个偷袭计划。
两人正在得意之时，被住在这个斡儿朵里的妃子胡迦儿得知，她立刻派人送信给孛儿帖大皇后，于是这一起谋叛之事终于败露了。
铁木格带领三千兵马，星夜兼程地赶到萨阿里客额儿，把斡儿朵团团围住，古儿别速还与大不速秃搂在一起酣睡呢。
古儿别速见到大不速秃被铁木格的士兵刺死了，她跪在地上哀求着说道：“看在大汗的份上，饶了我吧？”
铁木格坚定地说道：“你是真正的红颜祸水，你害人误国，留着你何用？”说罢，遂令人把她处死了，然后让胡迦儿主持第二斡儿朵的事务。
铁木格平定了这起没有爆发的叛乱之后，便带领兵马回到老营，他的亲信莎豁儿迎上来说：“王爷真是命大之人！幸亏你带兵走了，那天你若是吃了那只烤羊腿，可就麻烦了！”
铁木格听了，丈二的和尚——摸不着头脑，忙向他问道：“你这话是什么意思？我怎么听不明白。”
于是莎豁儿便把那只烤羊腿的事儿说给他听，在铁木格领兵走后，那只烤羊腿被一个护卫拿去吃时，还未吃完人就死了。
铁木格听了，吃惊地说道：“有这样的死么？难道那只烤羊腿——”
莎豁儿立即说道：“那只烤羊腿肉里有毒！”他又接着说：“后来我把狗唤来，又拿那只羊腿给狗吃，狗也死了。这不是再明显不过了么？”
铁木格忙问：“这是谁干的？你查了没有？”
莎豁儿便提出了自己的看法，他说：“我查了一下，那两天只有瘸腿阿察剌帖来钉过马掌，其他人未来过。”
“他是一个瘸子，怎么会……何况羊腿也不是他烤的，不会是他干的吧？会不会是厨司——”
“这事儿我还没有公开宣布，知道的人不多，只等你回来再商量，我想……可能是——”
铁木格见他吞吞吐吐，忙说道：“这里没有外人，你有话就直说罢！”
莎豁儿说道：“那瘸子是谁的儿子，你知道吗？他是那个曾经整治过我们，后来又被我们治死的通天巫，会不会是他……干的呢？”
铁木格想了一会，然后说道：“即使是他干的，也要通过我们身边的人，才能做出来。……你查过我的厨司没有？”
“我已经派人去监视了。还有，那天送羊腿给你吃的，是胡里兀思，此人也是怀疑对象，他可是不里孛阔的儿子，与你的家族也是有仇的呀！”
铁木格听后，想了很长时间，才说：“这事非同儿戏，非要下力气把它查出来不可！但又不能打草惊蛇。”
说到这里，两人小声议论了一会儿，便各自分头去行动了。
几天以后，莎豁儿向铁木格说道：“前天，厨司不知怎么得到了信息，跑去向我哭诉一番，说他未干那下毒的事，后来我安慰他几句之后，他才回去。”
铁木格冷笑道：“他怎么会知道的？难道他是做贼心虚么？”
“啊，还有一件事，前两天有人看到胡里兀思去了阿察剌帖的家里，两人在屋里谈了很久才出来。”
“难道他们真的勾结在一起了？”
两人正在小声议论着，见胡里兀思在帐外伸头缩脑，被铁木格看到了，遂道：“你进来呀，有什么事要报告？”
只见他神色紧张地说道：“那天，是我把烤羊腿从厨司处拿来，放在桌子上，以后我出去了，就……就不知道在我走后，可有人来吗？”
莎豁儿向他问道：“你认为，这事是谁干的？”
胡里兀思连续摇头说道：“我哪里……知道是……是谁干的？”
铁木格严肃地对他说道：“这件事我们已查得差不多了，有的人再不主动来投案自首，有他后悔的时候，等我们抓到他，非处死不可！”
胡里兀思听后，吓得脸色煞白，两手哆嗦着走了，还未走出帐门，铁木格大喝一声：“回来！胡里兀思，你不向我说老实话，还要等到什么时候？”
听到铁木格的喊声，顿时把这个胆小又心虚的胡里兀思吓得一屁股跌坐在地上，急忙又爬起来跪到铁木格面前，哭诉道：“报告王爷，这……这事，全是阿察剌帖要……要我干的！”
于是，胡里兀思一五一十地把事情的前前后后的经过全都说了出来，铁木格立刻让他领着莎豁儿去捉拿阿察剌帖。
不久，阿察剌帖连同他制做的那些大大小小的木头人儿，全都送到铁木格面前，他一看到之后，气得跳起来骂道：“你们好歹毒啊！居然在暗中干出这种伤天害理的事情，我岂能饶了你们？”
说罢，抽出佩刀就要杀死他们两人，莎豁儿急忙上前捉住，劝他道：“王爷息怒，这事关重大，最好让大皇后知道这事，然后再处置他们也不迟！”
铁木格听后，觉得有理，便大声喊道：“来人！把他们牢牢捆住，关押起来！”
护卫押走阿察剌帖、胡里兀思之后，铁木格看着那些木人儿，愈想愈气，忽听有人说道：“可别气坏了身子呀！”
铁木格抬头一看，见是孛儿帖大皇后来了，急忙请她坐下，然后将这件事从头至尾说给她听，又指着那些木头人儿，说道：“这说明不里孛阔和通天巫的阴魂不散，他们的后代时刻梦想对我们进行报复，我们真不能掉以轻心啊！”
孛儿帖说道：“这些人时刻梦想恢复他们已经失去的权力，企图为他们的父亲向我们报仇，这倒是给我们敲起了警钟。我想，还是及早让大汗知道这事会更好的。”
“既然这样，就让莎豁儿亲自去向大汗报告吧！特别是那个古儿别速已被我处死了，她是大汗的皇后，不向大汗报告，是不对的。”
孛儿帖又说道：“大汗已决定班师回国了，现在去向他报告也不算太迟，让他早有思想准备也好。”
这样，在成吉思汗的西征途中，“后院起火”的这两件谋叛之事，都被消灭在爆发之前，仅仅是火星一亮，便很快被扑灭了。
公元一二二四年，成吉思汗在班师的途中，又进行了大型围猎活动，舒舒服服地洗净六年来鞍马劳顿的疲乏感受。
对蒙古人来说，围猎既是娱乐，又是生产，更是一种军事演习，成吉思汗对丘处机说：“狩猎是军事训练的基础。我们蒙古不仅与人战，也与动物战。”
这时候，成吉思汗的长子术赤派兵从钦察草原驱逐兽群东来，留给他的父汗打，少说也得一个月以上的路程，其规模之大，是常人难以想见的。
蒙古人自幼习惯于艰苦、战斗的生活，在狩猎和战争中养成冒险犯难、不屈不挠的精神。他们从小就受到英雄主义的教育，游戏也以骑马竟逐、摔跤射箭为主。不到十岁的儿童，就参加了狩猎的活动了。
在班师之前，成吉思汗就命令长子术赤留在钦察地区了。从此，术赤再也没有回到蒙古去，在这期间，他一直被出生之谜的阴影笼罩着，心情总是闷闷不乐。
于是，术赤便纵酒行猎，在山林里一住十余日，不问政事。不久，便卧病在床了。
成吉思汗在归途当中忽然心血来潮，想在和林建都，并准备在那里建造一座世界上最大的宫殿，以纪念他统一天下的功绩。但他转念一想，现在西征刚才结束，被征服的广大地区还没有完全安定下来，许多地区田野荒芜，百姓生活疾苦，此时若是置百姓和国家于不顾，而去大兴土木，建造华丽的宫殿，很可能是不明智之举。
此时，这位大汗又突发奇想，准备以此来试一试部下的看法，以便从中挑选一些真正为国家出力的忠直之人。
于是，成吉思汗下令召开会议，要全军将领都来赴会，对建造宫殿之事发表意见，谁知众人一片赞颂之声，都认为要大造、特造一座人世间最美丽的宫殿，来显示蒙古人的气魄，纪念大汗征服世界的丰功伟绩。
成吉思汗听了这些众口一词的建议，并不满意，心中大为恼火，散会之后，他让耶律楚材留下来，向他问道：“今天会上，众人一个腔调说话，使我不解，深感在我们蒙古缺少栋梁大材之人！”
耶律楚材听了，忙说道：“大汗帐下，谋臣如云，猛将如雨，怎能说缺少栋梁呢？”
成吉思汗听后，叹了一口气说道：“先生哪里知道我的心思啊！”
他立即把自己想以建宫殿为名，试探一下群臣、诸将领态度的事说了一遍。
耶律楚材听后，会意地笑了笑，并不说话，却让人拿来一方形的茶壶和一个圆口的茶杯，亲自沏茶倒水，这才对成吉思汗说道：“大汗请看，这水在方的茶壶里，便是方的；把它倒入这圆的茶杯里，就变成圆的了。”
成吉思汗忙问：“先生这话是什么意思？”
“报告大汗，这水是没有形状的，可是，它被装在什么样的东西里面，它就变成什么样了。”
聪明的成吉思汗听了之后，低头想了一会儿，马上悟出这位学者的意思，说道：“你的意思是说，有什么样的大汗，就会有什么样的部下！”
“大汗说得对！”耶律楚材接着说，“古往今来，所有的英明君主无不如此！唐朝的李世民因为有宽容的胸怀，所以才有像魏征那样的谏官。”
成吉思汗立刻不满地反问道：“你是说我平日心胸狭隘，没有肚量？”
“请大汗别误会我的意思，我是说选拔人材，识别贤愚不能只看一时一事，要看其一贯的表现，在一件事情上的认识与态度，是不足以下结论的。”
成吉思汗听后，连连点头，心里想道：“我试来试去，结果反而试出自己有问题了。”
在这次会议上，术赤因病未参加，成吉思汗非常关心，曾询问一个从钦察来的蒙古人。
但此人竟说术赤根本没有生病，临来前还看到他去林子里打猎，成吉思汗气愤地骂道：“畜牲！竟敢欺骗本汗，真是胆大包天了！”
不过，没有多久，术赤病死的消息便正式报来，成吉思汗大为悲痛，悔恨之余，下令把那个蒙古人捉来，对他问道：“你为什么要诬告术赤？”
开始，那人不说话，被逼无奈，只得看着察合台，哆哆嗦嗦地交代说：“是……是二王爷让我那样说的。”
察合台立刻跪到成吉思汗面前，辩驳道：“父汗不要相信他的话，我怎能让他诬告术赤？此人可能疯了！”
成吉思汗生气地瞪住察合台，说道：“不是这个人疯了，而是你疯了！”
处死那个人之后，把三个儿子找到一起，见到少了一个术赤，成吉思汗不禁流下泪来，他痛哭一阵之后，对儿子们说道：“打架还是亲兄弟，上阵要靠父子兵。你们虽然年轻，却也历经战阵，对这句话没有体会么？”
就在这时，速不台的大军赶来了，成吉思汗一见者别的尸体，心中更加悲痛。这位跟随他戎马大半生的“箭”，实践了成为他的“战马”的要求，现在离他而早走了，使这位顶天立地的大汗怎能不痛惜？因为他是在西征中献出的生命，成吉思汗立即决定把他安葬在西征的征途上。
按照蒙古人的习俗，安葬了者别之后，成吉思汗班师大军来到了塔儿巴哈台地区的叶密立河附近，他欣喜地看到了忽必烈、旭烈兀两个孙子前来迎接，并为他们举行了隆重的神猎典礼。
根据蒙古习俗，儿童神猎有所得，要举行一个小型仪式。当时，忽必烈十一岁，旭烈兀年仅九岁，他们都是拖雷的儿子。（后来，忽必烈做了元朝的开国皇帝，即元世祖，旭烈兀后来做了波斯的汗王）。
两人初次出猎，均有所得，忽必烈获一兔，旭烈兀获一鹿。成吉思汗大喜，遂用两个孙子各自所获野兽的血与脂肪，亲自涂在他们的中指上，然后两个孙子分别吻他们所崇敬的爷爷。
据说当时旭烈兀咬疼了成吉思汗的手，而忽必烈却吻得十分庄重，想必那时的成吉思汗一定悲喜交集，老泪纵横。
此时，成吉思汗的心情也是十分复杂的，他喜的是眼前的两个孙子聪明英武，前途无量；悲的是另一爱孙蔑忒干已在花剌子模丧身。本来舐犊情深，人皆存之。从他对儿子、孙子的态度来看，这位叱咤风云的大汗也不例外。
在西征当中，一方面，蒙古军队在战争中，在占领的城市里杀人如麻；另一方面，在这支军队的统帅——成吉思汗的内心深处，又是那么地善良纯朴，充满了人道信义，两者形成了鲜明的对照。
成吉思汗在结束西征之前，已把新征服的土地分封给术赤、察合台和窝阔台了，蒙古本土仍归幼子拖雷主管。钦察汗国是成吉思汗分封给长子术赤的封地。当初，蒙古大军攻下河中地区之后，就命令术赤等三个皇子进攻花剌子模故都玉龙杰赤，并以此地封给术赤。
此后，者别、速不台二将越过高加索山脉，击败钦察和俄罗斯联军，进出于伏尔加河流域，并要求术赤自里海北岸向西推进增援，成吉思汗遂又将钦察地区封给术赤。
术赤死后，成吉思汗命其子拔都嗣父位，封地如故。其疆域包括额尔齐思河以西，咸海、里海以北的广大地区。
察合台汗国，是成吉思汗封给次子察合台的封地。它包括原西辽的旧地，以及天山南北及阿姆河、锡尔河之间的地区。最新建都于阿力麻里（今新疆霍城县水定镇西北）。
窝阔台汗国，是成吉思汗封给三皇子窝阔台的封地。其疆域包括额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区。当时，建都于叶密立（今新疆额敏县）。
伊尔汗国，是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀通过西征，在波斯地区建立的国家，也称波斯汗国。其疆域东起今阿姆河，西至地中海小亚细亚，北至高加索与钦察汗国相结，南抵印度洋，阿拉伯海。当时，建都于大不列士，这个伊尔汗国存在至公元一三五三年。
由成吉思汗奠基的这四大汗国，最初都是蒙古帝国的一部分。由于这些地区并没有长期统一的条件，如共同的经济、文化、政治基础等，加以汗位争夺和家族派系的斗争，所以在忽必烈接位之后逐渐形成事实上的各自独立局面。
成吉思汗的西征，师出有名，战术新颖，武器装备先进，军队素质好、士气高，指挥员智勇双全，善长独立作战，特别是重视政治宣传、宗教政策和外交手段的运用，所以能用极短的时间取得了重大胜利，在中外战争史上占有极其重要的地位。
它以异国作战，征途最远，兵力最多，规模最大等鲜明特点，吸引了各国军事家去研究、探讨。
自从西征结束，返回蒙古以后，成吉思汗甚至未能好好地休息，他就不得不再次地关注中原的事态发展情况。
公元一二二四年秋天，孛鲁和大将刘黑马等率大军突然攻入西夏，逼得西夏只好再次乞降，夏献宗还答应派亲子为人质，以求取信于蒙古人，孛鲁等才退兵。
在孛鲁大军大举向金国进攻时，金王依恃黄河天险，在作垂死的抵抗，同时，也想与蒙古人求和。
成吉思汗在呼罗珊地区紧张地作战时，金国使者取道伊犁河谷，来到蒙古大营。
听了这位金王的使者提出的和平要求后，成吉思汗说道：
“当初，我已告知你们的主子，让他在黄河以南称王，把黄河以北的土地全让给我，这便是我们当时答应的停战条件，你们没有答应。如今，木华黎父子已将黄河北部的土地全已征服了，你们不得已又来求和，这哪里算是有诚意呢？”
可是，金国的这位使者再三苦苦哀求，成吉思汗被缠得无奈，只得说道：“念你远道来此，我就再作让步，回去告诉你的主子，把陕西境内的潼关等城市全部交出来，然后再签订和约。”
金国的使者虽觉难以接受，但是见到成吉思汗态度坚决，已万难改变，只得辗转回国，向金王作了汇报，朝中大臣纷纷反对，有人说：“潼关附近的各个要塞，本是河南西面的惟一防线，若是交给蒙古人，岂不等于交出了我们金国的大门钥匙，还有谈和的余地么？”
朝中也有人向金王建议道：“成吉思汗吃软不吃硬，对他不能硬顶，不如再派人前去软磨，或许能有缓和的余地。”
于是，金王又派使者去向成吉思汗苦苦哀求，表示称臣纳贡，想以软办法拖住这位顽强的世界征服者，达到停战的目的。
金国人的态度固然可恼，但是，更令成吉思汗不能容忍的，是西夏人的反复无常。
西夏国本为唐兀惕人，他们是类似西藏吐蕃人，但已大部分中原化了的民族，连他们的文字也是根据汉字创造出来的。
两个世纪以来，他们一直占据着中国的甘肃省以及鄂尔多斯和贺兰山草原。后来逐渐衰落下来，成为一个弱小的国家。
起先为辽国所败，成为属国，以后又变成金朝的属国，同时与宋朝勾勾搭搭，无非是利用大国间的矛盾，在夹缝中求生存。
蒙古兴起后，成吉思汗曾多次带兵征讨，迫使西夏屈服。可是，这种屈服是为了自保而采取的权宜之计，并无多少诚意。所以始终是态度暖昧，一打就降，一撤就叛。他们没有想到，成吉思汗最痛恨这种首鼠两端的行为，对西夏的屡降屡叛，早就十分恼火，尤其使他耿耿于怀的，就是公元一二一九年，成吉思汗准备西征花剌子模国的前夕，根据西夏与蒙古作为臣属关系的规定，一旦发生战争，附属国必须向主权国提供军队。
这时候，成吉思汗遣使通知西夏派军队协助西征，那使者向西夏王说道：“你曾经向我们的大汗保证过，将来一旦发生战争，你可以做我们的右翼。现在花剌子模人挑起了争端，我们的大汗已决定出兵征讨，请你派遣兵马做我们的右手军，随我们一起出征吧！”
这时候，还未等西夏王李遵顼开口，西夏的大臣阿沙敢不就抢先说道：“你们的成吉思汗既然没有足够的力量去攻打花剌子模国，何必要打肿脸充胖子，还要自称什么‘大汗’呢？”
蒙古的使者讨了这个没趣之后，只得回到蒙古向成吉思汗汇报，把那位傲慢自负的阿沙敢不的话学了一遍，蒙古国上上下下，无不义愤填膺。
在这个时候，西夏拒绝出兵，它深深地刺伤了成吉思汗的自尊心。对于这种带有侮辱性的傲慢行为，这位大汗没有给以原谅的习惯。但是，西征花剌子模的计划已经确定了，一切准备工作也已就绪了，如果在这个时候立即发动惩罚西夏人的战争，势必会打乱既定的部署。因此，西夏问题只好留待以后解决。
成吉思汗考虑决定之后，向部下说道：“假若能得到长生天的佑助，在西征胜利回师以后，再与西夏人算个总账。到那时，量那个阿沙敢不也未必能跑到哪里去！”
现在，花剌子模国已被彻底摧毁了，大军也班师回国，向西夏复仇，找那个狂傲的阿沙敢不算账的时刻已经到了！
公元一二二六年春天，成吉思汗立即召开军事会议。他不顾二皇子和部分大臣的反对，亲自率领十万大军，命令三子窝阔台、四子拖雷随大军出征，让次子察合台留守大营，遂与众将领一起，誓师之后，向西夏国进军。
出师前夕，孛儿帖大皇后得知察合台留守大营，估计他与也遂又要扯在一起，担心会闹出意外的乱子，便在成吉思汗耳边吹起了枕头小风，建议让也遂伴驾出征。
成吉思汗说道：“还让忽兰皇后去吧！”
孛儿帖忙说道：“自从古儿别速被处死，第二斡儿朵里有些乱，让忽兰回去吧，免得那里再生出什么乱子来。再者，也遂不仅性格温柔，她还会按摩，在你鞍马劳累之后，让她替你按摩一番，不是很好的休息么？”
成吉思汗听了，过去搂住这位结发妻子说：“你想得真周到，我哪里还能再不听呢？”
孛儿帖被丈夫搂得紧紧的，笑着说道：“都是老夫老妻了，我看那位花剌子模的母后真会保养身体，她又会打扮，谁也不相信她是五十多岁的人了！”
成吉思汗已听出了弦外之音，忙说道：“我以为，妻子还是原配的好。因为经历了数十年的风风雨雨，她们比年轻人更知冷知热啊！”
孛儿帖被这一席话说得心里热乎乎的，便一头扑在成吉思汗的怀里，又低声说道：“无论你在外面跟哪个女人好，我都不会计较，更不会吃醋、嫉妒，因为我了解你，信任你，知道你一回来，准是会来到我身边来的！”
不过，这次出征，一开始就出现了不吉祥的预兆。
大军越过贺兰山，这贺兰山是河套附近的大山，山上树木青青，远远望去，那山如一匹骏马。由于蒙古人称骏马为“贺兰”，因此称这座大山为“贺兰山”。
过了贺兰山之后，展现在眼前的，是一片荒凉的空地，空地上有许多长条形的沙堆，在沙堆之间便是绿洲和牧场了。
在东部是海拔高达三千米的山脉，山脉的西山坡上有苍翠的森林覆盖，这里常有野驴、健鹿出入，它们不断地成阵成群地出来。见此情景，成吉思汗按捺不住习惯，顿时猎兴勃发，立刻命令大军停止前进，准备进林子里打猎。
此时，三子窝阔台劝道：“这里山大林深，荒无人烟，若是贸然进到林子里面，是不适宜的吧？”
博尔术也上前劝道：“报告大汗！在一个陌生的地方狩猎，是违反我们蒙古人的狩猎习惯的，何况那位中原真人丘处机早就劝告大汗要节制狩猎了。”
可是，成吉思汗看到绿洲上面成群的野驴在嬉戏、奔跑，他再也控制不住自己，纵马向那些野驴驰去。
为了让大汗能够尽兴，窝阔台、拖雷等又从林子里赶出来许多野驴，奔到他的马前。
那些野驴一见成吉思汗坐在马上，拦住它们，突然野性大发，有的前趴后踢，乱窜乱跳，有的把驴头一昂，高声叫唤起来，那声音又大又响，吓得林中的鸟兽都往山里逃去。
成吉思汗的这匹赤兔马性情特别暴烈，一见那么多的野驴对着自己大叫不止，忽然将马首昂起，也惊叫着四蹄乱蹬乱踢，连续尥了几个蹶子，成吉思汗一时羁勒不住，竟被掀下来，摔在地上。
窝阔台等急忙赶来将他扶起，大汗疼得呻吟不止，说道：“嗳哟！”
全军将士也立即停止了狩猎，就地扎营。
第二天一早，伴驾的也遂皇后把各亲王和诸将领喊来，告诉他们说：“昨天夜里，大汗神志不安，高烧不退，怎么办呢？还继续进军么？”
这时，大将脱仑扯儿必说道：“我认为，西夏人都是筑城居住的，他们又跑不到哪里去，不如把征讨之事向后推迟一些，等到大汗养好了伤，再发兵也不迟呀。”
当时，诸位亲王和将领听了，都认为这意见甚好，可是，成吉思汗不愿听取这一建议，他坚持说道：“这时候，如果我们的大军撤回去了，西夏人一定会认为我们胆怯，不敢与他们交战，不更猖狂吗？”
博尔术劝道：“大汗的身体要紧，怎能带病前去征讨？不如先派使者前去劝降，西夏人若是乞降，我们再撤兵也不迟。”
窝阔台立刻说道：“这意见太好了，父汗住在这里一边养伤，一边等候使者的消息，然后再决定是进，还是退，这叫作双管齐下。”
成吉思汗只得答应了，说道：“好吧，就派人去向李德旺（夏王）说，看他怎么回答。”
于是，成吉思汗派了一名使者前往西夏国。这位使者转达了他的一番话，结果却扫兴而归，随即向成吉思汗汇报了西夏君臣的回应，当时成吉思汗尽管还在发着高烧，不顾因坠马而引起的浑身伤痛，决心要打这一仗。他对部下说道：“好！听他们说的话有多大！还能再退兵吗？就是死了，也不能让他们说出这样的大话！何况长生天也是听得到、看得到的啊！”
成吉思汗余怒未息，又发下一道命令说：“全军将士每人吃饭时，都要先大声喊道：把西夏人杀绝了吧！把他们杀尽，把他们灭绝！”
这么做，是成吉思汗暴怒的表现，他下定决心，要把西夏人上至父母，下至子子孙孙，全部杀死，消灭得一个不留！
一连几天，被愤怒之火炙烤得浑身颤抖的成吉思汗，指天发誓，要长生天作证，决心宁死不回，不灭亡西夏，誓不罢休，从而加速了西夏国的灭亡。
当时，西夏军主力大多部署在贺兰山以东地区，而西面防守较弱。
成吉思汗每战之前必定要详察敌兵虚实情况，特别是兵力部署的地区、位置，甚至有关敌将的个人身世、为人，以至态度表现等，都要弄得清清楚楚，真正做到“知彼”。
针对西夏的具体情况，成吉思汗命令蒙古大军兵分两路，进攻西夏，他对将士们说：“我们要先打分散孤立之敌，继而歼灭主力，然后再攻打西夏都城中兴府。”
成吉思汗自己率领东路军，进入西夏北境；命令大将速不台带领西路军，向西夏兵力较为薄弱的西部进军。
公元一二二六年夏季，速不台率领西路大军四万人，进攻沙州城。这沙州城位于今天敦煌以北不远处，是一座坚固的石头城。速不台没费多大气力便攻占了沙州，并降了西夏的名将昔里钤部。
速不台只留下三千西夏俘虏兵，余者全都处死。沙州城也随之被摧毁，地图上再也找不到这座石头城了。
速不台的西路大军攻下沙州之后，便向肃州进军，昔里钤部对速不台说道：“肃州是我生长的地方，我在这里度过了十六年，因为不愿忍受欺凌，才被迫离乡背井，投奔蒙古大汗。如今，十几年过去，我随着蒙古大军杀回来了。”
昔里钤部本是西夏肃州人氏，父亲、兄弟全是打铁出身，是肃州城有名的兵器匠师。
当昔里钤部十六岁时，肃州城守呼邪残仁的儿子呼井沛在肃州城里为非作歹，专干害人的勾当。
一天，呼井沛借口打刀一事，想占有昔里钤部的姐姐贴里不花儿。结果被铁匠父子狠打了一顿。
于是，贴里不花儿与弟弟昔里钤部跨上他们家仅有的两匹马，向蒙古国方向，飞驰而去。
后来，他们进入蒙古国界，遇到成吉思汗的二弟哈撒儿的巡边队伍，被这位二王爷收留去，又娶了贴里不花儿为妻。
现在，昔里钤部又回到故乡的土地上，他向速不台建议道：“这肃州城也是易守难攻之地，不如让我先混进城地，寻找儿时的一班伙伴，伺机献城，岂不更好？”
速不台担心地说：“你孤身入城，是十分危险的，据说城中主将正是你当年的仇人呼井沛，一旦被他知道你的身份，我们无法救你，而你插翅也难逃呀！”
但是，昔里钤部再三请求，坚持要进城去，速不台只得答应了。
临行前，又与他约好联络暗号，派了一名护卫木塔儿，随他一起去。两人扮作做生意的西夏人模样，混进了肃州城，昔里钤部慢慢找到原来的住地，举目一看，真是故地依旧，人物全非了。
费了好长时间，这个“少小离乡老大回”的肃州人，终于找到了几个儿时的伙伴，从这些人口中得知他的父亲与兄长，已在那次争斗中一起战死，尽管这是意料之中的事情，昔里钤部还是难过地流下了热泪，为他冤死的父兄哭了一场。
由于蒙古军队到处劫掠，杀人的风气，四处传扬，城里的居民一提起蒙古人，无不吓得“说虎色变”，同时也恨得咬牙切齿，这就给昔里钤部的“策反”工作带来更多、更大的困难。
经过再三劝说，昔里钤部终于联络了一百零六户居民，愿意归顺蒙古。
不久之后的一天深夜，昔里钤部领着这些人偷偷地将城门打开，让蒙古大军进城。
攻占肃州之后，除了昔里钤部联络的这一百零六户得到赦免之外，其余的全被处死。
攻占肃州之后，速不台带领大军向甘州进发。因为甘州的守城主将是蒙古大将察罕的父亲曲也怯律，成吉思汗得知这一消息之后，立即派察罕前来招降。
出身西夏的察罕，离家到蒙古投奔成吉思汗，其中也有一段因由。
察罕之父曲也怯律，为人耿直、忠厚，他前妻生下一子，即是察罕。后来前妻病死，又娶朝中大臣窦尔章的女儿窦天娇，婚后七个月生下儿子留托儿，曲也怯律只得认了。
窦天娇生得妖艳风流，出嫁前与家中管家有奸情，本是怀着有孕之身，嫁给曲也怯律。
由于她是水性杨花之人，见曲也怯律为人古板，不善风流，便又故态复萌，为解欲望之渴，她竟厚颜无耻地勾引男佣，与之通奸。
一次，察罕去找留托儿，不料正撞见窦天娇与一个男佣搂在一起，他慌忙走开。
这女人担心察罕向他父亲告发她，便恶人先告状，立刻跑到曲也怯律处哭诉道：“你儿
子察罕人面兽心，竟然对我调戏，强迫我与他……”
曲也怯律一听，气得火冒三丈高，说道：“这小畜牲，我非杀他不可！”
察罕听说这消息之后，觉得既不好向父亲解释，又不能呆在家里了，便离家出走，跑到了蒙古，深得成吉思汗的信任，成为大汗帐下的一名勇将。
有一次，察罕奉成吉思汗之命，带二人去侦察敌情。途中，忽见前面不远处有两个敌兵，跟他来的士兵对察罕说：“我们三个人，去对付那两个敌兵，这是必胜无疑的，干吧！”
察罕不以为然，忙对二人说道：“我们已看到他们两个人了，难道他们没有发现我们是三个人？别冒险吧！”
说罢，察罕带着那两个人，离开了那里。
后来，他们才知道那两个人是出来诱敌的，是为了引诱蒙古人去上当的，因为在那两个人的身后，敌兵埋伏了一支人马。
当时若是听从他们的意见，前去捉拿那两个敌人，准中敌人的计策，被敌人所擒。
成吉思汗得知这件事以后，多次向将士们讲述，表扬察罕机智有谋，要将士们向他学习，特别是在仓促之中，更要心细如丝，不能草率粗心，以免吃亏。
这次攻打甘州，成吉思汗得知甘州主将是曲也怯律，他是察罕的父亲，便让察罕前来招抚曲也怯律，争取免动干戈。
速不台对他说道：“甘州城四门紧闭，只有用箭把招降信射进城去，别无他法了。”
察罕遂修书一封，要求父亲曲也怯律、弟弟留托儿到城上与自己相见。
这书信射进城不久，曲也怯律与十三岁的留托儿果真来到城上，与察罕见面，察罕劝道：“西夏想对抗蒙古，正如以卵击石。早日归顺，乃是大势所趋，不可逆转。”
后来，曲也怯律回去召集将领开会。
参加会议的将领们纷纷反对投降，决心与蒙古人对抗到底，竟有三十多名将领齐声要求杀死曲也怯律。
就在这次会上，曲也怯律和他的十三岁的儿子留托儿一起被杀害了。
城内副将阿绰也儿派人把曲也怯律、留托儿父子的人头，挂在城上，向蒙古人示威，察罕一见，哭得死去活来，向速不台请求担任攻城的主将。
第二天，蒙古大军攻城，察罕亲自冒着矢石，带领军队从云梯上爬到城头，与城上守军进行肉搏战。
在察罕带动下，蒙古士兵英勇顽强，前赴后继，很快攻克了甘州城。
杀害曲也怯律的三十六人全被察罕捉住，他向成吉思汗报告道：“甘州城内的百姓无辜，有罪的共计三十六人，请求大汗赏罚分明吧！”
成吉思汗答应了察罕的要求，甘州才得以幸存下来，避免了屠城的厄运。
攻占甘州以后，成吉思汗命令速不台率领大军直抵贺兰山下，准备在东、西两路兵马会师后，与阿沙敢不决战。
成吉思汗率东路大军，直入西夏境内，兵抵黑水城。因为此城位于北狼山脉西北哈喇木伦河之滨，正是从东北方向进入西夏的必经之地。
成吉思汗向来是先礼而后兵。攻城前总要先派出使者前去劝降，申明宽待降者，对抵抗者进行严惩。
这黑水城的守将名叫者桑列不，是一个刚直不阿的大汉，他对蒙古来劝降的使者说道：“我早就听说成吉思汗已经死了，怎么又出来一个假成吉思汗，真是怪事。”
蒙古使者听了，十分惊讶，忙说道：“我们大汗活得好好的，怎么说他早已死了？”
者桑列不又说道：“听说成吉思汗打猎时，被野驴踢下马，摔坏了内脏，早已死了。”
那使者虽然知道成吉思汗确曾在打猎时，战马受野驴惊吓，将他摔下马来，尽管摔伤了，却不曾死呀！于是说道：“这全是不实之词，我们大汗身体好着呢！这是有人在故意造谣吧！”
者桑列不又说道：“还有人说，成吉思汗正在帐中睡觉，忽然天降大火，把他活活烧死在帐中。”
使者听了，觉得有些人真是捕风捉影，这事被传得面目全非了！
原来早在西征开始时，大汗在夜里休息时，因烛火烧着了台布，以后又烧着了地毯，后被护卫发现，及时扑灭了。
想到这里，使者冷笑道：“这是有些歹毒之人，故意在夸大事实，对我们的大汗进行诅咒呢！”
蒙古使者问道：“我们蒙古大军已兵临黑水城下，何去何从，不知主将是怎么打算的？”
者桑列不镇定地答道：“自古就有兵来将挡的说法，我绝不会不战而降的，何况我对你们蒙古人从未有过好感。”
使者又一次提醒道：“战败而降，与不战而降，根据我们大汗的政策，是有很大差别的！”
者桑列不感慨地说道：“没有什么了不起，对我来说，战败而死，战胜而死，都是死了。人生在世，这条路谁能不走？你们的成吉思汗占领的土地再大，兵马再强壮，拥有的金银财宝再多，到头来还是两手空空，赤条条地死去，什么也带不走。只有身上的毛发，算是自己的，其他全是身外之物，属于别人了，是为他人作嫁衣裳！”
蒙古的使者回去向成吉思汗作了汇报，又把那些传扬的各种说法，也学说一遍，成吉思汗气得当场昏迷过去。
按照成吉思汗以前的要求，出使外国的使者，回来后要如实汇报，好的、坏的，全要说给这位大汗听一遍。
可是，这次就大有不同了！
自从打猎摔伤以后，腰身疼痛难忍，经过这一段时间的休息治疗，也遂皇后又常常替他按摩，渐渐有些好转。
过了好长时间，成吉思汗才苏醒过来，气得大声对部下说道：“把黑水城完全包围起来，用火攻，将他们全部烧死在城里，一个也不能放跑！”
窝阔台等带领兵马，把黑水城围得水泄不通，然后展开全面攻城。
小小的黑水城，兵少将寡，怎能经得起日夜不停地攻打，两天后，蒙古大军攻进城去。按照成吉思汗的命令，将城内军民全部烧死，在熊熊大火之中，叫喊哭骂之声连续不断，一个月后仍然烟火弥漫，气味难闻，令人作呕。
焚毁黑水城之后，已是夏季了，成吉思汗一边养伤，一边在浑垂山避暑。
一天，窝阔台带着昔里钤部来见大汗，说道：“这浑垂山南的谷水河畔，有个四代相传、专治跌打损伤的医生，名气很大，请大汗前往诊断。”
成吉思汗答应之后，便由窝阔台、昔里钤部陪着，在一支队伍护卫下，到达谷水河畔。
见那医生五十多岁年纪，中等个儿，身体壮实，一脸慈眉善目中蕴含着刚强的个性。那医生首先申明道：“我家祖宗四代，行医为生，以救死扶伤、治病救人为宗旨，坚持不给两种人治病。”
昔里钤部问道：“先生请讲，不给哪两种人治病？”
那医生不紧不慢，不卑不亢地说道：“第一，我不给死人看病；第二，我不给杀人的人看病。”
医生说完之后，气氛沉静下来，未等成吉思汗说话，窝阔台立即说道：“这杀人的事有多种多样的因由，不能一概而论，有的因复仇而杀人，有的为了自卫而杀人。”
那医生却说道：“我不管那么多，凡是杀人的人，我不为他治病，这不仅是我的信条，也是我们家四代行医的传统了。”
昔里钤部又问道：“为什么这样做，你能说出理由么？”
那医生笑了笑，便说道：“杀人的人都是社会的祸害，我为他们治病，等于治病害人，不是治病救人了。另外，杀人的人，也是快要死的人了。因为这种人，不是被他人所杀，老天爷也要降罪给他，让他速死。我不能违背天意，再为他治病了。”
听了这医生的话，成吉思汗早就蹩得受不住了，只见他“呼隆”一下站了起来，圆睁二目，闪着灼人的光芒，逼视着那医生，说道：
“你懂吗？成吉思汗是奉长生天的旨意杀人，是杀那些本不该再活着的人！”
可是，那医生并不畏惧，依然振振有词：“自古以来，只有奉天爱人，天意是以爱民为根本。所谓奉天杀人，那是嗜杀者的欺骗，老天爷会惩罚他的。”
成吉思汗更加恼怒，大声说道：“成吉思汗杀人，全是得到长生天的佑助，是为老百姓能过上和平幸福的日子，所以天下各国人民都将永远记住成吉思汗这个名字！”
那医生并不让步，仍是坚持说道：“成吉思汗带着他的将士，到处劫掠财物，杀人放火，屠城毁堡，天下人都会永远记住：成吉思汗是一个嗜杀成性的人！”
这时候，成吉思汗盛怒地站着，把手中的箭插在地上，又恶狠狠地看了那医生一会儿，然后转身走去。
窝阔台气得大喝一声：“混账！我宰了你这个顽固不化之徒！”
遂把身后的佩刀“唰啦啦”一声响，抽了出来，正举刀向那医生刺去时，忽然从里屋走出来一位白发苍苍的老妇人，伸手拉过那医生，拦住窝阔台，大声地说道：“为什么要杀人？我们家四代行医，我已经活了一百零六岁，经历了四朝三代，宋人，辽人，金人，西夏人，没有人要杀我们，你们蒙古人就不怕遭天谴吗？还口口声声，说什么奉天之意呢！”
窝阔台正要说话，护卫走来说：“大汗叫王爷快去，别在这里耽搁了！”
听了这话，窝阔台才悻悻地收刀入鞘，对昔里钤部等挥了挥手，大步走了出去。
从谷水河畔回到浑垂山大营，成吉思汗心情很不痛快，天天忍住身上的伤痛，负气地不愿治疗，谁劝也不听。
过不多久，天气刚才转凉，他立即命令大军前去攻打西凉府搠罗、河罗等县，又领着大军越过沙漠，进抵黄河九渡，攻占应里等县。
到了十一月的冬季，大军直逼灵州城下，不要几日工夫，就攻破了这座人口众多、物产丰富的城市。
成吉思汗的东路大军，一年来的屠城行为，使耶律楚材深为不满。攻占灵州之后，有些将领向大汗建议说：“城里的定居百姓，留下来毫无用处，最好将他们全部杀尽，一个也不留；城外的庄稼，要全部烧掉，就像焚烧城市一样，使土地荒芜，变成草地，成为牧场。”
耶律楚材实在看不下去了，才说道：“报告大汗，保留土地上的庄稼，不要杀死那些无辜的百姓，对蒙古帝国大有裨益。”
耶律楚材又接着说道：“对农民，可以适当地征收土地税；对商人，可以征收酒税、盐税、醋税、铁税等，还可以征收水产税和山林资源税。”
经他这么一说，不仅成吉思汗注意起来了，连那些主张烧杀抢掠的将士们也睁大了眼睛，都在听着这建议。
见到众人在倾听他的意见，他又说道：“我粗略地计算一下，就是灵州这一座城，每年可以得到五十万两白银，八万匹绸缎，四十万袋谷物粮食。仅仅一座城，一年就有这么大的收益，有人竟说定居的百姓毫无用处？”
耶律楚材的这一段话，尤其是他算的那一笔账，顿时使在座的将领们目瞪口呆，有人说：“能有这么大的好处啊！过去杀得太可惜了！”
“过去的杀掠行为，太野蛮了！”
在成吉思汗的身上，凭心而论，起主导作用的还是智慧和冷静，是理智和谦逊。
对于当时的蒙古人来说，定居百姓的土地没有别的用处，只能作为劫掠的场所。
现在，听到耶律楚材的建议，便欣然接受，立即制止了劫掠行为的发生，并对他说道：“请你拟定一份管理定居民族地区的计划，制定出固定税收的细则。”
从此，屠城行为基本上被制止了。
公元一二二六年的隆冬季节，成吉思汗的东、西两路大军，在贺兰山下会师了。
此时，西夏大将阿沙敢不在贺兰山下的驻军有八万人，远远看去，帐房遮天蔽日，骆驼成群，战马如云，旌旗招展，刀枪林立，在阳光照耀下闪着亮光。
成吉思汗忍着伤病，领着他的部下，细心地察看着地形，回到大营，向将士们说道：“我军十万人，与西夏八万人马交战，这是一场大战，恶战，也是一场复仇之战。”
说到这里，他看一下将士们的表情，又说道：“我们的军队是久经战斗、敢拼敢杀的铁军，将士们有丰富的作战经验，有无坚不摧的意志，击溃了这支西夏的军队，我们就可以势如破竹地打进中兴府，活捉西夏王。到那时，我们就可以同饮庆功酒了！”
为了对阿沙敢不进行试探，成吉思汗派大将速不台、昔里钤部、忽都铁穆儿等，带领两万人马，先对西夏的褐子营寨展开冲击。
阿沙敢不虽然说了不少大话，但是，在战场并无多少谋略。他带领军队摆开阵势，让四百头骆驼在队前冲锋，一声号令响了，西夏军中呐喊声震天般地响起，四百头骆驼被驱赶着冲向前去，直扑蒙古大军。
速不台早已瞧见了，那些骆驼狂奔着冲向前来，他向弓弩手们大声命令道：“对准骆驼队，要箭无虚发，放——箭！”
这一仗之后，西夏的骆驼死伤惨重，四百头骆驼非死即伤，准备让它冲锋陷阵的骆驼队，便消失了，阿沙敢不为此懊恨得几乎流下泪来。
速不台的骑兵也死伤不少，多是被狂奔而来的骆驼撞死、踩伤的，但毕竟取得了重大胜利，因为他们消灭了西夏的骆驼队。
成吉思汗对速不台鼓励道：“你这一仗胜得好，打掉了阿沙敢不的威风！他仗着这支骆驼队，来阻挡我们铁骑的冲锋，现在，他的希望落空了。”接着，成吉思汗向将士们又说道：“速不台临阵不慌，及时发挥他的聪明才智，灵活地指挥他的人马，打败敌人的进攻，真是一位智勇双全的大将啊！”
速不台立刻说道：“要说我在战场上有些进步，主要是向者别学来的，他才是有勇有谋的一代名将！”
速不台的一段话，勾起了广大蒙古将士对者别的深深怀念与敬佩，当然，更引起成吉思汗对者别的思念与回忆。
当晚，成吉思汗坐卧不宁，脑海里总是萦绕着者别的一桩桩、一件件难忘的往事，眼前，总是闪现出者别那熟悉的，不知疲倦的身影。
他索性不睡了，走出大帐，到外面散散步。此时，正是隆冬天气，刺骨的寒风吹在脸上，像刀子似的感到有些痛楚，不由得举目向黑黢黢的贺兰山上看去，就在这时，忽听山上传来一阵阵鸟儿飞动的声音。
成吉思汗立即紧张起来，向身边的三皇子窝阔台问道：“听到了么？山上传来的是什么声音？”
“是飞鸟的声音，”窝阔台接着向父汗问道，“这是隆冬季节，宿鸟怎能在夜晚惊飞呢？难道有什么征兆不成？”
成吉思汗说道：“问得好！这宿鸟惊飞，必有情况啊！”
说罢，成吉思汗忙俯身过去，在窝阔台耳边低声说了几句话，这位三皇子立刻走了，他才不紧不慢地对着西夏大营方向说道：“白天吃了亏，想在夜里趁我们睡觉工夫，来大捞一把，可能又要失算了。”
原来，西夏收兵回营之后，阿沙敢不见骆驼队遭到毁灭性打击，心中闷闷不乐，正在营中思索着打败蒙古人的计策。后来，在大将曲亦留多的建议下，决定去劫营，想一举击溃蒙古大军。
西夏八万人马，一齐出动，迎着深夜的寒风，士兵个个缩肩龟腰，深一脚，浅一脚地，向蒙古大营，偷偷摸摸地前进。
担任前锋的曲亦留多走在队伍的最前面，来到蒙古大营前一看，见营门口有两个士兵站在那里，一动也不动，像是睡着了似的。他又向营里一看，里面黑洞洞的，一点声息也没有，心想准是晚上喝多了酒，睡着了，不由一阵兴奋，差一点叫出声来。只见他手举大刀，向身后的士兵喊道：“冲啊！杀死蒙古人，活捉成吉思汗！”
一边喊着，一边挥刀把营门口的两个守军砍倒，纵马冲进营里。他身后的士兵也高声呐喊着，尾随着冲进去了。
就在这时，埋伏在周围的蒙古人，齐声呐喊着，包围上来，两军顿时展开了一场混战。
于是，八万西夏人马被十万蒙古大军截着，兵对兵，将对将地厮杀起来。虽是隆冬天气，蒙古骑兵都脱去了外套，只穿着一件皮砍肩，使劲地挥舞着大刀，在西夏兵马中横冲直撞，英勇地拼杀。
蒙古的战马都是经过良好的训练，它们阔壮而有力，柔顺而无性，能久御风寒，登山涉水，从不畏惧，为蒙古骑兵变成一支强大的铁骑提供了良好的条件。
在这场夜战的开始阶段，西夏兵马尚能紧守阵脚，坚持与蒙古骑兵交锋，厮杀一段时间之后，阿沙敢不求胜心切，忙令担任前锋的曲亦留多率先出击。
谁知曲亦留多的两万前锋冲出阵来不久，善于捕捉战机的蒙古中军，向后迅速退去，故意引诱他们深入阵中，然后两翼骑兵猛然一合，如巨人的两臂突然一拢，便把曲亦留多的兵马团团包围起来，经过一阵拼杀，很快地歼灭了。
阿沙敢不一见，忙命令兵马撤退，此时天已大亮，蒙古骑兵见西夏军队撤退，他们乘势向前追击，如猛虎下山一样冲入西夏兵马之中。
蒙古骑兵在大将速不台指挥下，万马齐发，随后掩杀过来，对惊慌败退的西夏人马大肆砍杀。其势如秋风扫落叶一般，杀得人头乱滚。
阿沙敢不本想让兵马退回营中，哪里料到蒙古骑兵尾随追来，步步紧逼，不给西夏人马留下喘一口气的工夫，他们穷追不舍，拼命砍杀。
在极度慌乱中，阿沙敢不一时乱了方寸，原来的褐子营已不能回去，蒙古人在后面紧紧追赶，自己的兵马溃乱不堪，正在左右为难之时，便随自己的部下龙敦逃往山上，依山据守。
这一仗西夏军队损失惨重，八万人马被歼灭了六万多，许多将领在溃逃中战死，阿沙敢不再也提不起精神。在龙敦的劝慰下，他决定重整旗鼓，整顿军队，并派人回中兴府搬救兵。
此时，蒙古人正在打扫战场，集合队伍，准备趁胜围山，活捉阿沙敢不。
成吉思汗向将士们说道：“这一仗，阿沙敢不的本钱输得差不多了，大话不敢再说，只有逃上山去，想当山大王了。”
听了这一句话，众将哄笑起来，速不台说：“阿沙敢不想当山大王，我们可不答应哩！依我说，不如将山围住，逼他投降，防止他逃回中兴府去。”
成吉思汗说道：“我赞成这个除恶务尽的建议，阿沙敢不在山上住不长的，只要围住他，要不了几天，他没吃没喝的，他的队伍不打就乱了。”
大汗的话，众将纷纷请战，拖雷说道：“从这里离中兴府，不过一百余里路程，夏王能不派兵来援吗？”
窝阔台说道：“中兴府若来援兵，必从黄河上过来，只要守住渡口，把船只控制起来，西夏的援军插翅也难过来。”
成吉思汗说道：“眼下正是隆冬天气，只要刮起东北风，或是西北风，黄河在一夜之间就可能封冻，一定要防止敌兵从冰上过来！因此，要抓紧歼灭山上的残敌，把阿沙敢不活活捉住。”
此时，西夏都城中兴府里一片惊慌，君臣个个惶恐不安，人人束手无策。
在沙州、肃州、甘州、凉州，以及灵州被攻破之后，原指望阿沙敢不能在贺兰山下挡住蒙古人，不料又被成吉思汗打败。
太上皇李遵顼责怪献宗李德旺说道：“我多次提醒你，不能得罪蒙古人，你就是不听，现在怎么办啊？”
夏献宗李德旺说道：“这能怪我么？其实，全是阿沙敢不惹的祸，他还不是仗着崽名令公的势力？”
这崽名令公乃是西夏炙手可热的人物，是夏神宗李遵顼的当朝太师，有权有势。
阿沙敢不全军覆没的消息传来之后，国都中兴府宫廷中，一片埋怨之声纷纷袭来。
朝中有的大臣竟把丢城失地，西夏军队被蒙古人打败的责任，都推到李德旺身上。
在众大臣的一片围攻中，加上连日操劳招兵之事，这位身体本不太好的夏献宗竟在朝堂上突然昏倒，不久也死了。
崽名令公遂召集老臣们商议，他首先说道：“国家不可一日无君啊！但是，皇帝膝下没有一个儿子，怎么办？”
后来，有人建议说道：“南平王李睍本是皇上的侄儿，此人虽然年轻，却有远见卓识，不如立他为夏王吧！”
崽名令公与大臣们听了，只好答应，便正式扶佐这位南平王李睍当了西夏的皇帝，也就是西夏的末帝了。
李睍当了皇帝，立即命令老将崽名令公带领十万人马，前去援助阿沙敢不，希望在贺兰山下与蒙古大军决战，阻止成吉思汗向国都中兴府进军，以纾国难。
成吉思汗得到消息之后，命令速不台、昔里钤部等领兵围山，捉拿阿沙敢不；自己带领窝阔台、拖雷等，亲率大军沿黄河北上，去迎击崽名令公的援军。
阿沙敢不带领残余人马住在山上，连续过了多日，眼看粮食快要吃完，又值隆冬季节，到处是枯树败草，又冷得滴水成冰，军队人心惶惶，纷纷逃跑下山。
速不台从俘虏口中了解到山上的情况以后，便缩小包围圈，向山上展开攻势。
他把捉住的俘虏组成一队，让他们充当前锋，走在队伍的前面，向阿沙敢不喊话道：“中兴府已被包围，你们的援军不会来了，还是赶快投降吧！”
阿沙敢不听从龙敦的建议，在山上堆雪为城，趁着天气寒冷，雪块堆积起来，竟变成一座坚固的雪城。远远看去，雪白耀眼，既能避风，又能挡箭，正是一座冰城。
速不台与众将商议，决计用火烧冰城。士兵们把捡来的干树枝等堆在那冰城边上，燃着以后，熊熊的大火很快把冰烧化了。
速不台一声令下，人马冲进去，经过一阵拼杀，敌兵立刻放下兵器投降了。
此时，阿沙敢不却不知去向，速不台向俘虏们再三询问，都说不知道。
这时候，昔里钤部大声命令道：“所有俘虏，一律取下帽子！”
原来阿沙敢不见冰城被融，又逃不出去，便与龙敦脱下将领衣服，换上士兵的服装，混进士兵群中，谁也不知他是这支军队的主将。不过，出身西夏的昔里钤部，知道西夏军队中对头发有规定：所有士兵不准留发，一律剃光头；将领的头顶在左右两侧留下两绺头发。
现在，帽子取下来了，阿沙敢不与龙敦再也瞒不住了，便举起大刀向周围的蒙古军队冲去。
速不台见阿沙敢不冲上来，早把弓箭拿在手里，一箭射在他面门上，倒地而死。
然后，速不台让昔里钤部与龙敦带领这支七千多人的西夏俘虏兵，当作自己军队的前锋，下山去与成吉思汗的大队人马会师。
公元一二二六年十二月，成吉思汗带领大军沿黄河北上，见河上已封冻，遂与西夏崽名令公的十万大军隔河对峙。
二十日开始，两军在黄河冰上展开激战，先是双方对射，后来为了抢渡黄河，便遭遇在一起，进行肉搏，杀得尸积成堆，血流冰上，把河里的冰块都染红了。
第二天战斗开始，西夏的士兵在鞋底绑上两块木板，登上河冰，靠滑行加快了速度，很快攻过了黄河，直抵河岸。
由于蒙古兵马众多，在北岸组成人墙，西夏士兵无法攻上岸上。成吉思汗亲自前来督战，下令弓弩手射击敌兵的两腿，以阻止他们从冰上过河。
速不台向成吉思汗建议道：“我领一支人马由上游悄悄从冰上过河，绕到敌兵背后，前后夹击他们，定能取胜。”
成吉思汗立即答应，等速不台领兵走后，他继续加紧派兵进攻对面敌兵，过不多久，西夏军队后面混乱起来，成吉思汗知道速不台已经从后面进攻敌军了，便命令窝阔台、拖雷带领兵马，从冰上冲过去，从正面袭击敌人。
西夏兵马尽管勇敢善战，却经不住蒙古大军的前后夹击，很快溃败了。
崽名令公忙命军队后撤，想退回中兴府固守，可是，成吉思汗抓住战机，指挥兵马紧紧追赶，他向将士们命令道：“要发扬除恶务尽，穷寇必追的精神，将西夏的兵马完全彻底地歼灭，不能让他们逃回中兴府去！”
于是，蒙古骑兵随后追杀，把崽名令公的军队分割成数段，然后包围起来，逐个消灭，连崽名令公也被乱军杀死。
经过三天零一夜的连续作战，西夏这支十万人的援军被消灭了，蒙古大军又马不停蹄地跟踪追击，一直打到中兴府，并将西夏的这座都城团团围住。
这一仗之后，西夏的主力已伤亡殆尽，中兴府又被包围，再无能力抵抗蒙古大军了。
公元一二二七年的正月，成吉思汗已经看得很清楚，山穷水尽的西夏君臣只有两条路可以选择：或者战败而死，或者投降而亡，别无第三条路可走了。
在此大局已定的情况下，成吉思汗让幼子拖雷带领四万人马围住中兴府，自己与窝阔台、速不台等，率领六万大军，南下攻打金国。成吉思汗这次攻打金国，很快兵抵临洮城下。驻帐之后，亲自带领窝阔台、速不台等，登上贺兰山的余脉小板山，察看地形。
原来，这临洮城坐落在小板山下一块平原之上，是金国西部边陲上的一个重镇，城内人口众多，军队一万人以上，守将名兀瑚嘎里，为金国皇室后裔。
回到大营之后，成吉思汗向窝阔台问道：“你先说说，攻打这座临洮城，怎么打法？”
窝阔台心知父汗要考察自己，只得说道：“临洮地处平原地带，若能将城中守军引诱出城，就可充分发挥我们骑兵善于野战的特长，一举围歼他们了。”
成吉思汗听后，笑着又问道：“敌兵不出城，你们有什么诱兵之计呢？”
速不台抢着说道：“我的诱兵之计，全是跟随大汗在战争中学来的，还是采取‘围三缺一’的战术。”
成吉思汗听后，笑着说道：“你不妨说具体一些，让大家听听呀！”
“好吧，”速不台清了清嗓子，又说，“具体地说，就是三面围城，故意留出一面，引诱守军出城，以便在运动中将其歼灭。”
窝阔台插话问道：“你留下哪一面城不围呢？”
速不台答道：“这临洮城的西边是吐蕃，南面是南宋，北面是西夏，已被我们大军占领了，只有东面是金国的内地，城里的守军要逃跑只有向东，我们就故意留这一面让他们跑。”
窝阔台又问道：“敌军明知上当，还会从东面逃吗？”
成吉思汗接过话茬，对儿子开导说：“这叫作明知上当，敌军也想碰碰运气呀！我想，速不台一定还有防止敌兵逃脱的妙计，不信的话，请他说吧！”
速不台被大汗如此一夸，那火红的赤脸，竟红得更加厉害，头上又冒出了汗水，便说道：“这也算不得是什么妙计，在临洮以东有座六盘山，为了防止城里的守军逃脱了，就在六盘山附近埋下一支人马，迎头堵住他们，与后面的追军一呼应，便可以完全歼灭他们。”
成吉思汗听完，赞许地说：“速不台不是中原的诸葛亮，却胜似诸葛亮！”
第二天，攻打临洮城的战斗开始了，由于西、南、北三面城外的蒙古大军猛烈攻打，城内的守将兀瑚嘎里穷于应付，只得拼命防守。
这时候，其他将领纷纷向他建议道：“蒙古人兵马众多，城内守军太少，又无援军到来，再守下去，后果不堪设想，不如从东门撤退吧！”
兀瑚嘎里为难地说道：“成吉思汗用‘攻三留一’战术对付我们，等于在东面放一口袋，让我们去钻，岂不是太冒险了？”
后来，兀瑚嘎里决定夜里出城，想借着夜色的掩护，幻想能侥幸逃出去。
当晚三更时候，兀瑚嘎里果真带领军队悄悄地从东门潜出，这一行动正中成吉思汗下怀，他立即命令窝阔台领一支人马紧紧追赶。当敌军逃至六盘山西边的一处山口时，忽然叫喊声骤起，速不台埋伏的人马从四面八方包围过来，兀瑚嘎里的军队一个也没有逃出去，全部被歼灭在那个山口下面。
攻占临洮之后，成吉思汗又领兵去打西宁州。
根据探马报告的消息，西宁城守将莽力尔思足智多谋，城内有兵马两万余人，特别是有一支被称作“神射手”的弓弩队伍，厉害无比。那个哨探报告之后，又补了一句话：“这个莽力尔思狂妄得很，他还说了一句对大汗很不恭敬的话哩！”
成吉思汗问道：“有话就直说嘛！花剌子模的千军万马我都不怕，莽力尔思的一句话我就受不了吗？”
那哨探便把那句话学了一遍：“别看成吉思汗老奸巨滑，这次我要他死在我的乱箭之下！”
成吉思汗听后，不禁哈哈大笑起来，正要说话时，忽然觉得跌伤部位疼痛难忍，向后一仰，倒了下去，窝阔台等急忙上前扶住，对那个哨探大骂道：“混账东西！你明知是对大汗的不敬之辞，为何要当面向大汗报告？岂不是故意要来激怒大汗？”
骂到此处，立刻对身边护卫命令道：“把他拉出去，砍头！”
两个护卫正要上前去拉那哨探时，只见成吉思汗连连摆手制止，急切地说道：“不，不要——杀他！他没有错！”
放走那哨探之后，大汗对部下们命令道：“立刻攻打西宁城，务必活捉莽力尔思！”
于是，窝阔台、速不台遂集合兵马，正要出发之时，探马又来报告道：“西宁城四门大开，城上无兵把守，似乎是一座空城了！”
窝阔台笑道：“大话既然说出口了，为什么又弃城逃跑了？”
众人正在迟疑之时，成吉思汗说道：“未必是那么简单吧？走，我们去察看一下！”
窝阔台知道父汗的脾气，这时候想阻拦也不行了，只得上前扶住他往外走去。
大家簇拥着成吉思汗，来到城外一片高地上，果见城内鸦雀无声，宛然是一座空城。
成吉思汗沉思良久，立即伏下身子，将脸贴到地上，仔仔细细地听了一会儿，然后站起来，用手指着西宁城说道：“在战场上拼杀了四十余年，狡猾的对手见的太多了，你这雕虫小技怎能瞒骗了我？”
说罢，他要窝阔台等也把耳朵伏在地上，听听城内传来了一种什么声音？
速不台首先说道：“这是莽力尔思定下的空城计！城里的兵马踏地的声音很清楚，不信你们再听！”
成吉思汗冷笑道：“莽力尔思的兵马已经集合好了，等着我们的军队一进城，他们的弓弩手们就可以万箭齐发了！不过，他的如意算盘打错了！”说完，转身回营，向部下问道：“你们说说看，这空城计如何破法？”
沉默了一会儿，速不台说道：“莽力尔思既然不仁，我们只得还他一个不义了！依我说，咱们可以先如此如此，过一天之后再这般这般——”
成吉思汗与众将领听了，无不拍手称赞，说是这样打法，准能攻破莽力尔思的空城计！
于是，成吉思汗命令大军立即出发，将西宁城团团围住，尽管城门大开，蒙古军队却不急于攻进城去，只是围而不打。
原来，城内守将莽力尔思预计成吉思汗会以为他弃城逃跑，立即领兵进城的。那样的话，他在城门里边埋伏的弓弩手们就可以万箭齐发，把进城的蒙古兵全部歼灭。
可是，速不台的围而不打的计策，首先就对莽力尔思当头泼了一盆凉水！围了一天一夜，却不声不响，也不进城，这对莽力尔思埋伏在城里的兵马，打击太大了！
因为，蒙古人的队伍就在城外，与他们只是隔了一座城墙，随时就可以冲进城来。时间久了，不仅挫伤了埋伏兵马的锐气，也使他们无法休息，既不能吃，也不能喝，更不能轻意撤兵，全军处在极度紧张状态中。
莽力尔思急躁了！因为士兵们饥渴得受不住了，战马早已饿得嘶鸣不已，再埋伏下去，兵无斗志，马也无力跑动了，怎么办？怎么办？
这时候，莽力尔思固然急躁，他的将领比他更焦急万分！因为士兵们闹起来了，甚至战马闹得更凶，只见它们又是刨蹄，又是振鬣长鸣，摇头摆尾，不断地挣着缰绳想冲出去。
最后，莽力尔思迫于无奈，只得命令守军把城门关上，让兵马抓紧时间吃喝、休息。
就在这时，忽听城外呐喊声起，蒙古人开始攻城了！
早有准备的蒙古军队，先发射一批炮石，见城上守兵不多，立即抬着云梯，登上城头，攻进城去了。莽力尔思把刚才撤退的兵马又重新集合起来时，蒙古六万大军早已冲进城里，
到处又烧又杀，满城里全是蒙古人了。
尽管莽力尔思喊破了嗓子，他的两万人马再也集合不起来，不到两个时辰的厮杀，被蒙古人彻底歼灭了，莽力尔思躲藏在城里水道内，也被搜查出来了。
他心知成吉思汗不会饶恕他的，便自己咬断舌头，流血而死，成吉思汗得知信息后说道：“莽力尔思倒是一条汉子哩！他的空城计倒是加速了他自取灭亡的进程！”
说完之后，只是轻轻地笑了一下，再也不敢用力大笑了，因为身上的跌伤愈来疼得愈剧烈！
窝阔台见到父汗的表情不大正常，忙问道：“眼下天气炎热，请父汗先到六盘山那里休息一段时间，这积石洲由我和速不台去打吧！”
成吉思汗忍住身上的剧痛说道：“没事，等打下积石洲之后再说。”
这积石洲位于洮河流入黄河的河口处。所谓洲，就是水中的陆地。洮河是贺兰山上无数条山涧自山崖石缝间流下来，在山下会聚成这条洮河。因此河水清清亮亮，澄澈如碧，流到浑浊的黄河里。在入河口处，原本是一个不大起眼的小山坡，经过不知多少年的日月轮回，黄河从上游携带而来的泥沙，流到这里，被那小山坡挡住，逐渐淤积起来，越积越多，终于形成了这个积石洲。
据说，唐朝时候，在积石洲上聚集了一帮土匪，他们在这里拦劫来往货船，成为黄河上的一大公害。
当时担任夏州节度使的李继迁，奉唐太宗李世民之命，赶走了盘据在洲上的土匪，在上面建了一座城，派兵把守，保护来往船只的安全，这便是积石洲了，成为西夏的一座水上的重镇。
后来，金国的势力由东向西发展，从西夏人手中夺取了这块水中的洲城。
城中的居民多以经商、捕鱼为业，生活富庶，经济繁荣，商业发达，人口数万人以上。
城中守将多雷吉，守军约有七、八千人，不过城在水中，城墙又高又固，易守难攻。
成吉思汗领着窝阔台等来到黄河边上，只见奔腾澎湃的黄河水，咆哮着从积石洲城边上汹涌而过，河水流得又急又快，翻滚起一个个漩涡，喷吐着黄色的浪花，一朵朵，一堆堆，真如千堆万堆黄色的绒花垛在水上。
看着流势湍急的河水，成吉思汗说道：“我们的牛皮筏子在这里不易通过呀！”
窝阔台说道：“若想通过，只要在岸上留根绳子牵着，河水流得再疾也不怕的。”
成吉思汗听后，也不说话，过一会儿又问道：“从水面距离城上也不过一丈多高，至多不超过一丈八尺吧？”说完之后，不等众人回答，便转身往回走，来到帐中坐定，向大家说道：“多雷吉认为我们既无渡船，又无桥梁，他仗着黄河天险，想与我们对抗哩！”速不台说道：“单靠牛皮筏子过河，风险太大，不如砍伐大树，做些木筏，从上游放下来。”
成吉思汗接着说道：“在木筏前面竖上挡板，人坐在板后面，可以挡住城上的箭矢，准可以打破这黄河天险了。”
窝阔台也说道：“我们的牛皮筏子每只可以坐上去三至五人，与大木筏相互配合起来，多雷吉就防不胜防了。”
成吉思汗笑道：“对，就这么干，你们二人去到林子里砍树造筏，越快越好，事不宜迟呀。”
速不台又建议道：“这里离西宁不远，到那里运一些门板来，就更方便了。”
成吉思汗又说道：“别看这积石洲城不大，里面的商业发达，富商大贾多，城里可富呢！”
这时候，耶律楚材插话道：“这小小的积石洲，每年贡献的租税，相当于金朝从全国各地所收税额的五分之一呢！”
成吉思汗笑道：“好吧！攻占这座城以后，我们也要派个得力的人管理它，这事全靠耶律先生筹划了。”
说完，大汗向耶律楚材笑着，温和的目光里寄托着希望，意思是说：“我们占领之后，建设、管理还要靠你呀！”
不久前的一天晚上，成吉思汗忽然心血来潮，让人把窝阔台、耶律楚材两人同时喊来，他指着面前桌子上的酒菜说道：“平日，我很少饮酒，今晚难得有这轻闲的工夫，请耶律先生来喝一杯！”
窝阔台遂拿起酒壶，斟满酒杯，说道：“父汗饮酒不多，耶律先生既是海量，又是豪饮之人，请你随意一些。”
成吉思汗伸手举起酒杯，对耶律楚材说道：“为了感谢长生天的英明决策，把你送到我身边来，请喝下这杯酒。”
耶律楚材听了，带着歉意地说道：“感谢大汗的信任与器重，只是，只是——”
“有什么话，请先生明说，我不会戒意的。”
“报告大汗，我是个读书之人，总想仿效那长春真人一样，归隐山林，去过闲云野鹤的自由散漫的日子。”
“你能向我说出心里的话，我很高兴。不过，你不能走，我也不舍得放你走。在我身边少不了你，我们蒙古帝国不能没有你这样的人才。”成吉思汗说到这里，转脸对窝阔台说道：“我前次已经告诉过你，这次再当着耶律先生的面，重述一遍我的嘱咐：当你承继我的汗位，君临天下的时候，耶律楚材将是你的辅国重臣，切记切记，千万不要忘记啊！”
窝阔台立即说道：“父汗一生英才盖世，天下无双，长生天将佑助你老人家长寿无疆！”
成吉思汗笑道：“长生天佑助我完成帝业，建成偌大帝国，已属不易。长春真人也已说过了：人世间只有养生之理，哪有长生之道，我还是确信的。”
说到这里，成吉思汗忽然想起一件事来，他看着耶律楚材问道：“你曾经说过：‘治弓箭尚需用弓匠，治理天下岂可不用治天下匠吗？’这是怎么一回事？”
耶律楚材听后，笑着回忆说：“那时，我刚来到大汗身边，有个名叫常八斤的人，他见大汗对我十分信任，就向我说：‘当前的蒙古国，正是用武的时候，要这个书呆子耶律楚材什么用？’我听了之后，就对他讲了上面那句话。”
成吉思汗又意味深长地说道：“是啊，马上得天下，怎能还指望马上治天下呢？治理天下需要治理天下的人才！”
窝阔台说道：“请父汗放心，将来我一定重用耶律楚材！”
“对，你要重用耶律楚材，还要善于选拔天下的英才，让那些有才有识的读书人，都能像河水流向大海那样，来到你身边，为蒙古帝国贡献他们的聪敏才智。
窝阔台忙表态道：“请父汗放心，我一定谨遵教诲，把天下英才都吸引到我们蒙古帝国来，把帝国治理得更加强盛。”
自此以后，耶律楚材逐渐取消回中原的念头，为蒙古帝国做出了杰出的贡献。
不久之后，在耶律楚材的积极建议之下，蒙古帝国正式建立了国子学，他还亲自拿出自己的钱粮，支持与资助办学人员的生活。
公元一二二七年五月中旬，成吉思汗亲自指挥了攻打积石洲城的战斗，由于利用大木筏与牛皮筏相互配合，加上炮石猛烈攻击，终于占领了这座水中的坚城。
接着，又乘胜攻占了金国的洮州、河州、德顺等地，把金朝西部地区的主要城镇，绝大部分都占领了。
这时候，木华黎之子孛鲁率大军前来会师，整个黄河以北地区，已全部收复回来，并对所占领的主要城市都委派了得力的将领负责管理，基本纠正了蒙古军队初入中原时那种“占领之后就屠城，劫掠之后便撤走”的“游牧习气”。
由于天气酷热，加上治疗不及时，成吉思汗的病情愈来愈重起来，但是这位大汗仍然念念不忘攻打金朝的战争，他十分惋惜地说道：“再有半年时间，我就可以灭亡金国了。”
为了尽快吞并金国，成吉思汗沿途进步实地考察了金国的形势，他向将士们说道：“杀害我父祖的，正是这些可恶的金国人！等我们的大军打败金国之后，让金国的男人都成为你们的奴仆，把他们的妻女都掳来分给你们当女佣。”
这时的金国也像西夏一样，无力抵抗蒙古大军的进攻，金王一而再，再而三地派遣使者往见成吉思汗，请求接受他们的求和要求。
此时的成吉思汗伤势已逐渐恶化，在接见金国使者时，他表现出了出人意料的和平与善良，也许是“人之将死，其言也善”吧，大汗这次竟答应了求和的请求。
不过，金国送来的贡品也相当丰厚，那些硕大的珍珠竟有鸡蛋黄那么大。
四月份，成吉思汗驻夏于六盘山（今宁夏固原县西），在这里，他精心制定了灭亡金国的战斗计划。而后，他下山，来到清水县，站在山梁上，置身于巍然高耸的石壁，俯瞰着幽深的渭河河谷，心里顿时感到若有所失。
自从去年从马上摔伤以来，成吉思汗的身体一直没有复原，经历这一年来的鞍马劳顿，他似乎已越来越感到体力不支了。凭直觉，成吉思汗对自己的健康状况已不抱什么幻想，他只要求他的将领们要赶快攻下西夏的都城中兴府。
此时，留在中兴府外围的拖雷的队伍，遵照成吉思汗的命令，采取长期包围，围而不打的方针，既可以减少自身的伤亡，又可以坐待西夏势穷而降。
果然，经过半年来的围困，中兴府内粮尽援绝，军民病饿而死者不计其数，完全丧失了守卫的能力。
得知这些情况之后，成吉思汗立即派遣出身于西夏的将领察罕到中兴府里劝降。
西夏王李睍已是走投无路了，只得接受了投降，他要求给他一个月的时间，准备贡品，迁徙民户，成吉思汗答应了他的请求。
六月初，李睍带着丰盛的礼物，张大排场地来到蒙古军营地。朝见时，献上光彩夺目的金佛像，以及九九金银器皿，九九童男童女，九九骟马骆驼等物。
所有这一切礼物，都按照蒙古的礼仪规定，以“九九”为数奉献。李睍想以此夺得成吉思汗的好感，从而能赦免他的死罪。可是，尽管献上这么些丰厚的礼物，李睍只被允许在门外行礼，他不得不说道：“我们夏朝多次反叛，实在是罪莫大焉！自今以后，我再也不叛乱了，永远向成吉思汗表示奴隶般的顺从！”
这时，成吉思汗感到心里一阵阵恶心，对于迷信时代的人来说，这是很不吉利的，加上西夏屡服屡叛，令人不能放心，为了防止西夏再生变故，成吉思汗这才下令将李睍全家杀死，一个不能留下。
回顾已往，蒙古对西夏出征六次，历时二十三年之久，终于在成吉思汗去世的前夕，将其灭亡了。
在这一场旷日持久的战争中，成吉思汗一直是稳操胜券，处处主动，说打就打，说停就停。西夏国虽然尽力坚持着，但是终因内政腐败，外交错误，加上蒙古势力的强大，终于导致它的灭亡。
西夏从九百八十五年李继迁叛宋自立以来，已有２４０多年的历史，其文物典章之丰富，杰出人才之涌现，均不亚于中原。
近来，成吉思汗的身体越加衰弱，成吉思汗心知病情加重，已有寿命将终的预感，对于他来说，眼下是考虑继承自己汗位的问题了。在他的四个嫡子中间，长子术赤已于不久前病死，这件事他每次想起来，心里总有一些负疚的感觉，不过，他已经死了，不得不强迫自己把他忘了。
在剩下的三个儿子中，察合台当时不在西夏战场，他率领后备军驻守蒙古大营。
现在，只能让三子窝阔台与幼子拖雷来到自己的身边，当时，将领满帐，成吉思汗命将领们暂避，接着就叮嘱他的这两个儿子说：“我身后留下的孩儿们啊，你们可知道，我的死日已近，快要到地府去了！”
这位大汗说到这儿，喘了口气，无限温和地看着面前的两个儿子，噙着泪，又说道：“我为你们、我的儿子们，在主的威力和长生天的佑助下，征服和开拓了一个辽阔广大的国家，从这个国家的中央向各方面走去，都需要用一年的时间。现在，我对你们立下如下遗言：你们要想过富足满意的生活，享受掌大权的快乐，必须齐心协力抵御敌人，尊崇朋友，一意为他们增加富贵。”
说到此，大汗喝了两口马奶，喘息了一会儿，闭了双眼，似乎想了一下，然后说道：“在你们之中，需有人保卫国威和帝位，支持这根基坚实的宝座。窝阔台的弟兄们，包括非嫡家兄弟都遵照成吉思汗的圣训，立下了文书，保证遵从新汗。”
成吉思汗遗命窝阔台继承汗位，后来，他的儿子们和众大臣、将领们也确实执行了这一遗命。但是，正像成吉思汗生前所安排的，窝阔台是继承了汗位，幼子拖雷却继承了实权。
原来，当时蒙古游牧社会中，还长期存在着“幼子守产”的习惯法。儿子长大成人，就离开父母独立生活，他们有权带走父母的一部分财产，但最小的儿子则不离开父母，他要继承父母留下来的大部分财产。
成吉思汗实际上也是按照这种幼子守产的习惯法，在亲族中划分各人的属民和份地的。
他把他的兄弟们分封在东面：哈撒儿分在蒙古东北部，合赤温的儿子（合赤温已早死）分在蒙古东部，铁木格分在蒙古最东北，别勒古台分在鄂嫩河、克鲁伦河中游一带，这四个弟弟后来称为“东道诸王”。
成吉思汗有妻妾无数，只有六人具有皇后地位，她们是孛儿帖、也速干、也遂、忽兰、古儿别速（已死）和合答安。
大皇后孛儿帖生的四个儿子：术赤、察合台、窝阔台、拖雷，他们四人的地位最尊贵，被称为“四曲律”。
除拖雷以外，这几个儿子也有自己的属民和份地，他们被称为“西道诸王”。他们的份地从北向南，依次展开在从额尔齐斯河流域到维吾尔边境的草原地带，其中术赤的封地最远。
幼子拖雷没有另外的份地，他继承成吉思汗统领的大片地方。成吉思汗去世前夕，蒙古军队共有十二万九千人，其中分给诸子、诸弟二万八千人，剩下的十万零一千人，都属于成吉思汗本人，一旦他死后，这支军队则属于幼子拖雷。
因此，成吉思汗的最贵重的财物，所统领的各个部落，全国的大部分军队，都留给了拖雷。之所以不把汗位也按幼子守产原则传给拖雷，是因为，成吉思汗并不认为汗位是纯粹属于他私人、因而可以传给幼子的私人财产。大汗是整个成吉思汗“黄金家族”的财产看管人，他不仅应对属于自己的份地，而且必须对整个大帝国负责。所以汗位继承的资格，应以能力为原则，应以德才双全作为衡量的标准，而不能以幼子守产的传统习俗来确定。
成吉思汗的病情越来越恶化，当此弥留之际，他仍不忘对金国的战事，因为西夏已经灭亡，但是蒙古世敌金王却一直据守着河南，而河南开封又似乎是不可攻破的坚固堡垒。这样一来，生命垂危的成吉思汗想到了他一生事业尚未完成的这一部分，便向他的儿子们秘授了攻取开封的战略，这便是他的第二份遗嘱：
金朝的精兵在潼关（潼关是河南陕西一侧的门户），南据险山，北限黄河，难以遽破。从此进兵，势难取胜。应假道于宋。宋金世仇，必能许我。可由宋道下兵河南南部，由河南南部直取大梁——开封。届时金急，必然征调屯集于潼关之精兵。然以数万之众，千里赴援，为时已晚。即使那些潼关的援兵赶到，必定人马疲惫，而不能战。如此，则破开封，就显得十分容易了。
这就是成吉思汗弥留之际，在病床上向他的儿子和将领们口授的最后的一份作战计划。
这一段话，虽然很简短，文字也极通俗，但却包含着对当时蒙、金、宋各方面形势的精辟分析，蕴含着成吉思汗丰富的战略战术经验，体现着高超的统一战线谋略，是中外战争史上著名的成功谋略，是成吉思汗军事理论的集中体现。
接着，成吉思汗又提出了他的第三条遗嘱：“我不愿死在家里，我要为名声和荣誉走出去。我要……像雄鹰翱翔于天宇！”
这位顶天立地的草原巨人，临死前还念念不忘克敌制胜，愿意在战场上结束其波澜壮阔的一生。
他又对儿子和将领们说道：“我死后，你们不要为我发丧、举哀，好叫敌人不知我已死去。”
喘息了一阵之后，又向他的部下重申了他那条禁止杀掠的命令：“我自去冬五星聚会时（丙戌十一月丁丑，五星聚见于东南），已决定禁止杀掠……”
有人把这看作是成吉思汗晚年的忏悔，也无不可。其实，经过长春真人、耶律楚材的劝导之后，特别是不久前在那场恶梦中的经历，使他终于认识到单靠武力，靠屠杀的政策，是征服不了人心的。
公元一二二七年八月二十五日（七月己丑），本是一个天气燥热的日子。
烈日像一团火在空中燃烧，大地上热浪滚滚，一只黑羽金眼的雄鹰在空中飞翔着，它那矫健轻捷的身影，时而穿过云层，如箭一般向天的尽头飞去；时而伫立云层之上，向下俯视着人间万物，想以那硕大无比的羽翼，拥抱整个大地。
突然之间，一阵热风吹过，本来无云的天空立刻乌云四合，连续炸响了几声闷雷之后，暴雨倾盆而下，干涸的渭河平原上空雨雾迷茫，隆隆的雷声驱散着热浪……
那雄鹰仍在空中翱翔，它不畏雷电的闪击，不顾暴雨如注，它奋力扑击着双翅，穿过厚实的云层，如流星一样飞越一个地区又一个地区，渐渐隐没在缥缈无际的天穹……
此时，弥留天际的成吉思汗，慢慢睁开他那双一直是灼灼逼人的闪光的双目，握紧拳头，猛地举起来，在胸前一挥，仿佛他又回到了厮杀的战场，正在挥刀跃马……
当这位大汗的巨手跌落在胸前时，他那双闪着灼光的眼睛已经瞌上，他的呼吸已经停止。
这位蒙古族的英雄，一个叱咤风云的帝王——成吉思汗，终于走完了他六十六年的不平凡的岁月，带着征服世界的丰硕成果，永远地离开了他深深爱恋着的蒙古草原。
成吉思汗病逝之后，根据他“死后不发丧”的遗言，人们把这位大汗的遗体放在一辆车上，准备把他送回蒙古草原。
灵车开始启动了，全军将士悲痛欲绝，齐声哭泣，声震渭河平原。
灵车被送到位于克鲁伦河上游的大营时，成吉思汗去世的消息才得以公布。
成吉思汗的遗体被陆续轮流放在各个斡儿朵里，为死者举哀一天。
当讣告传到远近地区时，诸亲王、公主和将领们立即从这个庞大的帝国之各地前来奔丧，他们连续奔驰多日，从四面八方来到老营哀悼死者，大声啼哭着向遗体告别。
由于某些部落距离蒙古老营太远，大约在路上走了三个多月以后，他们才陆续赶到。
根据蒙古幼子守灶的风俗，成吉思汗的结发妻子、大皇后孛儿帖生的幼子拖雷主持了葬礼。这时候，全体蒙古人都来到这里，在这位为他们建立“世界帝国”的人物的灵柩前，排着长队哀悼，他们啼哭的声音如雷声滚滚。
成吉思汗的棺木，是用两片梡木，把中间凿空，按人身的大小尺度，制成人形。把遗体放进之后，加髹漆毕，再以黄金为圈，连箍三道金圈，算是殡殓了。
下葬前，还要将最好的马杀死，供给大汗在阴间骑乘。同时为成吉思汗的在天之灵连续准备三天的祭品。又吩咐从那些容色可爱、性格温和、美中带甜、顾盼多姿、举动优美、起坐文雅的月儿般处女中，挑选四十名出身于大汗的亲信和贵族家族的女儿，用珠玉、首饰、美袍打扮，穿上贵重的衣服，与良马一道，被打发去陪伴成吉思汗之灵。
那时候，蒙古人信奉宗教，他们认为人死后也和在世时一样，死去的大汗也要有大批奴隶，要有丰盛的饮食，要有穿有用，还要有最好的战马供其乘骑，更要有美丽的侍女陪伴他，侍候他，为他消愁解闷。
葬礼开始以后，由拖雷首先向成吉思汗的遗体敬酒，然后大家随着雄壮的乐曲，高唱《出征歌》和《苏鲁锭歌》。
歌声逐渐盖过了震天动地的哭泣声，这时候在人们的眼前，涌现出成吉思汗身跨赤兔马、手持黄杆红缨长矛，纵横驰骋，所向披靡的威武形象。
从此，成吉思汗的长矛——苏鲁锭就一直陈列在成吉思汗陵墓的正殿上，被奉为蒙古族战神的象征。
因为安葬的时间为三月十七日，蒙古人便以这一天为成吉思汗的祭日。每年的这一天所有的蒙古人都要举行隆重的祭奠苏鲁锭的大会，来悼念他们的一代天之骄子——成吉思汗。