攻陷撒马尔罕以后，成吉思汗即在该诚以南奈撒夫（一作“怯失”，即今之 “卡尔希”）避暑（1220年夏），因为，在夏季，奈撒夫是河中地区最宜人的地方。 奈撒夫城地处绿洲，有伊萨尔山作为屏障。同撒马尔罕相比，奈撒夫的草木更多， 树荫生凉，草木呈翠。而其美丽的花园之多则更胜过河中地区的首府。成吉思汗率 军来到这片草地上，休养因不停顿的奔波而疲惫不堪的军马。
夏天过去，秋天来临，成吉思汗率部来到阿姆河附近，包围位于巴里黑以北的 忒耳迷城。城里的头面人物拒绝开门投降。但到了第十一天，蒙古人攻破了忒耳迷 城，把市民全部驱赶出城，将他们分别列于蒙古军各队之间，屠杀无遗。有一个老 妪在行将就戮之前大叫说，如不杀她，她可以献出一颗漂亮的珍珠。蒙古人要她交 出珍珠，她回答说已吞入肚。蒙古人于是挥刀剖开她的肚子，果然取出了一颗珍珠。 成吉思汗以为其他的人也都像这个老妪一样已吞珠入肚，遂下令剖开所的有尸体， 搜寻珍珠。
其间，如前文所述，蒙古军队的两翼正在到处攻击敌人。在花刺子模，术赤、 察合台和窝阔台攻破了玉龙杰赤；在波斯，者别和速别额台紧追漠罕默德苏丹，使 这位战败的苏丹穷死孤岛。成吉思汗在阿姆河河畔指挥着各路军马的战斗。1220年 至1221年冬，他来到卡尔希河上游萨里——萨刺伊过冬。公元1221年春，他率军从 巴里黑附近渡过阿姆河，着手最后征服阿富汗突厥斯坦的行动（在这以前，阿富汗 突厥斯坦叫巴克特里亚纳，其首府是巴里黑）。接着又征服，更确切地说是摧毁呼 罗珊地区。
在这以前，巴里黑市叫巴克特雷斯市。这座城市一直吸引着成吉思汗的注意力。 它地处一片荒凉的草原中心，是一片灌溉良好的绿洲。在这以前，这里发生过多次 敌人入侵的事件，但巴里黑都抵抗住了，所靠的是周长12公里的高而厚的土筑城墙。 前文已说过，者别和速别额台当初首次来到这座城前时，曾只满足于该城形式上的 服从。现在，成吉思汗来了，城里的头面人物便前来向他致意。但是，后来，成吉 思汗担心这座城市会被敌人用来作为抵抗的中心，遂借口检括人口，将居民驱出城 外，不分男女老幼，尽数屠戮。这个地区中所有敢于抵抗的要塞城市，都被他一个 接一个地攻陷了。所采取的攻城战术还是老一套：组织大批俘虏，将他们驱赶到攻 城部队的前列，敢于后退者，格杀勿论。
在这段时间，成吉思汗派他的第四个儿子拖雷去征服或者最后征服呼罗珊地区。 上一年，者别和速别额台经过这一地区时，该地区各要塞城镇只在形式上表示屈服。 现在，成吉思汗要求彻底征服呼罗珊。
呼罗珊这个波斯文地名的意思是波斯的‘冻方“。这是一个很长的草原地带。 发源于帕罗帕米苏斯山脉、普什科赫山和比纳鲁山的大小河流使草原上星罗棋布的 绿洲变得更加肥沃。这些河流灌溉了这些绿洲以后，随后就流人并消失于那个大沙 漠中了。这个大沙漠正在侵蚀着伊朗高原的腹地，就像侵蚀其周围其他地方一样。 这就是说，在这里，要种植农作物，就必须坚持不懈地努力维护灌溉系统，以保护 公园、果园。葡萄园、小麦地、稻田、大麦地以及榆树和杨树防护林（所有这些都 是呼罗珊令人赏心悦目之处）。经过人们无数世纪的艰苦耐心的垦殖，这个地区已 经变成了相当富庶的地区。在这种物质财富的基础上，波斯文化大放光彩。波斯的 荷马，史诗《列王记》的作者，不朽的菲尔杜西就诞生在徒思。徒思还出了一位哲 学家安萨里，有穆斯林世界的帕斯卡之称。你沙不儿是诗人娥默。枷亚漠的故乡， 伽亚漠的带有悲观色彩的感觉主义具有东方抒情诗的一切优美与雅致。
拖雷及其部队的到来使这片富庶的绿洲地区呈现出一片悲惨情景：在精神文化 被摧毁的同时，绿洲本身也被摧毁了，生气勃勃的绿洲变成了死亡之地，“土地死 亡了”。这是人类历史上最令人痛心的悲剧场面之一。
首先遭到摧毁的城市是阿什哈巴德附近的奈撒。奈撒也是一个极为富庶的绿洲。 这里水源丰富，因而草木丰茂，园林棋布。这个绿洲位于众多溪流之源的阔帕特— —达黑山脉北麓，北临突厥蛮斯坦的险恶的卡拉库姆沙漠（“卡拉库姆”即“黑沙” 之意）。但是，奈撒城却掩映在葱郁的树荫中，同北部的卡拉库姆沙漠的荒凉景象 形成鲜明的对照，这简直是奇迹。
拖雷分兵一万给成吉思汗的女婿脱忽察儿（他现在已得到宽恕），让脱忽察儿 去攻取奈撒。当时，蒙古军队已攻取过许多城市，积累了丰富的攻城经验，在攻城 技术，特别是在弹导学方面取得了惊人的进步，脱忽察儿把俘虏和被征召的士兵组 织起来，命他们操纵一个投射器组（共有20个投射器）。这些可怜的人还被迫抬着 羊头撞锤去撞击城墙，凡退缩者，立斩毋赦。经过15天不停歇的攻击，终于用投射 器和羊头撞锤在城墙上打开了一个宽阔的缺口。蒙古军趁夜色控制了城墙，天一亮 就冲进了该城。蒙古军队把居民全部赶出来，将居民集中在城外一开阔地，命令他 们互相反绑其手，彼此以绳相联。这些不幸的居民遵命而行，也不考虑自己是在做 什么。如果他们拒绝互相捆绑而分散逃入附近深山，他们中大部人是可以逃脱的。 但他们乖乖地互相绑了起来。等他们互相绑好以后，蒙古人便围上来，瞬时万箭齐 发，有如雨下，所有男人、妇女和孩子尽登鬼殿，无一幸免。这样被射杀的市民达 7 万人之多。
接着，脱总察儿移军进攻你沙不儿。你沙不儿是当时波斯最美丽的城市之一， 是呼罗珊省的首府，正处于繁荣时期。该市的北面有一条发源于比纳鲁山脉的桑加 瓦尔河。据阿拉伯地理学家说，你沙不儿有12条引水渠，渠水引自桑加瓦尔河，不 但确保了70家磨房的正常运转，而且使大部分家庭得到了充足的用水，所有的林园 也得到了很好的灌溉。这个绿洲的田地里出产大米和其他谷物。郊区一片葱绿，远 近闻名。最后，从政治角度来看，你沙不儿的人们还能记起逝去不久的时代：你沙 不儿市曾是塞勒术克王朝时代伊朗的首都之一。
在几个月以前，者别路过此地时还只是“警告”这个城市的人，现在脱忽察儿 则要攻占它。但是，在攻城的第三天（公元1220年11月的一天），他被从城上飞来 的一箭射死了。接替他指挥这支蒙古军队的将领知道自己没有力量攻战这座城市， 遂解围而去，准备以后再来报仇。他把他的这支部队分作两队，他自己带领一队去 攻萨布扎伐尔（该城位于你沙不几市以西约100 公里处）。三天后，他攻下了萨布 扎伐尔城，把全城7 万居民尽数杀戮。另一队向徒思进发，攻取了该县各城堡，居 民尽被诛杀。
拖雷本人在第二年初才开始行动。他攻击的予头首先指向位于木尔加布河下游 的大绿洲马鲁。马鲁这个绿洲城市工业发达，贸易兴旺，因而上个世纪它曾作为塞 勒术克王朝辛扎尔苏丹的首都在政治上发挥了巨大作用。这个绿洲以盛产细棉花而 知名，它出口棉花，也出口布匹。它还以蚕丝业闻名于世，它出口粗蚕丝，也出口 丝织品。城内纺织品区，铜器商区和陶器商区，是中东商人经过此地时必然光顾的 街区。城市的奇观之一是辛扎尔苏丹陵墓，行人从距此一日路程以外的地方就可以 看见那巨大的呈鲜艳青绿色的穹顶。
拖雷率领人马抵达马鲁城下。他的这支军队有7 万人，其中部分是从已被征服 的各州中征发而来的新兵。该城守军曾两次突围，均以失败而告结束。最后，守军 表示愿意投降（公元1221年2 月25日），拖雷命令居民携带随身最珍贵衣物出城。 他命人在城外平野上为他设一金座，他端坐于金座上，首先命令押上所俘该城之将 士，当着他的面将他们全部斩首。接着，他着手处理市民。他命令将市民中男人、 妇女和儿童分开。当此妻离子别之时，市民大哭，哭声震天。这些不幸的市民被分 置各军营，几乎全部被杀死，惟有400 名工匠和一些童男童女得以幸免，但他们也 将沦为奴隶。蒙古军严刑拷打该城200 名富人（富商和地主）逼他们说出所藏匿之 财宝。
蒙古军队掘开确保灌溉马鲁市效区的木尔加布河河堤，繁荣的马鲁于是又变成 了一片荒凉。这个产生《一千零一夜》故事的古城，只剩下了一些小土堆（那是古 代各宫殿的遗址），一些釉砖堆以及残破的墙垣，“苏丹要塞”塔。唯有辛扎尔清 真寺还近乎是完整无缺，那虽已遭到损坏的穹顶仍然直指苍穹。只有这座清真寺还 能证明这座城市曾有过光荣的历史。
摧毁马鲁市以后，成吉思汗家族的年轻将领拖雷急于为5 个月前被你沙不儿人 射杀的姐夫脱忽察儿报仇，遂率领部队向你沙不儿进发。从马鲁到你沙不儿只有12 天的路程，拖雷很快就来到你沙不儿。深知自己没有任何被宽恕的希望的你沙不儿 居民，遂加固城墙，准备拼死抵抗。他们在城上部署了弩炮或发弩机3000门，发石 机500 架。但蒙古军队在城周围部署的攻城器械也很齐备：发弩机3000，发石机300， 火油投射机700 ，云梯4000，炮石2500担。面对如此强大的“炮兵部队”，城内军 民很快就丧失了坚守的勇气。他们派了一个代表团来见拖雷，请求宽恕。但是，拖 雷拒绝任何和解，下令立即攻城，昼夜攻击不止。一天早晨，城周围的壕沟已经被 填平，城墙被打开了70个缺口。l 万蒙古军已登上城墙。拖雷的部队从四面八方拥 入城内，所有的街道和房屋都成了厮杀的战场。公元1221年4 月10日，你沙不儿全 市被蒙古军占领。
脱忽察儿的遗孀成吉思汗之女带着四万人隆重入城。这1 万人进城后，所见辄 杀，猫犬不留，整整屠杀了4 天。拖雷听说以前在马鲁屠杀时，居民匿于积尸中而 得免于死者甚众，为了避免发生类似的情况，他下令在你沙不儿大屠杀时一律斩下 死者之头。他还命令将这些被斩下的男人、妇女和儿童的头分别堆积，各聚之为塔 ……蒙古军毁灭这座城市足足花了15天时间。根据其一惯的作法，拖雷只将该城技 术熟练的工匠（400 人）免死，命人好生看管他们，准备将他们徙至蒙古听候使用。
成吉思汗的那个女儿离开你沙不儿时可以心满意足了，因为她已为丈夫脱忽察 儿报了仇。
拖雷离开你沙不儿，挥军向东南方向前进，去围攻位于帕罗帕米苏斯山侧的也 里城（即今赫拉特市）。也里也是一位于草原和沙漠中的绿洲，更确切地说，它在 绿洲——走廊的中心。绿洲——走廊是指长200 公里的赫里河河谷地带。在该河谷 两侧山麓，村庄接连不断，农田、葡萄园和果园环绕着每个村庄。到处可见的地中 海松和榆树郁郁苍苍，烘托着这一带田园风光。而在大小溪流两岸，杨树茂密挺拔， 俨然是一派森林景象。
拖雷来到也里城下，遣使勒令也里居民投降。但是，该城城主杀了拖雷派去的 使节，鼓励军民死守城池。城中军民抵抗了8 天，由于城主战死，所以表示愿意投 降，条件是饶他们不死。拖雷答应了他们的求和条件。最后，拖雷只屠杀了守城的 突厥将士（共杀12000 人），恪守了不屠杀居民的诺言。随后，他率部离开也里， 前往塔里寒同其父汗成吉思汗会师。